ह्यूस्टन - टेक्सास और रॉकीज़ में संपत्ति रखने वाली अमेरिकी ऊर्जा फर्म क्रिसेंट एनर्जी कंपनी (NYSE: CRGY) ने अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक के 18 मिलियन शेयरों की सार्वजनिक पेशकश शुरू की है। $15.54 के अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार करते हुए, कंपनी के शेयर ने पिछले वर्ष की तुलना में 34% रिटर्न के साथ मजबूत गति दिखाई है। InvestingPro के विश्लेषण के अनुसार, कंपनी अपने उचित मूल्य से ऊपर कारोबार करती दिख रही है। आज घोषित की गई पेशकश, रिजमार (ईगल फोर्ड) एलएलसी के आगामी अधिग्रहण को निधि देने के लिए कंपनी की रणनीति का हिस्सा है, जिसे 2025 की पहली तिमाही में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
यह पेशकश अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ फॉर्म S-3 पर एक प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के माध्यम से की जा रही है। हालांकि रिजमार का अधिग्रहण इस पेशकश पर निर्भर नहीं है, और इसके विपरीत, कंपनी अधिग्रहण के नकद प्रतिफल के एक हिस्से को कवर करने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बना रही है। यदि अधिग्रहण आगे नहीं बढ़ता है, तो जुटाई गई धनराशि को उसकी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत या सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए क्रिसेंट के ऋण को कम करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
क्रिसेंट ने अंडरराइटर्स को सार्वजनिक पेशकश मूल्य, कम अंडरराइटिंग छूट और कमीशन पर 2.7 मिलियन अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए 30-दिन का विकल्प देने का भी प्रस्ताव दिया है। इस पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजरों में वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, एलएलसी, केकेआर कैपिटल मार्केट्स एलएलसी, रेमंड जेम्स एंड एसोसिएट्स, इंक., और एवरकोर ग्रुप एलएलसी शामिल हैं।
ऑफ़र का पूरा होना बाज़ार की स्थितियों के अधीन है, और इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि ऑफ़र को कब या क्या अंतिम रूप दिया जा सकता है, या अंतिम आकार और शर्तों के संबंध में।
पेशकश में रुचि रखने वाले निवेशक उपरोक्त वित्तीय संस्थानों से प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक और साथ में आने वाले प्रॉस्पेक्टस, साथ ही उपलब्ध होने पर अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
यह प्रेस विज्ञप्ति एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें किसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं किया गया है। क्लास ए कॉमन स्टॉक की बिक्री किसी भी अधिकार क्षेत्र में वैध नहीं होगी, जहां इस तरह की पेशकश, याचना या बिक्री उस अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले गैरकानूनी होगी।
हाल ही की अन्य खबरों में, क्रिसेंट एनर्जी ने ईगल फोर्ड क्षेत्र में रिजमार एनर्जी से 905 मिलियन डॉलर के अग्रिम भुगतान के लिए संपत्ति हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। अधिग्रहण, जो ईगल फोर्ड क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए क्रिसेंट की रणनीति का हिस्सा है, 2025 की पहली तिमाही में बंद होने की उम्मीद है। कंपनी का अनुमान है कि अधिग्रहण से कई प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स बढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो और लीवरेड फ्री कैश फ्लो शामिल हैं।
2024 की तीसरी तिमाही में, क्रिसेंट एनर्जी ने पिछली उम्मीदों को पार करते हुए, प्रति दिन 219,000 बैरल तेल के बराबर रिकॉर्ड उत्पादन स्तर दर्ज किया। इस सफलता का श्रेय सिल्वरबो अधिग्रहण के प्रभावी एकीकरण को दिया जाता है। कंपनी ने लगातार तीसरी तिमाही के लिए अपने उत्पादन दृष्टिकोण को ऊपर की ओर संशोधित किया, जिसमें शेष वर्ष के लिए अनुमानित पूंजी व्यय $425 मिलियन से $455 मिलियन तक था।
क्रिसेंट एनर्जी के Q3 वित्तीय परिणामों में लगभग $430 मिलियन का समायोजित EBITDA और $160 मिलियन का लीवरेड फ्री कैश फ्लो भी सामने आया। कंपनी ठोस बैलेंस शीट बनाए रखते हुए रणनीतिक विलय और अधिग्रहण का पता लगाना जारी रखती है, जिसमें शुद्ध लीवरेज 1.5 गुना है। ये हालिया घटनाक्रम अनुशासित पूंजी आवंटन और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य के लिए स्थायी विकास के लिए क्रिसेंट एनर्जी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
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