गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग की पुष्टि करते हुए Synopsys (NASDAQ: NASDAQ:SNPS) पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $655 से $685 तक बढ़ गया। फर्म का मूल्यांकन जुलाई तिमाही में सिनोप्सिस के मजबूत प्रदर्शन और अक्टूबर तिमाही के लिए आशावादी मार्गदर्शन का अनुसरण करता है।
Synopsys ने इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल की मजबूत मांग की सूचना दी, जो उनके ठोस जुलाई तिमाही परिणामों में स्पष्ट थी। कंपनी ने अक्टूबर तिमाही के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान किया, वित्तीय वर्ष 2024 में 15% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखते हुए, बेहतर परिचालन मार्जिन और कमाई के साथ।
एक प्रमुख ग्राहक, Intel पर बजट में कटौती के कारण बुकिंग या बैकलॉग रद्दीकरण में संभावित मंदी की चिंताओं के बावजूद, Synopsys ने अपनी विकास अपेक्षाओं में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा है। कंपनी का बुक-टू-बिल अनुपात लगातार दूसरी तिमाही में 1 या उससे अधिक रहा, और इसका बैकलॉग साल-दर-साल 22% बढ़कर 7.9 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 में निरंतर राजस्व वृद्धि के लिए मंच तैयार हो गया।
फर्म ने अपने ग्राहकों की तकनीक और उत्पाद रोडमैप के लिए Synopsys के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें EDA खर्च को अपनी रक्षात्मक प्रकृति के कारण कटौती का सामना करने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। Synopsys ने विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत गति देखी है, जिसमें एनालॉग/मिश्रित सिग्नल डिज़ाइन शामिल है, जिसमें साल-दर-साल 30 विस्थापन होते हैं, और हार्डवेयर-सहायता प्राप्त सत्यापन और बौद्धिक संपदा में।
Synopsys अपने नए AI टूल, ASO.AI और VSO.AI को भी महत्वपूर्ण रूप से अपनाने का अनुभव कर रहा है, जिसमें एक प्रमुख अमेरिकी GPU कंपनी कई IP में VSO.AI को तैनात कर रही है और ASO.AI के लिए 30 ग्राहक मूल्यांकन कर रही है। इसके अतिरिक्त, हार्डवेयर की बिक्री मजबूत रही है, जिसमें नए ग्राहक अपनाने और विस्तार का उल्लेख किया गया है, जैसे कि एक बड़े अमेरिकी हाइपरस्केलर पर ZeBu इम्यूलेशन जीत और बड़े यूरोपीय ग्राहकों को अपनाना।
ANSYS के लंबित अधिग्रहण के बारे में, JPMorgan ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सौदा 2025 की पहली छमाही में बंद होने की राह पर है। अधिग्रहण के परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है, जो पूर्ण सिस्टम डिजाइन और विश्लेषण के माध्यम से चिप डिजाइन के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इन विकासों के प्रकाश में, जेपी मॉर्गन ने अपने आगे के अनुमानों को बढ़ा दिया है और अपने कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानों को पेश किया है, जिसमें दिसंबर 2025 का मूल्य लक्ष्य $685 निर्धारित किया गया है।
हाल की अन्य खबरों में, Synopsys Inc . ने एक सफल तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें कमाई और राजस्व विश्लेषक की अपेक्षाओं से अधिक था। कंपनी ने $3.28 के विश्लेषक अनुमान को पार करते हुए $3.43 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की। राजस्व भी साल-दर-साल 13% बढ़कर रिकॉर्ड 1.53 बिलियन डॉलर हो गया, जो 1.52 बिलियन डॉलर की आम सहमति की उम्मीद से थोड़ा अधिक है।
आगे देखते हुए, Synopsys ने लगभग 15% की पूरे वर्ष की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो “निरंतर, मजबूत निष्पादन और व्यवसाय की गति” से उत्साहित एक अनुमान है। कंपनी को गैर-जीएएपी ईपीएस में लगभग 24% की वृद्धि की उम्मीद है, जबकि गैर-जीएएपी ऑपरेटिंग मार्जिन में दो प्रतिशत अंकों का विस्तार होगा।
सीएफओ शेलाघ ग्लेसर के अनुसार, ये हालिया घटनाक्रम “नेतृत्व उत्पादों और अथक निष्पादन” के लिए एक मजबूत प्रदर्शन का संकेत देते हैं। कंपनी के डिज़ाइन ऑटोमेशन सेगमेंट और इसके डिज़ाइन आईपी सेगमेंट दोनों ने तिमाही परिणामों में योगदान दिया। जैसा कि सिनोप्सिस प्रौद्योगिकी नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसके ग्राहक सेट का विस्तार हो रहा है, जैसा कि अध्यक्ष और सीईओ सैसिन गाज़ी ने उल्लेख किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि Synopsys (NASDAQ: SNPS) मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और विकास क्षमता को प्रदर्शित करना जारी रखता है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी के प्रदर्शन के कई प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करती है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में फर्म का 80.39% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन इसकी परिचालन दक्षता और बाजार की स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, Synopsys मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो लीवरेजिंग और वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाता है।
InvestingPro डेटा से यह भी पता चलता है कि Synopsys का बाजार पूंजीकरण $86.52 बिलियन है, और 60.32 के P/E अनुपात के साथ उच्च आय गुणक पर कारोबार करते समय, पिछले बारह महीनों में कंपनी की 25.53% की राजस्व वृद्धि एक मजबूत विस्तार प्रक्षेपवक्र को इंगित करती है। इसके अलावा, Synopsys का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, जो कंपनी के वित्तीय दायित्वों के बारे में चिंतित निवेशकों के लिए एक आश्वस्त संकेत है।
अधिक गहन विश्लेषण चाहने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिनमें Synopsys के मूल्यांकन गुणकों में अंतर्दृष्टि और लाभप्रदता के लिए विश्लेषक पूर्वानुमान शामिल हैं। कंपनी की रणनीतिक स्थिति और मजबूत वित्तीय मैट्रिक्स के साथ, निवेशकों को सूचित निर्णय लेने के लिए ये सुझाव मूल्यवान लग सकते हैं। आगे जानने के लिए, सुझावों और डेटा बिंदुओं की व्यापक सूची के लिए Synopsys के लिए InvestingPro पर जाएं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।