सोमवार को, टाइग्रेस फाइनेंशियल पार्टनर्स ने सिस्को (NASDAQ: CSCO) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $78 कर दिया। फर्म ने सिस्को के स्मार्ट एआई-संचालित नेटवर्क की ओर चल रहे बदलाव का हवाला दिया और हाल ही में राजस्व में गिरावट को दूर करने और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य सृजन को चलाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में साइबर सुरक्षा एकीकरण को बढ़ाया।
सिस्को ने Q4 2024 के राजस्व में 10% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की, जो कि 13.6 बिलियन डॉलर थी। उत्पाद राजस्व में 15% की कमी के बावजूद, कंपनी ने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी: सुरक्षा राजस्व में 81% की वृद्धि हुई, अवलोकन क्षमता में 41% की वृद्धि हुई, जबकि सहयोग राजस्व सपाट रहा। हालांकि, नेटवर्किंग राजस्व में 28% की गिरावट आई। सेवा राजस्व ने 6% की वृद्धि के साथ एक उज्जवल स्थान प्रस्तुत किया।
कंपनी के स्प्लंक के अधिग्रहण ने तिमाही के राजस्व में $960 मिलियन का योगदान दिया। भौगोलिक रूप से, अमेरिका और EMEA राजस्व दोनों में 11% की कमी आई, और APJC राजस्व में 6% की गिरावट आई। फिर भी, उत्पाद ऑर्डर में 14% की वृद्धि हुई। स्प्लंक के आंकड़ों को शामिल करने के साथ, सदस्यता राजस्व $27.4 बिलियन तक पहुंच गया, जो कुल राजस्व का 51% है। कुल वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) 22% बढ़कर 29.6 बिलियन डॉलर हो गया, और कुल सॉफ़्टवेयर राजस्व 9% बढ़कर $18.4 बिलियन हो गया। इसमें से, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन राजस्व, जिसमें 15% की वृद्धि हुई, 89% थी।
सिस्को अपने पोर्टफोलियो में एआई-समृद्ध नेटवर्किंग, सुरक्षा और अवलोकन संबंधी समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी ने अपने Nexus HyperFabric AI क्लस्टर पेश किए, जिन्हें NVIDIA के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है, और Cisco (NASDAQ:CSCO) Thousand Eyes के नए AI-नेटिव डिजिटल अनुभव आश्वासन नवाचारों को पेश किया। इन प्रगति का उद्देश्य व्यापक नेटवर्क प्रबंधन और सुरक्षा प्रदान करना है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि अगले दो वर्षों में, अधिकांश आईटी लीडर्स एआई-सक्षम प्रेडिक्टिव नेटवर्क ऑटोमेशन और एंड-टू-एंड नेटवर्क विजिबिलिटी के लिए टूल को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। हार्डवेयर बिक्री का समर्थन करने वाली सॉफ़्टवेयर और सेवाओं से आवर्ती राजस्व वाली कंपनी के रूप में सिस्को के विकास से रिटर्न ऑन कैपिटल (ROC) और आर्थिक लाभ में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे महत्वपूर्ण लाभ की संभावना है। $78 के नए मूल्य लक्ष्य का अर्थ है मौजूदा स्तरों से 45% से अधिक का लाभांश सहित कुल रिटर्न।
हाल ही की अन्य खबरों में, सिस्को सिस्टम्स इंक ने अपने निदेशक मंडल में एक बड़े बदलाव की घोषणा की क्योंकि एकता सिंह-बुशेल आगामी वार्षिक स्टॉकहोल्डर्स मीटिंग में फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। यह विकास क्लाउड सेवा प्रदाता, Coreweave में सिस्को के महत्वपूर्ण निवेश के साथ आता है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन $23 बिलियन हो जाता है।
यह प्रतिबद्धता तेजी से विकसित हो रहे क्लाउड सेवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को व्यापक बनाने के सिस्को के इरादे को रेखांकित करती है। हालाँकि, सटीक वित्तीय विवरण और Coreweave में सिस्को द्वारा हासिल की जाने वाली हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया गया है।
वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, सिस्को ने चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मजबूत परिणाम दर्ज किए, जिसमें Q4 का राजस्व $13.6 बिलियन और पूरे वर्ष का राजस्व कुल $53.8 बिलियन तक पहुंच गया। Q1 राजस्व के लिए कंपनी का अनुमान $13.65 बिलियन और $13.85 बिलियन के बीच है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 का राजस्व $55 बिलियन से $56.2 बिलियन के बीच गिरने की उम्मीद है।
सिस्को के स्टॉक को HSBC द्वारा होल्ड टू बाय से अपग्रेड किया गया है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के लिए सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। फर्म को कैलेंडर वर्ष 2024 से 2027 तक सिस्को की गैर-जीएएपी आय में प्रति शेयर 11.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान है। KeyBank, BofA Securities, और Piper Sandler सहित अन्य विश्लेषक फर्मों ने कंपनी के ऑर्डर में सकारात्मक रुझान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवसाय में प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपनी रेटिंग बनाए रखी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एआई-संचालित नेटवर्क और बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा की ओर सिस्को का रणनीतिक बदलाव, जैसा कि लेख में बताया गया है, हाल के InvestingPro डेटा और सुझावों में परिलक्षित होता है। रिपोर्ट की गई राजस्व में गिरावट के बावजूद, सिस्को का मार्केट कैप 216.3 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो इसकी महत्वपूर्ण उद्योग उपस्थिति को रेखांकित करता है। एक InvestingPro टिप नोट करती है कि सिस्को “संचार उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी” है, जो उन्नत नेटवर्किंग समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ संरेखित करता है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति ठोस दिखाई देती है, जिसमें एक InvestingPro टिप यह दर्शाता है कि सिस्को “मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है।” यह वित्तीय स्थिरता AI और साइबर सुरक्षा पहलों में इसके चल रहे निवेश का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारक मूल्य के लिए सिस्को की प्रतिबद्धता एक अन्य InvestingPro टिप में स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने 2.95% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ “लगातार 14 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है"।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि सिस्को “52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है” और उस अवधि में कुल 15.37% मूल्य रिटर्न के साथ “पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न” दिखाया है। ये मेट्रिक्स सिस्को की रणनीतिक दिशा में बाजार के विश्वास और भविष्य के विकास की संभावना का सुझाव देते हैं।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro सिस्को के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।