शुक्रवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने प्लैनेट फिटनेस (NYSE: PLNT) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को पिछले $95.00 से बढ़ाकर $100.00 कर दिया और स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी। यह संशोधन जिम चेन की वित्तीय संभावनाओं पर एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ आता है, विशेष रूप से महामारी से पहले के प्रदर्शन के स्तर पर इसकी वापसी।
फर्म को उम्मीद है कि 28 जून को कंपनी के क्लासिक कार्ड की कीमतों में वृद्धि के बाद स्थापित नई प्लैनेट फिटनेस इकाइयां, लगभग 38-40% का 4-वॉल ईबीआईटीडीए मार्जिन और लगभग 30% कैश रिटर्न हासिल करेंगी। इन आंकड़ों के COVID-19 महामारी से पहले के प्रदर्शन के साथ संरेखित होने का अनुमान है, जिससे संभावित रूप से 2025 तक 200 से अधिक नए क्लबों का पुनरुत्थान हो सकता है।
प्लैनेट फिटनेस के क्लासिक कार्ड की कीमत में 50% की बढ़ोतरी को एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह पायलट परिणामों के आधार पर पुराने सदस्य प्रतिधारण में सुधार करता है और काले कार्ड की पहुंच को बढ़ाता है। इस रणनीति से नई इकाइयों के लिए रिटर्न बढ़ाने और 1 जुलाई, 2025 तक मौजूदा इकाइयों में औसत यूनिट वॉल्यूम (AUV) में कम एकल-अंक से मध्य-एकल अंकों के प्रतिशत में वृद्धि होने का अनुमान है।
बोफा सिक्योरिटीज ने प्लैनेट फिटनेस के नए ग्रोथ मॉडल के लाभों को भी नोट किया, जो दूसरी तिमाही में प्रभावी होना शुरू हुआ। इस मॉडल में उपकरण पैकेज की लागत में दो अंकों की प्रतिशत कमी और नई इकाइयों के निर्माण की लागत में 10% की कमी शामिल है, जिसका श्रेय बिना किसी प्रारंभिक शुल्क और छोटे फ्रंट डेस्क क्षेत्र जैसे बदलावों को दिया जाता है। इन परिवर्तनों को पूर्व-COVID स्तर के रिटर्न में वापसी का समर्थन करने में सहायक के रूप में देखा जाता है।
प्लैनेट फिटनेस की वेबसाइट पर नज़र रखने से पता चलता है कि प्री-ग्रैंड ओपनिंग सेल चरण में वर्तमान में 33 क्लब हैं, जिसमें टेक्सास, कैलिफोर्निया और मैक्सिको तीन सबसे बड़े क्षेत्र हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त के दौरान पैदल यातायात डेटा मूल्य वृद्धि के बाद से कोई महत्वपूर्ण मंदी नहीं दिखाता है, जो मजबूत ग्राहक जुड़ाव का सुझाव देता है।
अंत में, BoFA सिक्योरिटीज ने प्लैनेट फिटनेस पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की और $527 मिलियन के अनुमानित 2025 समायोजित EBITDA के 19-20 गुना के एंटरप्राइज़ मूल्य (EV) के आधार पर अपने मूल्य उद्देश्य को $100 तक बढ़ा दिया है। यह मूल्यांकन प्लैनेट फिटनेस के ऐतिहासिक गुणकों के अनुरूप है जब कंपनी प्रति वर्ष 200 से अधिक नए क्लबों की दर से विस्तार कर रही थी।
हाल ही की अन्य खबरों में, प्लैनेट फिटनेस कई विश्लेषकों का फोकस रहा है। Exane BNP Paribas ने नए CEO, कोलीन कीटिंग के रणनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्लैनेट फिटनेस स्टॉक को आउटपरफॉर्म करने के लिए अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को $97.00 तक बढ़ा दिया। फर्म को 2025 और 2026 में प्लैनेट फिटनेस हेडिंग के लिए स्टोर के उद्घाटन में फिर से तेजी आने की उम्मीद है और अनुमान है कि मूल्य निर्धारण में समायोजन वर्ष 2 ईबीआईटीडीए को 25% तक बढ़ा सकता है।
बेयर्ड ने $92.00 के मूल्य लक्ष्य को बनाए रखते हुए प्लैनेट फिटनेस पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुष्टि की। फर्म ने उपभोक्ताओं के लिए प्लैनेट फिटनेस के मजबूत मूल्य प्रस्ताव और इसके लाभदायक फ्रैंचाइज़ी मॉडल पर प्रकाश डाला। बेयर्ड ने वर्ष के अंत तक प्लैनेट फिटनेस को “बुलिश फ्रेश पिक” के रूप में भी नामित किया।
दूसरी तिमाही की कमाई को मात देने के बाद डीए डेविडसन ने प्लैनेट फिटनेस पर अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $70.00 कर दिया। फर्म ने अपनी दूसरी छमाही 2024 की आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान में $0.05 की वृद्धि की, जो समान स्टोर की मजबूत बिक्री से अपेक्षित राजस्व वृद्धि को दर्शाता है।
बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने प्लैनेट फिटनेस की ब्लैक कार्ड सदस्यता की बढ़ती पहुंच की संभावना और इन प्रीमियम सेवाओं के लिए उच्च मूल्य निर्धारण को लागू करने की संभावना का हवाला देते हुए प्लैनेट फिटनेस के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $87.00 कर दिया।
अंत में, आरबीसी कैपिटल ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए प्लैनेट फिटनेस के लिए अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $87 कर दिया। उच्च निर्माण लागत से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, फर्म ने 2025 वित्तीय वर्ष में त्वरित वृद्धि के लिए कंपनी की क्षमता में अधिक विश्वास का हवाला दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि प्लैनेट फिटनेस (NYSE:PLNT) अपने पूर्व-महामारी प्रदर्शन स्तरों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी ने 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 59.89% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन हासिल किया है, जो इसकी परिचालन दक्षता और लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को रेखांकित करता है। यह BoFA सिक्योरिटीज द्वारा प्रदान किए गए सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है, क्योंकि उच्च मार्जिन 4-वॉल EBITDA मार्जिन में प्रत्याशित सुधार और नई प्लैनेट फिटनेस इकाइयों के लिए कैश ऑन कैश रिटर्न में योगदान कर सकता है।
इसके अलावा, प्लैनेट फिटनेस ने अपने 1-साल के कुल मूल्य में 35.83% की वृद्धि के साथ मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जो निवेशकों के विश्वास और स्टॉक की वृद्धि क्षमता को दर्शाता है। बोफा सिक्योरिटीज के बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य और कंपनी की आक्रामक विस्तार योजनाओं को देखते हुए यह मीट्रिक विशेष रूप से प्रासंगिक है। शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 99.03% के करीब कारोबार के साथ, बाजार की धारणा BoFA के तेजी के रुख के अनुरूप प्रतीत होती है।
हालांकि कंपनी का P/E अनुपात 45.37 है, जो एक से अधिक कमाई का संकेत देता है, निवेशकों के लिए कंपनी के विकास पथ और InvestingPro टिप्स के संदर्भ में इस पर विचार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, प्लैनेट फिटनेस की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है और इसकी विस्तार रणनीति का समर्थन कर सकती है। अधिक गहन विश्लेषण की तलाश करने वालों के लिए, 10 से अधिक अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, InvestingPro डेटा BoFA Securities द्वारा प्रस्तुत आशावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसमें मजबूत लाभप्रदता और एक आक्रामक विकास रणनीति है, जिससे कंपनी के शेयर का बाजार में अच्छा प्रदर्शन जारी रह सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।