मंगलवार को, गोल्डमैन सैक्स ने $17.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ प्लेन्स ऑल अमेरिकन (NASDAQ: PAA) के शेयरों पर बिक्री रेटिंग बनाए रखी। फर्म का विश्लेषण तब आता है जब बाजार कंपनी की 2024 की तीसरी तिमाही की कमाई का अनुमान लगाता है।
आगामी आय रिपोर्ट के केंद्र बिंदुओं में मिडलैंड और डेलावेयर क्षेत्रों के बीच गतिविधियों की तुलना, मौजूदा गैस अवसंरचना सीमाओं, पर्मियन बेसिन में वास्तविक वृद्धि की अपेक्षा और परिचालन क्षमता के आगे बढ़ने की संभावना पर विचार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बोल्ट-ऑन अवसरों का पैमाना संभवतः ध्यान आकर्षित करेगा।
2024 की तीसरी तिमाही के लिए, गोल्डमैन सैक्स ने अपने पिछले अनुमान के अनुरूप, प्लेन्स ऑल अमेरिकन के लिए $665 मिलियन के EBITDA का अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा 653 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से थोड़ा अधिक है। अनुमानित EBITDA NGL सेगमेंट में मामूली गिरावट से संतुलित क्रूड और अन्य सेगमेंट में वृद्धि को दर्शाता है।
तिमाही-दर-तिमाही बदलाव का श्रेय 2024 की दूसरी तिमाही की तुलना में क्रूड मार्केटिंग लाभ में कमी, एनजीएल में आइसो-टू-नॉर्मल ब्यूटेन स्प्रेड से सकारात्मक प्रभाव में कमी और 2024 की दूसरी छमाही के लिए अनुमानित परिचालन लागत में कमी को दिया जाता है। इन कारकों को कुछ हद तक पर्मियन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि से मुआवजा दिया जाता है, खासकर लंबी दूरी के परिवहन में।
पूरे वर्ष 2024 को देखते हुए, गोल्डमैन सैक्स ने प्लेन्स ऑल अमेरिकन के लिए $2,780 मिलियन के ईबीआईटीडीए का अनुमान लगाया है, जो 2,766 मिलियन डॉलर की बाजार आम सहमति से थोड़ा ऊपर है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, कंपनी का मूल्यांकन, PAA और उसकी संबद्ध इकाई, प्लेन्स GP होल्डिंग्स (PAGP) दोनों के लिए $17 के बनाए गए मूल्य लक्ष्य का समर्थन करता है, जिसमें सेल रेटिंग अपरिवर्तित रहती है। तीसरी तिमाही की कमाई जारी होने से पहले शेयर पर फर्म का रुख सतर्क बना हुआ है।
हाल ही की अन्य खबरों में, प्लेन्स ऑल अमेरिकन पाइपलाइन ने अपने मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं की परिपक्वता तिथियों को बढ़ाते हुए, अपने क्रेडिट समझौतों में रणनीतिक संशोधन किए हैं। यह कदम अपने वित्तीय दायित्वों के प्रबंधन के लिए कंपनी के सक्रिय दृष्टिकोण का हिस्सा है। कंपनी ने 2024 में 674 मिलियन डॉलर के समायोजित EBITDA के साथ, उम्मीदों को पार करते हुए Q2 के मजबूत प्रदर्शन की भी सूचना दी है। परिणामस्वरूप, इसने अपने पूरे वर्ष 2024 के EBITDA मार्गदर्शन में $75 मिलियन की वृद्धि की है।
समानांतर में, प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स, एक संबंधित संस्था, ने ओरीक्स के साथ एक आशाजनक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। इस रणनीतिक साझेदारी से भविष्य में कंपनी की लंबी दूरी की पाइपलाइनों के लिए अतिरिक्त बैरल सुरक्षित होने का अनुमान है। इसके फलस्वरूप स्टिफ़ेल ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स के मूल्य लक्ष्य को $23.00 तक अपग्रेड कर दिया है।
ये हालिया घटनाक्रम कंपनियों की रणनीतिक वित्तीय योजना और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के उनके प्रयासों को दर्शाते हैं। वे परिवहन की बढ़ती मांगों को प्रबंधित करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने पर कंपनियों के फोकस को भी रेखांकित करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
प्लेन्स ऑल अमेरिकन के वित्तीय मेट्रिक्स और बाजार का प्रदर्शन गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 12.39 बिलियन डॉलर है, जिसका पी/ई अनुपात 16.01 है, जो कमाई के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन का सुझाव देता है। विशेष रूप से, PAA की लाभांश उपज आकर्षक 7.19% है, जिसमें Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 18.69% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि हुई है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि PAA ने कंपनी की मजबूत लाभांश वृद्धि के अनुरूप लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, निवेशित पूंजी पर कंपनी का उच्च रिटर्न मुनाफा कमाने के लिए धन के कुशल उपयोग का सुझाव देता है। ये जानकारियां PAA के वित्तीय स्वास्थ्य और शेयरधारक मूल्य प्रस्ताव पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करके गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण की पूरक हैं।
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