रिचमंड, वीए। - अटलांटिक यूनियन बैंकशेर्स कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: एयूबी) ने सामान्य स्टॉक की अपनी अंडरराइट सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, जो प्रथागत शर्तों के अधीन कल बंद होने की उम्मीद है। बैंक होल्डिंग कंपनी ने 9,859,155 शेयरों की कीमत $35.50 प्रत्येक पर रखी है, जिसका लक्ष्य अंडरराइटिंग छूट और कमीशन से पहले $350 मिलियन की कुल आय का लक्ष्य है।
अंडरराइटर्स के पास अतिरिक्त 1,478,873 शेयर खरीदने का विकल्प होता है, जिससे क्रेता के साथ एक और फॉरवर्ड सेल एग्रीमेंट हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी एलएलसी इस पेशकश का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज, पाइपर सैंडलर एंड कंपनी और स्टीफंस इंक भी बुक-रनर और सह-प्रबंधक के रूप में शामिल हैं।
अटलांटिक यूनियन ने मॉर्गन स्टेनली के साथ एक फॉरवर्ड सेल समझौता किया है, जिसके तहत वह समझौते की अवधि में समायोजित किए गए ऑफर मूल्य पर बैंक को शेयर बेचेगा। फॉरवर्ड क्रेता से अपेक्षा की जाती है कि वह ऑफर में बिक्री के लिए शेयर उधार ले और डिलीवर करे। अटलांटिक यूनियन भौतिक निपटान, नकद निपटान, या शुद्ध शेयर निपटान के साथ लगभग 18 महीनों के भीतर आगे की बिक्री समझौते का निपटान कर सकता है।
जबकि अटलांटिक यूनियन को शेयरों की बिक्री से तुरंत आय प्राप्त नहीं होगी, लेकिन यह निपटान पर आय का अधिकार बरकरार रखता है। $336 मिलियन की अनुमानित शुद्ध आय सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए है, जिसमें अटलांटिक यूनियन बैंक में संभावित रूप से टियर 1 पूंजी का योगदान शामिल है।
यह पेशकश फॉर्म S-3 पर एक प्रभावी पंजीकरण विवरण और प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ दायर एक प्रॉस्पेक्टस पूरक के अनुसार की जाती है। अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक और साथ में आने वाला प्रॉस्पेक्टस एसईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
रिचमंड, वर्जीनिया में स्थित अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर कॉर्पोरेशन, वर्जीनिया, मैरीलैंड और नॉर्थ कैरोलिना में शाखाओं के साथ अटलांटिक यूनियन बैंक का संचालन करता है। इसमें गैर-बैंक वित्तीय सेवा सहयोगी भी हैं।
यह समाचार एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें जोखिम, अनिश्चितताओं और मान्यताओं के अधीन दूरंदेशी बयान शामिल हैं। निवेशकों को आगाह किया जाता है कि वे इन फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट्स पर अनुचित निर्भरता न रखें, जो केवल उनकी तारीखों के रूप में बोलते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर (AUB) ने 2024 के लिए आशावादी Q2 परिणामों का खुलासा किया, जो अमेरिकी नेशनल बैंकशेयर के साथ इसके विलय से बढ़ा है। विलय से उत्पाद की पेशकश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बाजार में उपस्थिति मजबूत हुई है, खासकर उत्तरी कैरोलिना में। बैंक ने सामान्य शेयरधारकों को $22.2 मिलियन की शुद्ध आय और तिमाही के लिए $56.4 मिलियन की समायोजित परिचालन आय की सूचना दी। $0.32 प्रति शेयर के सामान्य स्टॉक लाभांश का भुगतान किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% अधिक है।
बैंक को साल के अंत में ऋण शेष $18.5 बिलियन से $19 बिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिसमें जमा शेष $20 बिलियन से $20.5 बिलियन के बीच होने की उम्मीद है। पूर्ण-वर्ष पूर्ण कर समतुल्य शुद्ध ब्याज आय $730 मिलियन और $740 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिसमें शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.4% और 3.5% के बीच है।
खर्चों में 4% से 4.5% की अनुमानित वृद्धि के बावजूद, मुख्य रूप से उत्तरी कैरोलिना बाजार में निवेश के कारण, अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर विलय के वित्तीय लाभों को प्राप्त करने और 2024 और उसके बाद शीर्ष स्तरीय वित्तीय प्रदर्शन देने के लिए आश्वस्त हैं। हाल के घटनाक्रम नए व्यवसाय को जीतने में सफलता का संकेत देते हैं, विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ नए उत्पाद ऑफ़र के साथ संलग्न होने के साथ। बैंक का फिक्स्ड रेट पोर्टफोलियो, तीन साल की अवधि के साथ, अगले वर्ष में लगभग $2.5 बिलियन का पुनर्मूल्य तय करने के लिए तैयार है, जो इसके सतर्कता से आशावादी आर्थिक दृष्टिकोण और अपेक्षित मध्य-एकल अंकों की वार्षिक ऋण वृद्धि को रेखांकित करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर कॉर्पोरेशन (AUB) की आम स्टॉक की हालिया सार्वजनिक पेशकश ठोस वित्तीय प्रदर्शन और शेयरधारक रिटर्न के इतिहास की पृष्ठभूमि के खिलाफ आती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 4.03% की राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, तिमाही राजस्व वृद्धि Q2 2024 में 9.63% तक बढ़ गई है। यह वृद्धि पथ पूंजी जुटाने के कंपनी के निर्णय के अनुरूप है, जो संभावित रूप से इसे और विस्तार देने या अपने पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए तैयार करता है।
InvestingPro टिप्स शेयरधारक मूल्य के लिए AUB की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं, यह देखते हुए कि कंपनी ने “लगातार 13 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है” और “लगातार 31 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है।” लगातार लाभांश वृद्धि का यह ट्रैक रिकॉर्ड आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, खासकर 3.3% की मौजूदा लाभांश उपज को देखते हुए।
पिछले बारह महीनों में 42.02% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कंपनी की लाभप्रदता भी उल्लेखनीय है। यह मजबूत लाभप्रदता एक और InvestingPro टिप का समर्थन करती है, जो इंगित करता है कि “विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी।”
हालांकि, निवेशकों को पता होना चाहिए कि “2 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है,” जो कुछ निकट अवधि की चुनौतियों का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी “कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त है”, जो हाल ही में पूंजी जुटाने के आलोक में देखने के लिए एक कारक हो सकता है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro AUB पर 5 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और संभावनाओं के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।