गुरुवार को, एक प्रमुख वित्तीय अनुसंधान फर्म, CFRA ने Salesforce.com (NYSE:CRM) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $300 से बढ़ाकर $343 कर दिया, जबकि स्टॉक पर एक मजबूत खरीद रेटिंग बनाए रखी। राजस्व त्वरण में कुछ चुनौतियों के बावजूद, समायोजन सेल्सफोर्स की संभावनाओं के बारे में फर्म के आशावाद को दर्शाता है।
संशोधित 12-महीने का मूल्य लक्ष्य 27 गुना के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात पर आधारित है, जो अपरिवर्तित रहता है। लक्ष्य बदलाव CFRA के कैलेंडर वर्ष 2026 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान के अनुरूप है, जो अब $12.69 पर निर्धारित है। यह प्रोजेक्शन कंपनी के समकक्षों और ऐतिहासिक औसत से नीचे आता है। CFRA ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 (जनवरी में समाप्त) EPS पूर्वानुमान को $10.07 और वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमान को $11.10 पर बनाए रखा है।
CFRA का विश्लेषण स्वीकार करता है कि सेल्सफोर्स ने टॉप-लाइन ग्रोथ के मामले में खराब प्रदर्शन किया है, यह देखते हुए कि जुलाई तिमाही में साल-दर-साल 8.4% की वृद्धि दर कंपनी के लिए अब तक की सबसे धीमी दर्ज की गई थी। बहरहाल, CFRA बताता है कि सेल्सफोर्स ने बॉटम-लाइन निष्पादन में अपेक्षाओं को पार कर लिया है।
कुछ संभावित जोखिमों के बावजूद, जैसे कि लामा जैसे वैकल्पिक AI समाधानों के साथ स्वयं करने वाले संगठन, या ग्राहक उत्पादकता में सुधार के कारण सेल्सफोर्स के सब्सक्राइबर मॉडल के लिए चुनौतियां, CFRA आश्वस्त है। फर्म का अनुमान है कि सेल्सफोर्स की उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण रणनीति इन बाधाओं के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करेगी।
हाल ही की अन्य खबरों में, Salesforce.com Inc (NYSE:CRM). ने $2.56 की प्रति शेयर आय, बिक्री में 8% की वृद्धि और सदस्यता और समर्थन राजस्व में 9% की वृद्धि के साथ दूसरी तिमाही में मजबूत कमाई की सूचना दी। कंपनी ने 1.9 बिलियन डॉलर नकद में असंरचित डेटा प्रबंधन में विशेषज्ञता वाली फर्म ज़ूमिन और डेटा सुरक्षा और प्रबंधन समाधान प्रदाता ओन कंपनी का भी अधिग्रहण किया।
विश्लेषक फर्म पाइपर सैंडलर और वोल्फ रिसर्च ने क्रमशः ओवरवेट और आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है, जिससे सेल्सफोर्स की मार्जिन विस्तार और फ्री कैश फ्लो ग्रोथ की संभावना पर जोर दिया गया है। हालांकि, अनुमानित धीमी वृद्धि के कारण एर्स्ट ग्रुप और टीडी कोवेन ने स्टॉक को होल्ड में डाउनग्रेड कर दिया है।
सेल्सफोर्स ने Agentforce भी लॉन्च किया है, जो स्वायत्त बॉट्स का AI- संचालित सूट है, और अपने भुगतान किए गए ग्राहक आधार में 130% साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म में उन्नत AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CFRA के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा Salesforce की वित्तीय स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 278.45 बिलियन डॉलर का प्रभावशाली है, जो सॉफ्टवेयर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। सेल्सफोर्स का पी/ई अनुपात 50 (पिछले बारह महीनों के लिए 46.19 पर समायोजित) कंपनी की कमाई की क्षमता के सापेक्ष मूल्यांकन के CFRA के आकलन के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स सेल्सफोर्स के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को उजागर करते हैं, यह देखते हुए कि इसका 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर है, जो मजबूत परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। यह स्कोर कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर CFRA के आशावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, सेल्सफोर्स प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन का दावा करता है, जो पिछले बारह महीनों के लिए 76.35% था, जो कंपनी की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है, भले ही यह धीमी राजस्व वृद्धि को नेविगेट करता है।
जबकि CFRA एक संभावित विकास चालक के रूप में Salesforce की AI रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है, InvestingPro टिप्स बताते हैं कि कंपनी अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है। इससे पता चलता है कि सेल्सफोर्स की एआई पहलों के संभावित प्रभाव में बाजार की पूरी कीमत नहीं हो सकती है, जो निवेशकों के लिए एक अवसर पेश कर सकती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro Salesforce पर 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।