शुक्रवार को, Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) ने अपने मूल्य लक्ष्य को रोसेनब्लैट द्वारा $290.00 से बढ़ाकर $295.00 कर दिया, जिसमें फर्म ने स्टॉक पर बाय रेटिंग रखी। यह निर्णय ऑटोडेस्क की दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 के परिणामों के बाद हुआ, जिसमें 1,505 मिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया गया।
यह आंकड़ा उम्मीदों से लगभग 1.5% अधिक था और साल-दर-साल 12% की वृद्धि दर्ज की गई। Autodesk का ऑपरेटिंग मार्जिन 37% था, और गैर-GAAP आय प्रति शेयर (EPS) $2.15 बताई गई, जो फर्म के $2.01 के अनुमान और $2.00 के आम सहमति अनुमान दोनों को पार कर गई।
कंपनी ने हाल ही में जून में उत्तरी अमेरिका में प्रत्यक्ष ग्राहक बिलिंग लेनदेन मॉडल लागू किया है, इस मॉडल को सितंबर में पश्चिमी यूरोप और नवंबर में जापान में विस्तारित करने की योजना है। उत्तरी अमेरिका में सफल लॉन्च और अगली तिमाहियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण ने ऑटोडेस्क के अपने पूरे वर्ष 2025 के राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को 9-11% की पिछली सीमा से लगभग 11% तक बढ़ाने के निर्णय में योगदान दिया।
ऑपरेटिंग मार्जिन पूर्वानुमान 35-36% पर स्थिर रहता है, जो विदेशी विनिमय दरों के संभावित प्रभाव और प्रत्यक्ष बिलिंग में परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जिससे लगभग 2-2.5% का ड्रैग बनने की उम्मीद है।
इन परिणामों और Autodesk के अद्यतन मार्गदर्शन के प्रकाश में, Rosenblatt ने अपने अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जिससे $295 का नया मूल्य लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह समायोजन कंपनी के प्रदर्शन और उसके प्रत्यक्ष बिलिंग कार्यक्रम की प्रगति में विश्वास को दर्शाता है। ऑटोडेस्क के स्टॉक को स्थिर तिमाही और चल रही रणनीतिक पहलों से लाभ जारी रहने का अनुमान है।
निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले संभवतः पश्चिमी यूरोप और जापान में Autodesk के आगामी लॉन्च पर कड़ी नज़र रखेंगे, साथ ही साथ अपने वैश्विक बिलिंग संक्रमण की स्थिति में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन को बनाए रखने की क्षमता पर भी नज़र रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बढ़ा हुआ राजस्व मार्गदर्शन आगामी अवधियों में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का सुझाव देता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK). ने वित्तीय वर्ष 2025 की अपनी दूसरी तिमाही में राजस्व वृद्धि में 13% की वृद्धि के साथ पर्याप्त वित्तीय वृद्धि दिखाई है। कंपनी ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को भी बढ़ाया है, जो एक मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। उत्तरी अमेरिका में एक नए लेनदेन मॉडल में परिवर्तन सुचारू रहा है, और जल्द ही एक यूरोपीय लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे बिक्री दक्षता में वृद्धि होने का अनुमान है।
बीएमओ कैपिटल मार्केट्स और मिज़ुहो दोनों ने ऑटोडेस्क पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया है, स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म और न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को क्रमशः $287 और $260 तक बढ़ा दिया है। संशोधित मूल्य लक्ष्य ऑटोडेस्क की वित्तीय संभावनाओं और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रणनीतिक योजनाओं पर विश्लेषकों के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
Autodesk के विविध पोर्टफोलियो और सब्सक्रिप्शन मॉडल ने लचीलापन दिखाया है, कंपनी को उम्मीद है कि वह शेड्यूल से एक साल पहले, वित्तीय वर्ष 2025 में 38% से 40% के अपने गैर-GAAP ऑपरेटिंग मार्जिन लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने प्रत्यक्ष राजस्व में 21% की वृद्धि देखी है, जो अब कुल राजस्व का 40% है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Autodesk के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक कदमों ने निश्चित रूप से निवेशकों और विश्लेषकों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। 55.65 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, Autodesk सॉफ्टवेयर उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, जो Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 91.73% पर रिपोर्ट किया गया है, प्रत्यक्ष बिलिंग मॉडल में इसके परिवर्तन के बीच लाभप्रदता बनाए रखने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है। यह मार्जिन कंपनी के कुशल लागत प्रबंधन और उसके बाजार क्षेत्र में मूल्य प्रस्ताव का प्रमाण है।
जबकि Autodesk 55.49 के P/E अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, यह ध्यान देने योग्य है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक रहेगी। यह उच्च गुणक ऑटोडेस्क की भविष्य की कमाई में वृद्धि और इसकी रणनीतिक पहलों की बाजार की अपेक्षाओं का संकेत हो सकता है, जिसमें नए क्षेत्रों में इसके प्रत्यक्ष बिलिंग मॉडल का विस्तार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न दिखाया है, जिसका कुल मूल्य 29.16% है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
Autodesk में निवेश पर विचार करने वालों के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है और इसके अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक होते हैं। अल्पावधि में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते समय यह विचार का विषय हो सकता है। गहन विश्लेषण के लिए, निवेशक InvestingPro पर उपलब्ध 13 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का पता लगा सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।