सोमवार को, BofA Securities ने अपने मूल्य लक्ष्य को $25 से $28 तक बढ़ाकर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, DigitalOcean (NYSE:DOCN) पर अपना रुख अपडेट किया। हालांकि, फर्म ने कंपनी के शेयरों पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है।
DigitalOcean ने 2024 के राजस्व की अपनी तीसरी वित्तीय तिमाही की सूचना दी, जिसमें साल-दर-साल 12% की वृद्धि के साथ $198 मिलियन की वृद्धि देखी गई। कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) $0.52 थी, और इसका समायोजित EBITDA $87 मिलियन था, जो 44% के समायोजित EBITDA मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है। ये आंकड़े कंपनी के पिछले मार्गदर्शन के उच्च स्तर को पार कर गए।
DigitalOcean के लिए शुद्ध डॉलर प्रतिधारण (NDR) दर क्रमिक रूप से 97% पर स्थिर रही, जिसका श्रेय उत्पाद के वेग में वृद्धि को जाता है। तीसरी वित्तीय तिमाही के दौरान, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) साल-दर-साल 11% बढ़कर 102.52 डॉलर हो गया, क्योंकि कंपनी अपने राजस्व मिश्रण को उन ग्राहकों की ओर स्थानांतरित करना जारी रखती है जो अधिक खर्च करते हैं और जिनके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
क्लाउड प्रतियोगियों पर ग्राहक की जीत और बहु-वर्षीय अनुबंधों को हासिल करने जैसे अनुकूल विकास के बावजूद, बोफा सिक्योरिटीज ने DigitalOcean पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग दोहराई। फर्म ने कहा कि हालांकि ये कारक सकारात्मक हैं, लेकिन वे अभी तक महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि की दिशा में स्पष्ट मार्ग का संकेत नहीं देते हैं। फर्म ने यह भी बताया कि 2025 की शुरुआत में राजस्व में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन उस वर्ष की शुरुआत में NDR के प्रभावित होने का अनुमान नहीं है।
तीसरी वित्तीय तिमाही के लिए DigitalOcean का सकल मार्जिन (GM) 62% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70 आधार अंकों की मामूली कमी है। इस परिवर्तन का श्रेय चल रहे लागत अनुकूलन प्रयासों को दिया गया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में निरंतर निवेश को संतुलित कर रहे हैं।
हाल की अन्य खबरों में, DigitalOcean ने अपनी दूसरी तिमाही के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसमें साल-दर-साल राजस्व में 13% की वृद्धि हुई है, जो कुल $192.5 मिलियन है। कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग उत्पादों में वार्षिक आवर्ती राजस्व में 200% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। इसके अतिरिक्त, DigitalOcean ने उन्नत AI अवसंरचना समाधानों की एक नई श्रृंखला लॉन्च की है, जिसमें पे-एज़-यू-गो GPU ड्रॉपलेट्स और विस्तारित Kubernetes समर्थन शामिल हैं।
Canaccord Genuity ने DigitalOcean पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के विकास की क्षमता को उजागर करते हुए मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $48.00 कर दिया है। दूसरी ओर, पाइपर सैंडलर ने निरंतर मांग और मुक्त नकदी प्रवाह पर स्पष्ट दृश्यता के और सबूत की प्रतीक्षा करते हुए, एक तटस्थ रेटिंग बनाए रखी।
गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी के AI निवेश अगले तीन वर्षों में कंपनी की जैविक राजस्व वृद्धि को सालाना 4-6 प्रतिशत अंक बढ़ा सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
DigitalOcean (NYSE:DOCN) के विश्लेषण को समृद्ध बनाने के लिए, आइए कुछ अतिरिक्त वित्तीय मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि पर विचार करें। BofA Securities की अंडरपरफॉर्म रेटिंग के बावजूद, DigitalOcean ने कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व 13.09% की वृद्धि दर के साथ $735.14 मिलियन था। यह लेख के Q3 में 12% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि के उल्लेख के अनुरूप है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि DigitalOcean की शुद्ध आय इस साल बढ़ने की उम्मीद है, जो BoFA Securities के सतर्क दृष्टिकोण के बावजूद निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का 47.02 का P/E अनुपात बताता है कि भले ही यह उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही हो, लेकिन यह अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि क्षमता के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर भी कारोबार कर रही है, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा इंगित किया गया है।
यह ध्यान देने योग्य है कि DigitalOcean पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है, जिसका मूल EPS $0.76 के निरंतर संचालन से है। यह लाभप्रदता, पिछले तीन महीनों में कंपनी के मजबूत रिटर्न (42.31% मूल्य कुल रिटर्न) के साथ, यह बता सकती है कि क्यों कुछ निवेशक इसकी संभावनाओं के बारे में आशावादी बने हुए हैं।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro DigitalOcean के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।