शुक्रवार को, इंक्रेड रिसर्च ने सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SUNP:IN) शेयरों के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले INR1,665.00 से बढ़कर 1,756.00 रुपये हो गया। फर्म ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी।
यह समायोजन वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सन फार्मा (NS:SUN) के पहली तिमाही के प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसने कंपनी के संचालन की एक अलग तस्वीर पेश की।
फार्मास्युटिकल दिग्गज ने अपने भारतीय बाजार में एक मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें साल-दर-साल 16% की वृद्धि हुई। हालांकि, अमेरिकी कारोबार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिससे अनुमानित $481 मिलियन की तुलना में $466 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। वैश्विक विशेष बिक्री में तिमाही-दर-तिमाही 2% की गिरावट आई, जो कुल $266 मिलियन थी, जो लेवुलन की बिक्री की मौसमी प्रकृति से प्रभावित थी।
सन फार्मा का EBITDA इंक्रेड रिसर्च और आम सहमति के अनुमानों से 7% अधिक हो गया, आंशिक रूप से अनुसंधान और विकास (R&D) खर्चों में कमी के कारण, जो तिमाही-दर-तिमाही 120 आधार अंकों तक गिर गया।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बिक्री के 8-10% के बीच अनुसंधान और विकास खर्च के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है, जो भविष्य में उल्लेखनीय वृद्धि का सुझाव देता है।
सकारात्मक EBITDA के बावजूद, सकल मार्जिन में तिमाही-दर-तिमाही 120 आधार अंकों की गिरावट आई, जिसका श्रेय आंशिक रूप से कम विशेष राजस्व को दिया गया।
साल-दर-साल 16% की वृद्धि के साथ, भारत में प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत था। उभरते बाजारों ने भी 9% साल-दर-साल वृद्धि के साथ स्वस्थ विस्तार दिखाया।
अमेरिका में अपेक्षित से कम परिणाम मुख्य रूप से कम विशेष बिक्री और संभवतः ग्रेवलिमिड से कम राजस्व के कारण थे, क्योंकि प्रबंधन ने तिमाही के दौरान इस उत्पाद से कोई बड़ा योगदान नहीं होने का संकेत दिया था। फिर भी, GPentasa और GCiProdex में बाजार हिस्सेदारी के लाभ से इन असफलताओं की आंशिक रूप से भरपाई हुई।
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