ड्यूश बैंक ने गैलापागोस पर पकड़ बनाए रखी है, जो महीनों दूर प्रमुख अपडेट के साथ लक्ष्य को कम करता है

सोमवार को, ड्यूश बैंक ने गैलापागोस एनवी (GLPG:NA) (NASDAQ: GLPG) पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले €30 से घटाकर €28 कर दिया, जबकि स्टॉक पर होल्ड रेटिंग की सिफारिश करना जारी रखा। तीसरी तिमाही के परिणाम जारी होने के बाद कंपनी के शेयर की कीमत में मामूली गिरावट के बाद संशोधन किया गया है।

विश्लेषक के अनुसार, राजस्व की कमी, जिसे छूटे हुए राजस्व के छोटे आकार और प्रकृति के कारण नगण्य माना जाता है, के साथ-साथ तत्काल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति ने बाजार की प्रतिक्रिया को प्रेरित किया।

विश्लेषक ने नोट किया कि तीसरी तिमाही के परिणामों ने आगामी उत्प्रेरक के बारे में नई जानकारी पेश नहीं की, जिसे पहले रेखांकित किया गया था। ड्यूश बैंक द्वारा निर्धारित उम्मीद 2025 की दूसरी छमाही के लिए थी, विशेष रूप से TYK2 रीडआउट के लिए तत्पर थे।

मौजूदा होल्ड स्थिति और नया मूल्य लक्ष्य पूर्व लक्ष्य से मामूली 7% की कमी को दर्शाता है, जो संभावित उत्प्रेरक के उभरने तक की समय सीमा और नैदानिक विकास से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों को स्वीकार करता है।

गैलापागोस एनवी के शेयर में तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद मामूली गिरावट आई, जिसके बारे में विश्लेषक का सुझाव है कि 2025 में बाद में अपेक्षित महत्वपूर्ण विकास से पहले कंपनी की स्थिति को देखते हुए प्रत्याशित किया गया था। आने वाले महीनों का फोकस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी (एएसएच) 2024 के डेटा अपडेट और 2025 के उत्प्रेरक की दूसरी छमाही के निर्माण पर होने का अनुमान है।

विश्लेषक की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि 2025 के उत्प्रेरक के उत्तरार्ध के लिए अपडेट और प्रत्याशा कंपनी को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन निकट अवधि में उनसे स्टॉक की चाल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है। नैदानिक विकास जोखिमों और अगले प्रमुख कंपनी के विकास के कई महीनों तक, होल्ड रेटिंग और समायोजित मूल्य लक्ष्य बनाए रखा जाता है।

मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, होल्ड रेटिंग से पता चलता है कि ड्यूश बैंक को इस समय गैलापागोस एनवी के स्टॉक में महत्वपूर्ण गिरावट या उछाल नहीं दिख रहा है, जिससे निवेशकों को अपनी स्थिति बनाए रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि कंपनी 2025 की दूसरी छमाही में संभावित रूप से अधिक गतिशील अवधि के करीब पहुंच रही है।

हाल ही की अन्य खबरों में, गैलापागोस एनवी ने तीसरी तिमाही के ठोस वित्तीय परिणामों की सूचना दी, 3.3 बिलियन यूरो की मजबूत नकदी स्थिति बनाए रखी और वर्ष के लिए 370-410 मिलियन यूरो के कैश बर्न मार्गदर्शन का अनुमान लगाया। कंपनी ने अपने ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें कई इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग (IND) अनुप्रयोगों की तैयारी शामिल है। GLPG5101 के लिए FDA IND क्लीयरेंस प्राप्त हुआ, जिसमें गैर-हॉजकिन लिंफोमा में चरण II ATALANTA अध्ययन के लिए रोगी की भर्ती साल के अंत तक शुरू होने वाली थी।

हाल के अन्य विकासों में ब्लड सेंटर्स ऑफ अमेरिका और एडैप्टिम्यून के साथ रणनीतिक सहयोग शामिल हैं, जो सेल थेरेपी निर्माण नेटवर्क के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हैं। गैलापागोस 15 से अधिक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसमें 2025 में कम से कम चार IND-सक्षम अध्ययनों को लक्षित किया गया है। कंपनी 2025 की शुरुआत में GLPG5201 के लिए एक IND जमा करने की योजना बना रही है और अगली पीढ़ी के द्वि-विशिष्ट CAR-T उम्मीदवार को IND-सक्षम अध्ययनों में आगे बढ़ा रही है।

ऑटोइम्यून बीमारियों में CAR-T उपचारों के लिए भीड़ भरे बाजार का सामना करने के बावजूद, गैलापागोस अपने CAR-T डेटा की ताकत और बाजार में तेजी से प्रवेश की संभावना पर भरोसा रखता है। TYK2 अवरोधक कार्यक्रम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है, जिसमें डर्माटोमायोसिटिस और ल्यूपस में चरण II के अध्ययन और 2025-2026 तक डेटा अपेक्षित है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

हालिया InvestingPro डेटा ड्यूश बैंक के गैलापागोस एनवी के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.78 बिलियन डॉलर है, जिसका मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 0.57 है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक का उसकी संपत्ति के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है। यह ड्यूश बैंक की होल्ड रेटिंग के अनुरूप है, क्योंकि इससे मूल्य प्राप्ति की संभावना हो सकती है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि गैलापागोस के पास अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी है और उसके पास अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति है। ये कारक कंपनी की वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हैं क्योंकि यह 2025 के अंत में प्रत्याशित उत्प्रेरक तक की अवधि के दौरान नेविगेट करता है।

हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि गैलापागोस वर्तमान में लाभदायक नहीं है, जिसका नकारात्मक समायोजित पी/ई अनुपात -33.46 है। पिछले बारह महीनों में 52.19% की कमी के साथ कंपनी के राजस्व में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। ये मेट्रिक्स ड्यूश बैंक के विश्लेषण में उल्लिखित आगामी नैदानिक विकास और संभावित उत्प्रेरक के महत्व को रेखांकित करते हैं।

अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए, InvestingPro गैलापागोस NV के लिए 8 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और संभावनाओं की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।