एवरी डेनिसन के स्टॉक टारगेट में कटौती, चिंताओं के बावजूद रेटिंग से बेहतर प्रदर्शन करती है

गुरुवार को, BMO कैपिटल मार्केट्स ने एवरी डेनिसन (NYSE: AVY) शेयरों, एक पैकेजिंग सामग्री और लेबलिंग कंपनी पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिसके मूल्य लक्ष्य को $252 से घटाकर $247 कर दिया गया। निवेशकों की कुछ चिंताओं के बावजूद फर्म ने स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी।

बीएमओ कैपिटल का निर्णय एवरी डेनिसन के हालिया वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें एक नए किराने के प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ-साथ थोड़ी सी तेजी दिखाई। बीएमओ कैपिटल के विश्लेषक ने नोट किया कि वेस्टकॉम प्लेटफॉर्म के साथ मौजूदा चुनौतियों और रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) सेगमेंट को प्रभावित करने वाले अस्थायी लॉजिस्टिक्स मुद्दे की चिंताओं के कारण एवरी डेनिसन के शेयरों में बिकवाली हुई।

विश्लेषक ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि न तो RFID के लिए विकास की संभावनाएं और न ही कंपनी की बाजार स्थिति खतरे में है। उन्होंने सामग्री खंड की स्थिरता और विकास क्षमता और RFID अनुप्रयोगों के लिए बढ़ते उपयोग के मामलों पर जोर दिया, जिनसे शीर्ष पंक्ति में वृद्धि और मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है।

विश्लेषक के अनुसार, एवरी डेनिसन को 2025 में अपने सामग्री प्रभाग की ठोस नींव और RFID प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के आशाजनक प्रक्षेपवक्र के कारण बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, एवरी डेनिसन के लिए फर्म का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास का सुझाव देता है।

हाल की अन्य खबरों में, एवरी डेनिसन कॉर्पोरेशन ने एक मजबूत तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें साल-दर-साल प्रति शेयर समायोजित आय में 9% की वृद्धि हुई, जो $2.33 तक पहुंच गई। कंपनी ने अपने पूरे साल के आय मार्गदर्शन को $9.35 और $9.50 प्रति शेयर के बीच बढ़ा दिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है।

यह विकास एक चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण के बावजूद आता है, क्योंकि कंपनी एक मजबूत बैलेंस शीट रखती है और 4.5% से 5% के बीच जैविक बिक्री वृद्धि का अनुमान लगाती है।

विशेष रूप से, एवरी डेनिसन के मैटेरियल्स ग्रुप और सॉल्यूशंस ग्रुप ने ठोस वृद्धि का प्रदर्शन किया, जिसमें इंटेलिजेंट लेबल मध्य-किशोरावस्था में साल-दर-साल बढ़ रहे हैं। कंपनी ने इन्वेंट्री प्रबंधन में RFID तकनीक को लागू करने के लिए क्रोगर के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की भी घोषणा की। एवरी डेनिसन का समायोजित EBITDA मार्जिन 16.4% पर मजबूत रहा, जिसमें साल-दर-साल $४२० मिलियन का फ्री कैश फ्लो उत्पन्न हुआ।

मैक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कंपनी की पुनर्गठन कार्रवाइयों से $55 मिलियन से अधिक की बचत होने की उम्मीद है। एवरी डेनिसन अपनी दीर्घकालिक वृद्धि और मूल्य निर्माण रणनीतियों में आश्वस्त बनी हुई है। ये हालिया घटनाक्रम कंपनी के लचीलेपन और विकास को जारी रखते हुए एक सतर्क मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य को नेविगेट करने की क्षमता को उजागर करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

बीएमओ कैपिटल के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा एवरी डेनिसन के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 16.72 बिलियन डॉलर है, जो पैकेजिंग और लेबलिंग उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।

एवरी डेनिसन ने Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में $8.59 बिलियन के राजस्व के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। कंपनी की लाभप्रदता 1.11 बिलियन डॉलर की समायोजित परिचालन आय और इसी अवधि के लिए 12.91% के परिचालन आय मार्जिन से स्पष्ट है। यह कंपनी के मैटेरियल्स सेगमेंट स्थिरता पर BMO कैपिटल के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स शेयरधारक रिटर्न के लिए एवरी डेनिसन की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। कंपनी ने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और लगातार 13 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है। यह सुसंगत लाभांश नीति कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन में BMO Capital के विश्वास का समर्थन करती है।

27.3 का मौजूदा पी/ई अनुपात और 2.19 का पीईजी अनुपात बताता है कि शेयर अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। यह मूल्यांकन भविष्य के विकास के लिए निवेशकों की उम्मीदों को प्रतिबिंबित कर सकता है, खासकर आरएफआईडी सेगमेंट में जिस पर बीएमओ कैपिटल ने जोर दिया था।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में, एवरी डेनिसन के लिए 8 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की गतिशीलता की गहरी समझ प्रदान करते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।