शुक्रवार को, इंक्रेड रिसर्च ने जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड (JKLC:IN) के शेयरों पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, मूल्य लक्ष्य को पिछले INR910.00 से बढ़ाकर INR955.00 रुपये कर दिया। फर्म स्टॉक पर 'ऐड' रेटिंग बरकरार रखती है।
समायोजन जेके लक्ष्मी सीमेंट की पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 की समेकित बिक्री वॉल्यूम रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें क्लिंकर सहित लगभग 3.04 मिलियन टन पर साल-दर-साल स्थिर रहने के आंकड़े दिखाए गए हैं। यह वॉल्यूम इंक्रेड के अनुमान से लगभग 2% कम था।
जेके लक्ष्मी सीमेंट की बिक्री में वृद्धि भारत में आम चुनावों और इसके प्रमुख बाजारों में श्रम की कमी से प्रभावित हुई। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कम से कम 2% का विकास लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि उद्योग की औसत वृद्धि दर 6-7% से ऊपर है। यह अद्यतन अनुमान पहले के पूर्वानुमानित 7-8% से गिरावट है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी की सहायक कंपनी, उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड (UCWL) के वित्तीय वर्ष 2025 तक लगभग 60% उपयोग तक पहुंचने की उम्मीद है।
पहली तिमाही में, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने 1.3 बिलियन रुपये का गैर-सीमेंट राजस्व और 730 मिलियन रुपये का रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) राजस्व दर्ज किया। RMC सेगमेंट ने लगभग 4% का EBITDA मार्जिन हासिल किया।
हालांकि, कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में कम कीमतों और क्लिंकर की बिक्री में मामूली वृद्धि के कारण लगभग 6% की मिश्रित वसूली में तिमाही-दर-तिमाही गिरावट का अनुभव किया।
जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रबंधन ने उल्लेख किया कि जुलाई 2024 में महीने-दर-महीने औसत कीमतों में 5-6 रुपये प्रति बैग की कमी आई, जिसके कारण मांग में कमी आई और उद्योग के बड़े खिलाड़ियों की आक्रामक मात्रा में प्रतिस्पर्धा हुई।
मौजूदा मंदी के बावजूद, कंपनी मानसून के मौसम के बाद कीमतों में सुधार की उम्मीद करती है क्योंकि मांग आम तौर पर बढ़ जाती है, जो पिछले वर्षों में देखे गए पैटर्न के अनुरूप है।
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