बुधवार को, पिवोटल रिसर्च ने सीरियस एक्सएम रेडियो (NASDAQ: SIRI) पर होल्ड टू बाय से अपनी रेटिंग बढ़ा दी, मूल्य लक्ष्य को $5.05 से $4.90 तक समायोजित किया। फर्म का निर्णय कंपनी की वित्तीय संभावनाओं, विशेष रूप से मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
पिवोटल रिसर्च ने रेखांकित किया कि सीरियस एक्सएम का बिजनेस मॉडल, जो अपनी इन-कार सेवाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित है, के पास एक “अच्छी खाई” है और उम्मीद है कि यह स्थिर से मामूली रूप से बढ़ते राजस्व और ईबीआईटीडीए का प्रदर्शन करेगा।
विश्लेषक ने नकदी प्रवाह को मुक्त करने के लिए EBITDA की उच्च रूपांतरण दर का उल्लेख किया, जो अस्थायी पूंजी व्यय के कम होने के कारण और अधिक स्पष्ट होने का अनुमान है। वर्ष 2024 के पूंजीगत व्यय का शिखर होने का अनुमान है, जो कुल $700 मिलियन होगा, जिसमें 2027 तक लगभग $300 मिलियन की महत्वपूर्ण कमी आएगी।
रिसर्च फर्म का अनुमान है कि Sirius XM (NASDAQ:SIRI) का स्टॉक अपने मौजूदा स्तरों के आसपास स्थिर रहेगा, और जुलाई में अपेक्षित सौदा बंद होने के साथ, निवेशकों को 2025 के लिए कंपनी के कैश फ्लो ग्रोथ में विश्वास हासिल करना चाहिए। अतिरिक्त इंडेक्स में सीरियस एक्सएम को शामिल करने से भी संस्थागत ब्याज पोस्ट-डील क्लोजर को आकर्षित करने की उम्मीद है, और अनुमानित 2025 फ्री कैश फ्लो के 7 गुना पर स्टॉक के मूल्यांकन को आकर्षक माना जाता है।
इसके अलावा, पिवोटल रिसर्च ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह उन संभावित दीर्घकालिक लाभों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो सीरियस एक्सएम के सी-बैंड स्पेक्ट्रम की स्थलीय वायरलेस ऑपरेटरों को बिक्री से उत्पन्न हो सकते हैं, जो ऐतिहासिक स्पेक्ट्रम लेनदेन के आधार पर काफी मूल्यवान हो सकते हैं।
फर्म सीरियस एक्सएम को महत्व देने के लिए 8% छूट दर और 9 गुना ईबीआईटीडीए मल्टीपल के साथ डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) पद्धति का उपयोग करती है। लक्ष्य मूल्य पर, शेयर पूर्वानुमानित 2025 मुक्त नकदी प्रवाह के 10.75 गुना पर कारोबार करेगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि नई बाय रेटिंग और $4.90 के मूल्य लक्ष्य के साथ, सीरियस एक्सएम रेडियो पर पिवोटल रिसर्च तेजी से बढ़ रहा है, रीयल-टाइम डेटा और इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप $12.15 बिलियन है, और यह 9.77 के P/E अनुपात के साथ ट्रेड करता है, जो एक मूल्यांकन को दर्शाता है जो निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च है। यह स्टॉक के मूल्यांकन पर Pivotal Research के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो अनुमानित 2025 फ्री कैश फ्लो के 7 गुना आकर्षक है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Sirius XM ने 3.37% की मौजूदा डिविडेंड यील्ड के साथ लगातार 9 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। शेयरधारकों के लिए यह लगातार रिटर्न आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रही है, पिछले तीन महीनों में कीमत में काफी गिरावट आई है, जैसा कि इस अवधि में 41.39% नकारात्मक रिटर्न से पता चलता है। यह मूल्य निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर पेश कर सकता है, खासकर विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, और यह पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है।
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