IHS होल्डिंग ने डुअल-ट्रेंच सीनियर नोट्स की पेशकश की योजना बनाई

लंदन - IHS होल्डिंग लिमिटेड (NYSE: IHS), साझा संचार अवसंरचना का एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता, ने आज वरिष्ठ नोट्स की संभावित पेशकश पर चर्चा करने के लिए कई प्रमुख बैंकों के साथ समन्वय में ग्लोबल इन्वेस्टर कॉल आयोजित करने के अपने इरादे की घोषणा की। कंपनी, जिसे S&P और Fitch दोनों द्वारा B+ (स्टेबल) रेट किया गया है, ने इस इवेंट के लिए सिटी, गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप SE, रैंड मर्चेंट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ज्वाइंट ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट बुकरनर्स के रूप में शामिल किया है।

आज ब्रिटेन के समयानुसार दोपहर 3:00 बजे के लिए निर्धारित कॉल, बाजार की स्थितियों के आधार पर डुअल-ट्रेंच 5.5NC2 और 7NC3 Reg S/144A USD बेंचमार्क सीनियर नोट्स ऑफ़र के संभावित जारी होने से पहले होगी। जेपी मॉर्गन एक संयुक्त बुकरनर के रूप में भी काम करेंगे, जिसमें एबीएसए, एक्सेस बैंक पीएलसी, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स और स्टैंडर्ड बैंक सह-प्रबंधक के रूप में शामिल होंगे।

प्रारंभिक निवेश को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, IHS टावर्स ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC), इमर्जिंग अफ्रीका एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (EAAIF), और सोसाइटी डे प्रमोशन एट डे पार्टिसिपेशन पोर ला कोपरेशन इकोनोमिक S.A. (PROPARCO) के इरादों की पुष्टि की है, ताकि अंतिम शर्तों और पेशकश की शर्तों के अधीन कुल $170 मिलियन तक के ऑर्डर दिए जा सकें।

इस घोषणा के अलावा, IHS टावर्स ने 2026 के कारण अपने 5.625% वरिष्ठ नोटों में से $250 मिलियन तक की पुनर्खरीद के लिए एक निविदा प्रस्ताव शुरू किया है, और 2027 के कारण इसके 8.000% वरिष्ठ नोटों में से $475 मिलियन तक के लिए सहमति की याचना के साथ एक अन्य निविदा प्रस्ताव भी जारी किया है। ये बायबैक नए जारी होने के सफल समापन पर सशर्त होते हैं। नए जारी होने से शेष आय समूह के द्विपक्षीय ऋण के पुनर्भुगतान, लेनदेन शुल्क और व्यय, अर्जित ब्याज और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की जाती है।

IHS टावर्स दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मालिकों और साझा संचार अवसंरचना के ऑपरेटरों में से एक है, जो उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके दस बाजारों में 40,000 से अधिक टॉवर हैं।

नोट, जो 1933 के अमेरिकी प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, कुछ छूटों को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिकी व्यक्तियों को पेश या बेचे नहीं जाएंगे। उन्हें विशेष रूप से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम में गैर-खुदरा निवेशकों पर भी निर्देशित किया जाता है।

यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें नोट्स या किसी अन्य सुरक्षा को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी अन्य सुरक्षा को खरीदने के लिए प्रस्ताव का अनुरोध नहीं किया गया है।

हाल ही की अन्य खबरों में, IHS होल्डिंग लिमिटेड ने $439 मिलियन का नया टर्म लोन सफलतापूर्वक खरीद लिया है, जिसका उपयोग अक्टूबर 2025 में मौजूदा टर्म लोन को चुकाने के लिए किया जाएगा। इस रणनीतिक कदम से कंपनी के लिवरेज को तटस्थ स्तर पर बनाए रखने की उम्मीद है। कंपनी ने राजस्व में वृद्धि, समायोजित EBITDA और पूंजी व्यय में कमी के साथ 2024 के लिए दूसरी तिमाही के मजबूत वित्तीय परिणाम भी दर्ज किए हैं। IHS होल्डिंग ने MTN के साथ एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक समझौता भी किया है, जो विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में पट्टों का नवीनीकरण करता है। दूसरी ओर, टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए IHS होल्डिंग के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $14 तक बढ़ा दिया है, जबकि RBC कैपिटल ने कंपनी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया है, इसे घटाकर $7 कर दिया है, जबकि अभी भी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। कंपनी अपने शासन ढांचे को बेहतर बनाने और शेयरधारक मूल्य को अनलॉक करने के लिए रणनीतिक समीक्षा कर रही है। अनुबंधित राजस्व में लगभग 12.3 बिलियन डॉलर के साथ, IHS होल्डिंग रणनीतिक रूप से विकास और दक्षता पर केंद्रित है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि IHS होल्डिंग लिमिटेड (NYSE: IHS) अपने ग्लोबल इन्वेस्टर कॉल और संभावित सीनियर नोट्स ऑफ़र के लिए तैयार है, इसलिए निवेशकों को InvestingPro के डेटा और विशेष रूप से प्रासंगिक सुझावों से अतिरिक्त संदर्भ मिल सकते हैं।

InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, IHS का वर्तमान में $922.61 मिलियन USD का बाजार पूंजीकरण है। यह मूल्यांकन कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बीच आता है, जिसमें 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में राजस्व में 16.68% की गिरावट आई है। इसके बावजूद, IHS 48.62% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन रखता है, जो इसके मुख्य परिचालनों में कुशल लागत प्रबंधन को दर्शाता है।

एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि IHS के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड। यह कंपनी के नए सीनियर नोट्स में संभावित निवेशकों के लिए एक आकर्षक बिंदु हो सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी के पास अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय लचीलापन हो सकता है।

एक अन्य InvestingPro टिप में कहा गया है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं होने के बावजूद कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह दूरंदेशी परिप्रेक्ष्य IHS की रणनीतिक वित्तीय चालों के अनुरूप है, जिसमें निविदा प्रस्ताव और संभावित नए नोट जारी करना शामिल है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro IHS Holding Limited के लिए 6 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और संभावनाओं की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।