FORT WORTH, Texas - Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL), दवा प्रबंधन समाधानों के प्रदाता, ने आज योग्य संस्थागत खरीदारों को एक निजी प्लेसमेंट में 2029 के कारण $150 मिलियन कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स की पेशकश करने की अपनी योजना की घोषणा की। कंपनी जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $22.5 मिलियन तक के नोट खरीदने का विकल्प देने का भी इरादा रखती है।
1 दिसंबर, 2029 को परिपक्व होने वाले नोट, ओम्निसेल के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे। ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप से किया जाएगा, और रूपांतरण होने पर, कंपनी अपने विवेक से नकद, शेयर या संयोजन में भुगतान कर सकती है। ऑफ़र के मूल्य निर्धारण के समय ब्याज दर, रूपांतरण दर और अन्य शर्तों के बारे में विशिष्ट शर्तें निर्धारित की जाएंगी।
ओम्निसेल ने इस पेशकश से प्राप्त आय के इच्छित उपयोग को रेखांकित किया है, जिसमें परिवर्तनीय नोट हेज लेनदेन को वित्त पोषित करना और 2025 के कारण इसके बकाया 0.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में से $400 मिलियन तक की पुनर्खरीद शामिल है। यदि अतिरिक्त नोट खरीदने के विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो कंपनी अधिक परिवर्तनीय नोट हेज लेनदेन, 2025 के नोटों की पुनर्खरीद और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त आय का उपयोग करने की योजना बना रही है।
नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, ओम्निसेल का लक्ष्य नोटों के रूपांतरण पर संभावित स्टॉक कमजोर पड़ने को कम करने या मूल राशि से अधिक नकद भुगतान को ऑफसेट करने के लिए परिवर्तनीय नोट हेज लेनदेन में प्रवेश करना है। हालांकि, संबंधित वारंट लेनदेन संभावित रूप से आम स्टॉक को कम कर सकते हैं यदि बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से अधिक हो।
कंपनी को उम्मीद है कि विकल्प प्रतिपक्ष या उनके सहयोगी नोटों के मूल्य निर्धारण के बाद द्वितीयक बाजार लेनदेन में ओम्निसेल के सामान्य स्टॉक को खरीद सकते हैं, जो शेयर के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, स्टॉक से संबंधित विभिन्न डेरिवेटिव्स को खोलना, नोटों के किसी भी रूपांतरण, मोचन या पुनर्खरीद के संबंध में किया जा सकता है, जो बाजार मूल्य और रूपांतरण मूल्य को प्रभावित करता है।
नोट की पेशकश के साथ-साथ, ओम्निसेल ने अपने 2025 के नोटों की पुनर्खरीद के लिए बातचीत करने की योजना बनाई है। 2025 के नोटों की पुनर्खरीद और मौजूदा कॉल स्प्रेड लेनदेन के खुलने से ओम्निसेल के कॉमन स्टॉक के बाजार मूल्य और नए नोटों के ट्रेडिंग मूल्य पर असर पड़ सकता है।
यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें किसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं किया गया है। नोटों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले ओम्निसेल के सामान्य स्टॉक के नोटों और किसी भी शेयर को प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश या बेचा नहीं जाएगा।
हाल की अन्य खबरों में, फार्मेसी ऑटोमेशन में अग्रणी प्रदाता, ओम्निसेल, हाल के कई विकासों का विषय रहा है। बोफा सिक्योरिटीज ने ओम्निसेल पर अपना रुख समायोजित किया, न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $57 से घटाकर $54 कर दिया। यह समायोजन 2025 के लिए फार्मेसी आईटी बजट में साल-दर-साल 4% की स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाने वाले तिमाही पूंजी व्यय सर्वेक्षण का अनुसरण करता है।
एक अलग विकास में, आने वाले वर्षों में कंपनी के उत्पाद राजस्व वृद्धि की दृश्यता के बारे में चिंताओं के कारण बोफा सिक्योरिटीज ने ओम्निसेल को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड कर दिया। गिरावट के बावजूद, फर्म बाजार में ओम्निसेल की मजबूत स्थिति और विकास की संभावना को स्वीकार करती है, खासकर एक्सटी एम्प्लीफाई जैसे नए उत्पाद एक्सटेंशन के साथ।
ओम्निसेल ने हाल ही में मिश्रित Q3 परिणामों की सूचना दी, जिसमें कुल राजस्व $282 मिलियन था, जो पिछली तिमाही से क्रमिक वृद्धि है लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है। पिछली तिमाही में $0.08 से बढ़कर प्रति शेयर GAAP आय $0.19 हो गई, जबकि प्रति शेयर गैर-GAAP आय $0.56 थी, जो साल-दर-साल $0.62 से नीचे थी।
आगे देखते हुए, ओम्निसेल के पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन में $800 मिलियन और $875 मिलियन के बीच बुकिंग का अनुमान है, जिसका कुल राजस्व $1.1 बिलियन और $1.110 बिलियन के बीच होने की उम्मीद है। गैर-GAAP EBITDA $129 मिलियन और $134 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिसमें गैर-GAAP आय प्रति शेयर $1.65 से $1.72 होने का अनुमान है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $150 मिलियन की पेशकश करने का ओम्निसेल का निर्णय ऐसे समय में आया है जब कंपनी कुछ वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन संभावित सुधार के संकेत भी दिखा रही है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में Omnicell का राजस्व 1.06 बिलियन डॉलर था, जिसमें इसी अवधि में राजस्व में 10.26% की गिरावट आई थी। यह संदर्भ यह समझाने में मदद करता है कि कंपनी इस नोट की पेशकश के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी क्यों मांग रही है।
राजस्व में गिरावट के बावजूद, ओम्निसेल के भविष्य के प्रदर्शन के लिए सकारात्मक संकेतक हैं। एक InvestingPro टिप से पता चलता है कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह आशावाद शेयर के प्रदर्शन में झलकता है, जिसमें InvestingPro डेटा पिछले छह महीनों में कुल 50.03% मूल्य रिटर्न दिखा रहा है।
कंपनी की वित्तीय रणनीति, जिसमें मौजूदा नोटों की पुनर्खरीद और परिवर्तनीय नोट हेज लेनदेन का कार्यान्वयन शामिल है, एक अन्य InvestingPro टिप के साथ संरेखित होती है, जो दर्शाता है कि ओम्निसेल मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है। यह दृष्टिकोण कंपनी को विकास के अवसरों का पीछा करते हुए वित्तीय लचीलापन बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इस नई पेशकश के आलोक में ओम्निसेल के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro टिप के अनुसार, कंपनी वर्तमान में शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, स्टॉक उच्च EBITDA वैल्यूएशन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है।
ये जानकारियां InvestingPro पर उपलब्ध बहुमूल्य जानकारी का एक नमूना मात्र हैं। प्लेटफ़ॉर्म ओम्निसेल के लिए 7 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो इस स्टॉक के बारे में सूचित निर्णय लेने के इच्छुक निवेशकों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।