मैनचेस्टर, इंग्लैंड - स्मार्टकेम, इंक (NASDAQ: SMTK), ऑर्गेनिक थिन-फिल्म ट्रांजिस्टर (OTFT) में विशेषज्ञता वाली कंपनी, ने विभिन्न निवेशकों को कुल $7.65 मिलियन के कॉमन स्टॉक और वारंट की मिश्रित पेशकश की कीमत दी है - कंपनी के मौजूदा बाजार पूंजीकरण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण राशि सिर्फ $4.43 मिलियन है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के शेयर में काफी अस्थिरता का अनुभव हुआ है, जो पिछले सप्ताह में ही 38% से अधिक की गिरावट आई है। कंपनी ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में इस विकास का खुलासा किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों घटक शामिल थे।
सार्वजनिक पेशकश में सामान्य स्टॉक के 1,449,997 पंजीकृत शेयर और समान संख्या में अपंजीकृत क्लास डी वारंट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $3.00 है। प्रत्येक शेयर खरीद संबंधित क्लास डी वारंट के साथ आती है। इसके अतिरिक्त, एक निजी प्लेसमेंट में, स्मार्टकेम 930,215 शेयर खरीदने के लिए कॉमन स्टॉक और प्री-फंडेड वारंट के 169,784 अपंजीकृत शेयर बेच रहा है, साथ ही 1,099,999 शेयर खरीदने के लिए क्लास डी वारंट भी बेच रहा है। इन निजी प्लेसमेंट सिक्योरिटीज की कीमत $3.00 प्रति शेयर और संबंधित क्लास डी वारंट भी है, जिसमें प्री-फंडेड वारंट थोड़ा कम $2.9999 है। InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी 1.88 का सकारात्मक वर्तमान अनुपात बनाए रखती है, जो अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति का संकेत देती है।
क्लास डी वारंट $3.00 प्रति शेयर के अभ्यास मूल्य पर तुरंत प्रयोग करने योग्य होंगे और 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएंगे। पूर्व-वित्त पोषित वारंट $0.0001 प्रति शेयर पर प्रयोग किए जा सकते हैं और पूरी तरह से उपयोग किए जाने तक किसी भी समय उपयोग किए जा सकते हैं।
प्लेसमेंट एजेंट शुल्क और अन्य खर्चों का लेखा-जोखा करने से पहले, इन पेशकशों से सकल आय $7.65 मिलियन होने की उम्मीद है। यह पूंजी जुटाना एक महत्वपूर्ण समय पर आता है, क्योंकि InvestingPro डेटा से पता चलता है कि कंपनी पिछले बारह महीनों में $9.51 मिलियन के नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह के साथ तेजी से नकदी के माध्यम से जल रही है। स्मार्टकेम ने कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बनाई है। InvestingPro सब्सक्राइबर्स के पास SMTK के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन के बारे में 15 अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
क्रेग-हॉलम कैपिटल ग्रुप एलएलसी इन लेनदेन के लिए विशेष प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम कर रहा है। प्रथागत समापन शर्तों के अधीन, ऑफ़र 20 दिसंबर, 2024 को बंद होने का अनुमान है।
पेशकशों के अनुसार, स्मार्टकेम ने क्लास डी और पुनर्विक्रय के लिए पूर्व-वित्त पोषित वारंट के प्रयोग पर जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के शेयरों को पंजीकृत करने के लिए एक पंजीकरण अधिकार समझौते के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिसकी समय सीमा 25 अप्रैल, 2025 या कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने के 10 दिन बाद नहीं है।
पंजीकृत शेयरों की बिक्री स्मार्टकेम के मौजूदा शेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के तहत की जा रही है, जिसे 22 अगस्त, 2024 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा प्रभावी घोषित किया गया था।
यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें किसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं किया गया है।
हाल की अन्य खबरों में, SmartKem, Inc. ने संभावित इक्विटी पेशकश से पहले अपनी पूंजी के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तैयारी में, अर्धचालक निर्माता ने सुरक्षा धारकों के साथ अपने पिछले समझौतों को संशोधित किया है और अपने सीरीज A-1 कन्वर्टिबल पसंदीदा स्टॉक पर लाभांश अर्जित करने में देरी की घोषणा की है। कंपनी ने क्लास सी वारंट के बदले कंपनी के खिलाफ दावे जारी करते हुए हेवलेट फंड एलपी के साथ समझौता भी किया है।
स्मार्टकेम के हालिया विकास में रोल करने योग्य, पारदर्शी माइक्रोएलईडी डिस्प्ले विकसित करने के लिए एयू ऑप्ट्रोनिक्स कॉर्प के साथ साझेदारी शामिल है। यह उद्यम ताइवान-यूके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य माइक्रोएलईडी डिस्प्ले को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
हालांकि, कंपनी को नैस्डैक द्वारा इक्विटी की कमी के कारण संभावित डीलिस्टिंग के बारे में सूचित किया गया है, जो नैस्डैक की $2.5 मिलियन की आवश्यकता से कम है। अनुपालन हासिल करने की योजना पेश करने के लिए स्मार्टकेम को 45 दिन की अवधि दी जाती है।
2024 की वार्षिक शेयरधारकों की बैठक में, कंपनी ने इयान जेनक्स और मेलिसा डेनिस को तीन साल के लिए चुना और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए स्वतंत्र पंजीकृत सार्वजनिक लेखा फर्म के रूप में मार्कम एलएलपी की पुष्टि की। स्मार्टकेम ने शंघाई चिप फाउंडेशन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त विकास समझौता भी किया है, अंत में, स्मार्टकेम ने अपने प्रमुख अधिकारियों को एकमुश्त विशेष बोनस और स्टॉक विकल्प प्रदान किए हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।