गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने ट्रैवेर थेरेप्यूटिक्स (NASDAQ: TVTX) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य $30.00 के पिछले आंकड़े से बढ़कर $33.00 हो गया। यह संशोधन तब आता है जब फर्म बायोफार्मास्युटिकल कंपनी के स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखती है।
मूल्य लक्ष्य में उन्नयन ट्रैवेर थेरेप्यूटिक्स के हालिया वित्तीय परिणामों का अनुसरण करता है, जिसमें फिल्सपारी की बिक्री उम्मीदों से अधिक है। दवा ने $35.6 मिलियन की बिक्री हासिल की, जो न केवल 31% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि $32.9 मिलियन की आम सहमति को लगभग 10% हरा देती है।
विश्लेषक ने नोट किया कि 505 (बी) (2) स्टार्ट फॉर्म की संख्या, जिनका उपयोग मौजूदा दवाओं के नए फॉर्मूलेशन के अनुमोदन के लिए किया जाता है, इस वर्ष अपेक्षाकृत सपाट रहे। हालांकि, चौथी तिमाही में मामूली वृद्धि की उम्मीद है, जो संभावित रूप से पूर्ण अनुमोदन और केडीआईजीओ (किडनी रोग: वैश्विक परिणामों में सुधार) दिशानिर्देशों में दवा के शामिल होने से प्रभावित है। इस प्रत्याशित वृद्धि को एक बोझिल REMS (जोखिम मूल्यांकन और शमन रणनीतियाँ) कार्यक्रम की चुनौतियों से कुछ हद तक संतुलित माना जाता है।
आगे देखते हुए, एवरकोर आईएसआई ने चौथी तिमाही में ट्रैवरे थेरेप्यूटिक्स के लिए $41 मिलियन की बिक्री का अनुमान लगाया है, जो आम सहमति के अनुरूप है और तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि जारी रखने का संकेत देता है। मूल्य लक्ष्य को $33 तक ऊपर की ओर समायोजित करने का श्रेय FSGS (फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस) बाजार के अवसर पर एक परिष्कृत दृष्टिकोण और 2025 के अंत में होने वाले अनुमोदन में बढ़ते विश्वास को दिया जाता है।
हाल की अन्य खबरों में, ट्रैवरे थेरेप्यूटिक्स कई विश्लेषक उन्नयन और समायोजनों का केंद्र रहा है। FSGS (फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस) उपचार पर PARASOL प्रोजेक्ट के निष्कर्षों के बाद, TD कोवेन ने ट्रैवर के लिए अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की। वेल्स फ़ार्गो ने ट्रैवर की स्टॉक रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड किया और कंपनी के मूल्यांकन को $27 प्रति शेयर पर समायोजित किया। Stifel ने Travere के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को भी बढ़ाकर $13.00 कर दिया, जो कंपनी की हालिया प्रगति को दर्शाता है।
ट्रैवेर की दवा, फिल्सपारी ने डुप्लेक्स अध्ययन में प्रोटीनूरिया को कम करने में महत्वपूर्ण लाभ दिखाए हैं। कंपनी FDA के साथ FSGS के इलाज में Filspari के लिए एक संभावित पूरक नई दवा अनुप्रयोग (SnDA) पर चर्चा करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, FILSPARI को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अनुमोदन के बाद, प्राथमिक IgA नेफ्रोपैथी वाले वयस्कों के इलाज के लिए स्विसमेडिक से अस्थायी विपणन प्राधिकरण प्राप्त हुआ।
हालांकि, ट्रैवरे ने मैन्युफैक्चरिंग स्केल-अप समस्या के कारण पेग्टिबैटिनेस के तीसरे चरण के हार्मोनी अध्ययन के लिए रोगी के नामांकन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके बावजूद, ट्रैवरे ने 325.4 मिलियन डॉलर नकद और प्रतिभूतियों के साथ एक मजबूत वित्तीय स्थिति की सूचना दी, जिससे 2028 में इसके संचालन का समर्थन होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Travere Therapeutics का हालिया वित्तीय प्रदर्शन और Evercore ISI का आशावादी दृष्टिकोण InvestingPro की कई प्रमुख जानकारियों से पूरित है। कंपनी ने 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में राजस्व में 47.42% की वृद्धि के साथ प्रभावशाली वृद्धि का प्रदर्शन किया है, और तिमाही राजस्व में इससे भी अधिक 68.08% की वृद्धि हुई है। यह लेख में बताई गई Filspari की मजबूत बिक्री के अनुरूप है।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि ट्रैवर वर्तमान में घाटे में चल रहा है, जिसका नकारात्मक सकल लाभ मार्जिन -31.44% है और इसी अवधि में -178.02% का परिचालन आय मार्जिन है। यह दो InvestingPro टिप्स में परिलक्षित होता है: कंपनी “तेजी से नकदी के माध्यम से जल रही है” और “पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं है।”
इन चुनौतियों के बावजूद, बाजार ट्रैवर की भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी लगता है। शेयर ने पिछले साल की तुलना में 174% का मजबूत रिटर्न और पिछले छह महीनों में 221.07% का शानदार रिटर्न दिखाया है। यह सकारात्मक भावना संभवतः Filspari की सफलता और भविष्य में अनुमोदन की संभावना से प्रेरित है, जैसा कि लेख में बताया गया है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Travere Therapeutics के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।