इंजन रखरखाव में मजबूत स्थिति के साथ स्टैंडर्ड एरो स्टॉक पर जेपी मॉर्गन की तेजी

सोमवार को, जेपी मॉर्गन ने स्टैंडर्डएरो स्टॉक का कवरेज शुरू किया, जो एयरोस्पेस इंजन आफ्टरमार्केट में विशेषज्ञता वाली कंपनी है, जिसने ओवरवेट रेटिंग प्रदान की और $36.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म कंपनी को विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक, सैन्य और व्यावसायिक विमानन इंजनों के लिए एक प्रमुख रखरखाव प्रदाता के रूप में देखती है और क्षमता और सेवाओं के विस्तार के अपने प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

StandardAero (NYSE: SARO) को प्रमुख इंजनों के रखरखाव में इसकी प्रमुखता के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए नंबर एक या दो प्रदाता के रूप में स्थान दिया गया है, जो पिछले वर्ष में इसकी इंजन सेवाओं की बिक्री का लगभग 80% हिस्सा था। यह फ्लीट आईटी सेवाओं का समर्थन करने में कंपनी की अभिन्न भूमिका को दर्शाता है, जो प्रमुख इंजन मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ घनिष्ठ संबंधों से प्रबलित है।

फर्म ने 2024 से 2027 तक बिक्री में दो अंकों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाया है, जो $7 बिलियन से अधिक है, जिसमें लगभग 200 आधार अंकों के मार्जिन विस्तार के साथ 14% से अधिक है। ये अनुमान रखरखाव सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए StandardAero की मजबूत स्थिति पर आधारित हैं।

StandardAero की रणनीति में न केवल मौजूदा बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखना शामिल है, बल्कि इसकी मरम्मत इकाई को बढ़ाना और CFM इंजनों को ओवरहाल करने के लिए नई क्षमता जोड़ना भी शामिल है। कंपनी की विविध और महत्वपूर्ण इंजन आबादी, जो सबसे हाई-प्रोफाइल बोइंग और एयरबस मॉडल से परे विमानों की एक श्रृंखला को शक्ति प्रदान करती है, से एक विश्वसनीय और लाभदायक कार्यभार प्रदान करने की उम्मीद है।

जेपी मॉर्गन का $36.00 का मूल्य लक्ष्य फर्म के अनुमानित 2026 समायोजित EBITDA के 885 मिलियन डॉलर के 16 गुना गुणक पर आधारित है, जो वर्ष 2025 के अंत तक आगे देख रहा है। विश्लेषक का दृष्टिकोण StandarAero के भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास और रखरखाव की मांग में प्रत्याशित उछाल को भुनाने की क्षमता का सुझाव देता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, StandarAero, Inc. ने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कंपनी ने 24.00 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से कुल 69 मिलियन शेयर बेचे। इसमें कंपनी द्वारा बेचे गए 53.25 मिलियन शेयर और मौजूदा स्टॉकहोल्डर्स द्वारा 15.75 मिलियन शेयर शामिल थे।

IPO ने शुद्ध आय में लगभग 1.201 बिलियन डॉलर जुटाए, जिसका उपयोग कंपनी ने रणनीतिक रूप से 2027 के कारण सभी बकाया वरिष्ठ असुरक्षित PIK टॉगल नोटों को 475.5 मिलियन डॉलर में रिडीम करने और 2024 टर्म B-1 लोन सुविधा और 2024 टर्म लोन B-2 सुविधा को क्रमशः $523.7 मिलियन और $201.9 मिलियन द्वारा आंशिक रूप से चुकाने के लिए किया।

परिणामस्वरूप, इन सुविधाओं के तहत शेष बकाया ऋण लगभग 1.464 बिलियन डॉलर और 564.8 मिलियन डॉलर हैं। IPO के अलावा, StandardAero ने कुछ स्टॉकहोल्डर्स के साथ एक स्टॉकहोल्डर समझौता किया और डेलावेयर राज्य सचिव के साथ निगमन और उपनियमों का एक संशोधित और पुनर्निर्मित प्रमाणपत्र दायर किया। ये नवीनतम घटनाक्रम हाल ही में SEC फाइलिंग पर आधारित हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

StandardAero (NYSE: SARO) पर JPMorgan के आशावादी दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। फर्म के सकारात्मक विकास अनुमानों के बावजूद, InvestingPro Tips इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि StandardAero वर्तमान में पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं है और कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त है। यह Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी के 13.96% के सकल लाभ मार्जिन के साथ मेल खाता है, जो आने वाले वर्षों में जेपी मॉर्गन की मार्जिन विस्तार की उम्मीद का समर्थन करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य के मोर्चे पर, एक InvestingPro टिप नोट करती है कि StandarAero की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस निकट-अवधि की वित्तीय स्थिति का सुझाव देती है क्योंकि कंपनी अपनी विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाती है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषण में उल्लिखित क्षमता विस्तार और सेवा वृद्धि पहलों के वित्तपोषण के लिए यह तरलता महत्वपूर्ण हो सकती है।

Q2 2024 में पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $4.84 बिलियन था, जिसमें 2024 की तिमाही राजस्व वृद्धि 16.41% थी। ये आंकड़े जेपी मॉर्गन द्वारा 2027 के दौरान बिक्री में दो अंकों के सीएजीआर के अनुमान को बल देते हैं।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स और मेट्रिक्स प्रदान करता है जो StandardAero की वित्तीय स्थिति और विकास क्षमता में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। StandardAero के लिए 6 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी की विस्तार योजनाओं और बाजार की स्थिति के आलोक में सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए मूल्यवान हो सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।