बुधवार को, HSBC ने Cipla Ltd. (NS:CIPL) (CIPLA:IN) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को पिछले INR1,890.00 से घटाकर INR1,755.00 INR कर दिया। समायोजन कंपनी की दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 के परिणामों का अनुसरण करता है। विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन रणनीतियों के साथ-साथ कंपनी के प्रमुख बाजारों, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, में दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं का हवाला देते हुए HSBC का रुख सकारात्मक बना हुआ है।
विश्लेषक का मानना है कि सिप्ला का मौजूदा स्टॉक मूल्य पहले से ही गोवा में कंपनी की सुविधा के संबंध में सबसे खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। लैनरोटाइड की बिक्री में सुधार और नए उत्पादों की शुरूआत की उम्मीदें, जैसे कि इनहेलर्स एडवायर और सिम्बिकॉर्ट के जेनेरिक संस्करण के साथ-साथ पेप्टाइड्स सहित इंजेक्टेबल्स, मध्यम अवधि में अमेरिकी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रत्याशित हैं। इसके अलावा, भारत में बिक्री को बाजार पर अधिक ध्यान देने और एक विस्तारित बिक्री टीम से लाभ मिलने की उम्मीद है।
HSBC का संशोधित मूल्य लक्ष्य लगभग 19% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है। लक्ष्य मूल्य में कमी लैनरेओटाइड आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव को शामिल करने और पूर्वानुमानों में भारत की बिक्री में अधिक क्रमिक वृद्धि को शामिल करने के बाद आती है। नतीजतन, इससे वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के लिए प्रति शेयर अनुमानित आय (EPS) में लगभग 4-5% की कटौती हुई है।
अनुसंधान और विकास, बिक्री और विपणन के लिए लागत में वृद्धि के बावजूद, सिप्ला से वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के लिए मध्य -20% सीमा में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) मार्जिन से पहले कमाई को बनाए रखने की उम्मीद है। फर्म ने रणनीतिक विलय और अधिग्रहण के लिए सिप्ला की मजबूत स्थिति पर भी प्रकाश डाला, जो लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध नकदी शेष द्वारा समर्थित है।
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