मंगलवार - KeyBank ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए, Cogent Communications (NASDAQ: CCOI) के शेयरों पर मूल्य लक्ष्य को $80 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $90 कर दिया है। फर्म का आशावाद कॉर्पोरेट और नेट-सेंट्रिक दोनों क्षेत्रों के लिए जैविक विकास में अपेक्षित त्वरण और 2025 तक दोहरे अंकों के कोर ऑर्गेनिक विकास की संभावना पर आधारित है।
संशोधित मूल्य लक्ष्य KeyBank द्वारा अनुमानित 2028 समायोजित EBITDA की छूट का लगभग 15.6 गुना दर्शाता है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि IPv4 पतों को मुद्रीकृत करने के लिए Cogent की रणनीति विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके अलावा, KeyBank ने वेवलेंथ राजस्व में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2025 में 200% से अधिक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और 2026 में 100% से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगाता है।
हाल ही में टी-मोबाइल अधिग्रहण से होने वाली आय संभावित रूप से उम्मीदों से कम होने के बावजूद, KeyBank इसे एक जानबूझकर रणनीति के रूप में देखता है जिसके परिणामस्वरूप लागत में अधिक बचत होने की संभावना है। यह परिप्रेक्ष्य फर्म के इस विश्वास से समर्थित है कि कोगेंट के पास अंडरवैल्यूड संपत्ति है, जिसमें IPv4 पते, डेटासेंटर और डार्क फाइबर शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से लगभग $60 प्रति शेयर के बुल केस मूल्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
KeyBank के विश्लेषण का निष्कर्ष है कि इन छिपी हुई परिसंपत्तियों के साथ, जैविक विकास में पूर्वानुमानित त्वरण और बढ़ी हुई लागत दक्षता के साथ, Cogent Communications शेयरों के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। फर्म का अपडेटेड मॉडल कंपनी के विकास पथ और रणनीतिक पहलों में विश्वास को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, कोजेंट कम्युनिकेशंस ने उल्लेखनीय विकास का अनुभव किया है। कंपनी का Q1 2024 का कुल राजस्व थोड़ा घटकर $266.2 मिलियन हो गया, जबकि इसका EBITDA बढ़कर 115 मिलियन डॉलर हो गया। कोजेंट ने IPV4 प्रतिभूतिकरण नोटों में $206 मिलियन भी जारी किए और अपने तिमाही लाभांश में $0.01 प्रति शेयर की वृद्धि की। इसके अलावा, इसने 2027 के कारण वरिष्ठ नोटों में $300 मिलियन की निजी प्लेसमेंट पेशकश पूरी की, जिसमें प्रति वर्ष 7.000% की ब्याज दर थी।
बोफा सिक्योरिटीज ने कॉगेंट की स्टॉक रेटिंग को अंडरपरफॉर्म में डाउनग्रेड कर दिया, जिससे इसका मूल्य लक्ष्य घटकर $65 हो गया। यह समायोजन स्प्रिंट नेटवर्क के एकीकरण के साथ चल रही चुनौतियों और तरंगदैर्ध्य व्यापार के अवसर को भुनाने में देरी के कारण था।
दूसरी ओर, सिटी और टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए कोजेंट के शेयर मूल्य लक्ष्य को $82 तक बढ़ा दिया। वेल्स फ़ार्गो ने हालांकि, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर चिंताओं का हवाला देते हुए मूल्य लक्ष्य को $62 से घटाकर $55 कर दिया।
ये हालिया घटनाक्रम कोजेंट के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं पर मिश्रित दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कंपनी अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और संभावित परिसंपत्ति विमुद्रीकरण के अवसरों की खोज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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