शुक्रवार को, पिवोटल रिसर्च ने शेयर पर बाय रेटिंग दोहराते हुए चार्टर कम्युनिकेशंस (NASDAQ: CHTR) के लिए मूल्य लक्ष्य को $400 से बढ़ाकर $435 कर दिया। फर्म का निर्णय चार्टर की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के जवाब में आया, जो उम्मीदों से अधिक था। चार्टर के रिपोर्ट किए गए राजस्व में 0.2% की मामूली वृद्धि देखी गई, और इसकी EBITDA वृद्धि लगभग 3% थी, जो विश्लेषकों के पूर्वानुमान से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, दूसरी तिमाही में कंपनी का फ्री कैश फ्लो अनुमानों से काफी ऊपर था, आंशिक रूप से अनुकूल कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के कारण।
विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष की दूसरी छमाही में चार्टर के प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे लागत के रुझान ईबीआईटीडीए की उम्मीदों को बढ़ा सकते हैं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने पिवोटल रिसर्च को वर्ष 2024 और उसके बाद के लिए अपने EBITDA और मुक्त नकदी प्रवाह अनुमानों को ऊपर की ओर समायोजित करने के लिए प्रेरित किया है। फर्म के विश्लेषण ने प्रचलित निवेशक भावना का मुकाबला किया, जो संभावित प्रतिस्पर्धा और किफायती कनेक्टिविटी कार्यक्रम (एसीपी) के अंत की चिंताओं के कारण मंदी के रुख की ओर झुक गई थी।
चार्टर के हालिया प्रदर्शन ने प्रतिस्पर्धी दबावों के खिलाफ लचीलापन प्रदर्शित किया है, जैसे कि फाइबर-टू-द-होम (FTTH) और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) का विस्तार। विश्लेषक ने FTTH रोल-आउट की समय-गहन प्रकृति और चार्टर के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों को रेखांकित किया, जिसमें बड़े पैमाने पर द्विध्रुवीय बाजार में बेहतर और अधिक किफायती अभिसरण पेशकश शामिल है। इसके अलावा, विश्लेषक ने बताया कि चार्टर का स्टॉक अपने प्रतिस्थापन मूल्य से नीचे, EBITDA के 6.4 गुना पर कारोबार कर रहा था, जिसे आकर्षक माना जाता है।
पिवोटल रिसर्च ने चार्टर के लिए दीर्घकालिक विकास क्षमता पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि एक बार जब कंपनी अपने पदचिह्न विस्तार को पूरा कर लेती है, तो मुक्त नकदी प्रवाह में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। $435 के संशोधित मूल्य लक्ष्य के साथ, चार्टर का स्टॉक क्रमशः 6.8 और 10.7 के मौजूदा गुणकों की तुलना में अनुमानित 2024 EBITDA के 7.3 गुना और प्रति शेयर आय (EPS) के 12.7 गुना पर कारोबार करेगा। फर्म की दोहराई गई बाय रेटिंग चार्टर के वित्तीय प्रक्षेपवक्र और बाजार की स्थिति में विश्वास को दर्शाती है।
हाल की अन्य खबरों में, चार्टर कम्युनिकेशंस ने उल्लेखनीय वित्तीय और परिचालन विकास की सूचना दी है। जून में कंपनी की शेयर पुनर्खरीद गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 2024 की दूसरी तिमाही के लिए कुल पुनर्खरीद $435 मिलियन तक पहुंच गई, जो विज़िबल अल्फा सर्वसम्मति और सिटी के प्रक्षेपण दोनों को पार कर गई। इसके बावजूद, सिटी ने चार्टर शेयरों पर अपना सेल रुख बनाए रखा है। गोल्डमैन सैक्स ने प्रतिस्पर्धी दबावों से संभावित चुनौतियों का हवाला देते हुए 'सेल' रेटिंग के साथ चार्टर कम्युनिकेशंस पर कवरेज भी शुरू किया।
साझेदारी के संदर्भ में, चार्टर कम्युनिकेशंस ने पैरामाउंट ग्लोबल के साथ अपने वितरण समझौते को बढ़ाया। यह बहु-वर्षीय सौदा स्पेक्ट्रम टीवी ग्राहकों को पैरामाउंट के केबल नेटवर्क और सीबीएस स्टेशनों के पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करना जारी रखेगा और बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्पेक्ट्रम पैकेज के लिए पैरामाउंट की डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर स्ट्रीमिंग सेवाओं को पेश करेगा।
चार्टर अपने ऋण के प्रबंधन में भी सक्रिय रहा है। इसने 2025 में देय कंपनी के 4.908% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों के संबंध में अपने निविदा प्रस्ताव के मूल्य निर्धारण का खुलासा किया और वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $3 बिलियन जारी करने का काम पूरा किया, जिसे 2029 और 2034 में देय दो सेटों में समान रूप से विभाजित किया गया। ये हालिया घटनाक्रम कंपनी की रणनीतिक चालों और इसके संचालन को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चार्टर कम्युनिकेशंस (NASDAQ: CHTR) अपने दूसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन के बाद रुचि का विषय रहा है, जो अपेक्षाओं से अधिक था। पिवोटल रिसर्च ने इस ताकत को पहचाना है, इसके मूल्य लक्ष्य को बढ़ाया है और बाय रेटिंग बनाए रखी है। इन विकासों के अनुरूप, InvestingPro डेटा चार्टर को $58.76 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 11.65 के P/E अनुपात के साथ दिखाता है, जो इसकी कमाई की शक्ति की बाजार मान्यता को दर्शाता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 9.93 पर और भी अधिक आकर्षक है, जो यह सुझाव दे सकता है कि शेयर की कमाई की क्षमता के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।
चार्टर कम्युनिकेशंस के लिए दो InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन के आक्रामक शेयर बायबैक कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत हो सकते हैं, और मीडिया उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कंपनी की स्थिति इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि छह विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो आगे की संभावित चुनौतियों का संकेत दे सकता है। इसके अलावा, चार्टर लाभांश का भुगतान नहीं करता है, इसके बजाय इसके विकास और शेयर पुनर्खरीद में पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।
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