पाइपलाइन की चिंताओं और सीमित उत्प्रेरकों के बीच बीएमओ ने आयनिस के स्टॉक को डाउनग्रेड किया

संपादकEmilio Ghigini
प्रकाशित 02/08/2024, 01:05 pm
IONS
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शुक्रवार को, Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) स्टॉक रेटिंग को BMO कैपिटल द्वारा आउटपरफॉर्म से मार्केट परफॉर्म में डाउनग्रेड किया गया था, जिसमें मूल्य लक्ष्य समायोजन पिछले $67 से $60 हो गया था।

फर्म ने बायोफार्मास्युटिकल कंपनी की विस्तृत पाइपलाइन और फोकस पर चिंता व्यक्त की। Ionis, जो अपने RNA और CNS उपचारों के लिए जाना जाता है, वर्तमान में कम कार्यक्रमों वाले साथियों की तुलना में नैदानिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है, जो कुल 25 है।

बीएमओ कैपिटल के विश्लेषक ने एक बड़ी पाइपलाइन के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि यह कंपनी के फोकस को कम कर सकता है, संसाधनों को पतला कर सकता है और प्रत्येक दवा की संभावित सफलता और विकास में अनिश्चितता जोड़ सकता है।

फर्म ने 2025 में प्रत्याशित ATTR-CM रीडआउट की अनुपस्थिति के साथ-साथ आगामी छह महीनों या उससे अधिक समय में प्रमुख उत्प्रेरकों की कमी की ओर भी इशारा किया, जो स्टॉक की निकट-अवधि की वृद्धि क्षमता को सीमित कर सकता है।

बीएमओ कैपिटल के आकलन से संकेत मिलता है कि दवा विकास में इयोनिस के व्यापक प्रयास दोधारी तलवार हो सकते हैं। जबकि एक मजबूत और बड़ी पाइपलाइन को आमतौर पर सकारात्मक के रूप में देखा जाता है, फर्म का सुझाव है कि इओनिस के मामले में, इससे फोकस कम हो सकता है और अस्पष्टता बढ़ सकती है। यह, बदले में, निवेशकों और विश्लेषकों की नज़र में कंपनी के मूल्यांकन और दृष्टिकोण को समान रूप से प्रभावित कर सकता है।

फर्म ने आगे उल्लेख किया कि CNS और कार्डियोलॉजी से परे कार्यक्रमों का एक रणनीतिक स्पिनआउट Ionis के मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकता है। यह सुझाव कंपनी की रणनीतिक चालों और निवेशकों की धारणा पर इसके प्रभाव पर व्यापक टिप्पणी के एक भाग के रूप में आता है।

$60 का नया मूल्य लक्ष्य कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति पर कंपनी के रणनीतिक निर्णयों के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, Ionis के स्टॉक पर फर्म के संशोधित रुख को दर्शाता है। Ionis Pharmaceuticals ने रिपोर्टिंग के समय डाउनग्रेड और मूल्य लक्ष्य संशोधन का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है।

हाल ही की अन्य खबरों में, आयनिस फार्मास्युटिकल्स में विश्लेषक गतिविधियों की झड़ी लग गई है। बीएमओ कैपिटल ने कंपनी की एक्सपेंसिव पाइपलाइन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए कंपनी के स्टॉक को आउटपरफॉर्म से मार्केट परफॉर्म में डाउनग्रेड कर दिया।

दूसरी ओर, लीरिंक पार्टनर्स ने Ionis के स्टॉक को मार्केट परफॉर्म से आउटपरफॉर्म में अपग्रेड किया, जिससे कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

टीडी कोवेन ने कंपनी के शेयरों पर मूल्य लक्ष्य बढ़ाते हुए, आयनिस पर बाय रेटिंग बनाए रखी। जेफ़रीज़ ने कंपनी के लिए संभावित विकास के अवसरों को पहचानते हुए, इओनिस पर अपना रुख अंडरपरफॉर्म से बाय में स्थानांतरित कर दिया। ये हाल के घटनाक्रम हैं जो कंपनी की विकास क्षमता और रणनीतिक निर्णयों पर विविध दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं।

आयनिस ने ION582 के एक अध्ययन से आशाजनक परिणाम भी बताए हैं, जो एंजेलमैन सिंड्रोम के लिए इसका खोजी उपचार है। चरण 1/2 के अध्ययन ने संकेत दिया कि ION582 से 97% रोगियों में संचार, अनुभूति और मोटर फ़ंक्शन में सुधार हुआ। कंपनी की योजना 2025 की पहली छमाही में ION582 के लिए तीसरे चरण का अध्ययन शुरू करने की है।

इसके अतिरिक्त, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने ओलेज़र्सन के लिए नए ड्रग एप्लिकेशन की प्राथमिकता समीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया है, जो पारिवारिक काइलोमाइक्रोनेमिया सिंड्रोम के लिए एक संभावित उपचार है। यह चरण 3 बैलेंस अध्ययन के सकारात्मक परिणामों द्वारा समर्थित है।

आयोनिस ने गंभीर हाइपरट्रिग्लिसराइडिमिया में ओलेज़र्सन का मूल्यांकन करने वाले तीन चरण 3 परीक्षणों के लिए नामांकन पूरा कर लिया है, जिसके परिणाम 2025 की दूसरी छमाही में अपेक्षित हैं।

आयोनिस ने ओत्सुका फार्मास्युटिकल के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता भी हासिल किया है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र और यूरोप में खोजी दवा डोनिडालोर्सन के व्यवसायीकरण के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है, जो विनियामक अनुमोदन लंबित है।

डोनिडालोर्सन के लिए चरण 3 नैदानिक परीक्षणों से सकारात्मक परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें मासिक वंशानुगत एंजियोएडेमा हमले की दर में उल्लेखनीय कमी आई और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) वर्तमान में एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय परिदृश्य को नेविगेट कर रहा है। 7.48 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जो चिंताओं के बावजूद बाजार की मजबूत धारणा को दर्शाता है। यह पिछले तीन महीनों में 19.1% के मजबूत रिटर्न द्वारा समर्थित है। हालाँकि, विश्लेषक सतर्क रहते हैं क्योंकि Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में Ionis की राजस्व वृद्धि 29.03% प्रभावशाली रही है, लेकिन कंपनी इसी अवधि के दौरान -11.73% के नकारात्मक सकल लाभ मार्जिन से जूझ रही है, जो कंपनी की लाभप्रदता के बारे में BMO कैपिटल की चिंताओं के अनुरूप है।

एक InvestingPro टिप से पता चलता है कि Ionis की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो इसकी विस्तृत पाइपलाइन के प्रबंधन में कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव के खिलाफ कुछ लचीलापन प्रदान कर सकती है। दूसरी तरफ, कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विचार करने का एक कारक हो सकता है। Ionis की वित्तीय और रणनीतिक स्थिति में गहराई से गोता लगाने के इच्छुक लोगों के लिए, InvestingPro अपने प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त जानकारी और सुझाव प्रदान करता है।

Ionis Pharmaceuticals के संभावित मूल्य को समझने वाले निवेशक $42.18 के InvestingPro उचित मूल्य अनुमान का उल्लेख कर सकते हैं, जो $60 के विश्लेषक लक्ष्य से कम है, लेकिन कंपनी के मूल्यांकन पर एक जमीनी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। जैसे ही आयोनिस 31 अक्टूबर, 2024 को अपनी अगली कमाई की तारीख के करीब पहुंचेगा, बाजार सहभागियों को किसी भी रणनीतिक बदलाव के लिए उत्सुकता से देखना होगा, जो कंपनी के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित कर सकता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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