मंगलवार को, TELUS Corp. (T:CN) (NYSE: TU) ने Canaccord Genuity द्वारा स्टॉक रेटिंग में गिरावट का अनुभव किया, साथ ही मूल्य लक्ष्य में Cdn$23.00 से Cdn$21.50 तक की कमी आई। यह निर्णय शुक्रवार को जारी कंपनी के दूसरी तिमाही के परिणामों के बाद किया गया, जो कमज़ोर वायरलेस प्रदर्शन और एक संशोधित मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) पूर्वानुमान द्वारा चिह्नित किए गए थे।
तिमाही को शुद्ध नकारात्मक के रूप में वर्णित किया गया था, मुख्यतः निराशाजनक वायरलेस मेट्रिक्स के कारण। TELUS ने प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में 3.4% की कमी और वायरलेस सेवा राजस्व में मात्र 0.9% की वृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने फ्री कैश फ्लो गाइडेंस को Cdn$2.3 बिलियन से Cdn$2.1 बिलियन तक नीचे की ओर समायोजित किया, हालांकि यह मजबूत मार्जिन की मदद से लाभप्रदता बनाए रखने में कामयाब रही।
Canaccord Genuity के विश्लेषक ने TELUS के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया, जिसमें वायरलेस सेक्टर, जो दबाव में है, और विशेष रूप से पश्चिमी कनाडा में वायरलाइन सेगमेंट में प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियां शामिल हैं। इन कारकों से स्टॉक पर निकट अवधि के दबाव का अनुमान है।
Canaccord Genuity द्वारा परिभाषित फ्री कैश फ्लो यील्ड के संदर्भ में, TELUS के वर्ष 2025 के लिए 6% पर कारोबार करने का अनुमान है। अपने उद्योग के साथियों की तुलना में इस पूर्वानुमान को विशेष रूप से आकर्षक नहीं माना जाता है। इन चिंताओं के संयोजन ने TELUS शेयरों के लिए संशोधित दृष्टिकोण और मूल्य लक्ष्य को जन्म दिया है।
हाल की अन्य खबरों में, TELUS Corporation ने अपनी Q2 2024 रिपोर्ट में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और महत्वपूर्ण ग्राहक वृद्धि का खुलासा किया। दूरसंचार दिग्गज ने अपने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में 332,000 शुद्ध नए ग्राहक जोड़े, जिससे 5.6% की लचीली EBITDA वृद्धि हुई।
साल-दर-साल समेकित परिचालन राजस्व में 0.7% की मामूली कमी के बावजूद, TELUS ने 18% की समायोजित EBITDA वृद्धि और 13% की शुद्ध आय वृद्धि हासिल की। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में दोगुने से अधिक की बिक्री बुकिंग के साथ मजबूत बिक्री प्रदर्शन भी दर्ज किया।
TELUS हेल्थ और TELUS एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड्स डिवीजनों ने 15% से अधिक राजस्व वृद्धि दर्ज की और EBITDA वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। हालांकि, TELUS Digital Experience को 2024 के लिए राजस्व और लाभ की उम्मीदों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी आने वाली तिमाहियों में सकारात्मक जैविक विकास का अनुमान लगाती है, जो अधिग्रहण और बेहतर राजस्व प्रदर्शन से प्रेरित है।
TELUS का लक्ष्य अगले छह महीनों में स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए विकास दर को 6% से अधिक तक बढ़ाना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Canaccord Genuity द्वारा TELUS Corp. के हालिया डाउनग्रेड के प्रकाश में, InvestingPro की अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है। वायरलेस क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, TELUS ने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि इसकी लगातार लाभांश वृद्धि, लगातार 26 वर्षों तक भुगतान बनाए रखने से स्पष्ट है। यह इसके वित्तीय लचीलेपन का प्रमाण है और यह आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। मौजूदा लाभांश उपज आकर्षक 6.95% है, जो उद्योग के औसत से काफी अधिक है।
हालांकि, विश्लेषकों द्वारा कमाई को नीचे की ओर संशोधित करने और 43.49 के उच्च आय गुणक पर स्टॉक ट्रेडिंग करने से संभावित निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 25.29 पर है, जो बताता है कि शेयर की कीमत उसकी कमाई के सापेक्ष आशावादी रूप से हो सकती है। इसके अलावा, कंपनी के अपनी तरल संपत्ति से अधिक के अल्पकालिक दायित्व इसके तत्काल वित्तीय लचीलेपन के बारे में चिंताएं पैदा कर सकते हैं।
आगे की जानकारी की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो TELUS Corp. (https://www.investing.com/pro/TU) पर अधिक व्यापक निवेश दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।