बेंचमार्क ने $186.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ GoDaddy Inc (NYSE:GDDY) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म का रुख GoDaddy की तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट से पहले आता है, जो 31 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद रिलीज होने वाली है। विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तीसरी तिमाही में समायोजित EBITDA के लिए कंपनी के मार्गदर्शन का अर्थ है अनुप्रयोग और वाणिज्य (A&C) खंड की ओर राजस्व में अनुकूल बदलाव के बावजूद एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जो उच्च वृद्धिशील मार्जिन प्रदान करता है।
रिपोर्ट में ऑटोमेशन और ऑफशोरिंग के अवसरों से संभावित परिचालन लाभ की ओर भी इशारा किया गया है, जो दूसरी तिमाही में उनके ग्राहक सेवा प्रणाली, गैबी के वैश्विक रोलआउट के बाद GoDaddy के लाभ और हानि विवरण में विस्तार कर सकते हैं। विश्लेषक अर्निंग कॉल के दौरान कंपनी की बुकिंग गति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यह देखते हुए कि साल-दर-साल वृद्धि के लिए प्रबंधन का अनुमान रूढ़िवादी लगता है, खासकर कई कारकों को देखते हुए जो अभी तक मॉडल में प्रतिबिंबित नहीं हुए हैं।
इन कारकों में Airo का बढ़ता योगदान, GoDaddy की बढ़ी हुई AI/ML क्षमताओं के कारण बड़े ई-कॉमर्स ग्राहकों को प्राप्त करने में प्रगति, डिजिटल मार्केटिंग जैसे अतिरिक्त उत्पाद अटैचमेंट जो प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं, और उत्पाद बंडलिंग से स्थायी मूल्य निर्धारण गति शामिल हैं। फर्म का मानना है कि स्टॉक का मौजूदा मूल्यांकन इन संभावित ARPU ग्रोथ ड्राइवरों की पूरी तरह से सराहना नहीं करता है।
आफ्टरमार्केट संभावनाओं में साल-दर-साल सुधार और होस्टिंग सेगमेंट में पिछले विनिवेश के घटते प्रभाव को देखते हुए 2025 तक GoDaddy के कोर प्लेटफ़ॉर्म के विकास के लिए बेंचमार्क के पूर्वानुमान को रूढ़िवादी बताया गया है। $186 का मूल्य लक्ष्य फर्म के 2025 के अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू टू फ्री कैश फ्लो (EV/FCF) पर 19.5x मल्टीपल को दर्शाता है, जो मोटे तौर पर 2024-2026 के लिए GoDaddy के अपने फ्री कैश फ्लो प्रति शेयर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) लक्ष्य के अनुरूप है।
GoDaddy Inc. ने विभिन्न विश्लेषक फर्मों की गतिविधियों की झड़ी लगा दी। बार्कलेज ने GoDaddy पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $185 तक बढ़ा दिया। फर्म के विश्लेषण ने GoDaddy के राजस्व उप-खंडों की ओर इशारा किया, जो GoDaddy के प्राथमिक और आफ्टरमार्केट डोमेन व्यवसायों के महत्व को उजागर करता है। बार्कलेज का अनुमान है कि GoDaddy का सकल मार्जिन निकट भविष्य में स्थिर रहेगा, जिससे कंपनी को विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र का सुझाव मिलेगा।
GoDaddy ने Q2 के लिए कुल राजस्व में 7% की वृद्धि दर्ज की, जो $1.1 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें एप्लिकेशन और कॉमर्स सेगमेंट में उल्लेखनीय 15% की वृद्धि हुई। इस मजबूत प्रदर्शन ने कंपनी को अपने पूरे साल के राजस्व मार्गदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विश्लेषक नोटों की एक श्रृंखला ने इन घटनाओं का अनुसरण किया। बेयर्ड ने GoDaddy के स्टॉक के लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग और $190.00 का मूल्य लक्ष्य बनाए रखा, जबकि कैंटर फिजराल्ड़ ने न्यूट्रल रेटिंग और $170 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया।
बेंचमार्क ने वर्ष 2024 से 2026 के लिए GoDaddy के फ्री कैश फ्लो प्रति शेयर कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य से प्रभावित होकर, बाय रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $170 से $186 तक बढ़ा दिया। GoDaddy के मजबूत Q2 प्रदर्शन के बाद, RBC कैपिटल मार्केट्स ने भी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $145 से बढ़ाकर $175 कर दिया। 3.4 बिलियन डॉलर का शुद्ध ऋण ले जाने के बावजूद, GoDaddy अपनी AI पहलों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें GoDaddy Airo और GABI, एक ग्राहक सेवा उपकरण शामिल हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
GoDaddy के वित्तीय मेट्रिक्स और बाजार का प्रदर्शन बेंचमार्क के तेजी के दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, पिछले बारह महीनों में 5.91% की वृद्धि और Q2 2024 तक 7.29% तिमाही वृद्धि के साथ कंपनी की राजस्व वृद्धि ठोस बनी हुई है। यह वृद्धि पथ बुकिंग और ARPU में निरंतर गति के लिए विश्लेषक की अपेक्षाओं का समर्थन करता है।
पिछले बारह महीनों के लिए 63.16% के सकल लाभ मार्जिन और 18.06% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कंपनी की लाभप्रदता भी उल्लेखनीय है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्व में वृद्धि करते समय GoDaddy अपनी लागतों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है, जिससे ऑपरेशनल लीवरेज बेंचमार्क ऑटोमेशन और ऑफशोरिंग पहलों से प्रत्याशित हो सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि GoDaddy “आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है”, जो अक्सर कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में प्रबंधन के विश्वास का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी “अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रही है” और उस अवधि में उल्लेखनीय 35.13% मूल्य रिटर्न के साथ “पिछले छह महीनों में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी” दिखाई है। ये रुझान बेंचमार्क के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि मौजूदा मूल्यांकन GoDaddy की विकास क्षमता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro GoDaddy के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।