अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों ने क्रेडिट घाटे के लिए अपने प्रावधानों में वृद्धि की है, जो वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र में संभावित चूक पर चिंताओं को दर्शाता है, जो उच्च ब्याज दरों से बढ़ गया है। इन बैंकों के दूसरी तिमाही के नतीजों से उनके वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करने की दिशा में रुझान सामने आया है। NYSE: MTB में सूचीबद्ध M&T बैंक उन लोगों में से एक है, जो अपने CRE जोखिम को कम कर रहे हैं, अपना ध्यान पूंजी बनाने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक ऋण देने पर केंद्रित कर रहे हैं।
पिछले वर्ष कार्यालय ऋण खंड विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें रिक्तियां बनी हुई हैं क्योंकि कंपनियां दूरस्थ कार्य पद्धतियों को अपनाती हैं। इससे मकान मालिकों के लिए बंधक चुकाने में मुश्किलें पैदा हो गई हैं, और ऊंची ब्याज दरों के कारण पुनर्वित्त विकल्प सीमित हो गए हैं। BankUnited, NYSE-BKU के रूप में सूचीबद्ध, जिसमें महत्वपूर्ण CRE ऋण मात्रा है, ने खुलासा किया कि कार्यालय ऋण उसके CRE पोर्टफोलियो का 30% हिस्सा बनाते हैं। ऑफिस पोर्टफोलियो क्रेडिट घाटे के लिए बैंक का भत्ता 30 जून तक बढ़कर 2.47% हो गया, जो पहली तिमाही के अंत में 2.26% और 2023 के अंत में 1.18% था।
यह तनाव बहु-पारिवारिक वाणिज्यिक ऋण पोर्टफोलियो में भी दिखाई देता है, विशेष रूप से न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे बाजारों में, जहां किराया नियंत्रण नियमों ने छोटे उधारदाताओं को प्रभावित किया है। RREAF होल्डिंग्स के सीओओ जेफ होल्ज़मैन ने कहा कि उद्योग निरंतर उच्च ब्याज दरों के प्रभावों को देख रहा है, जिससे ब्याज भंडार कम हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप, उधारदाताओं को कुछ ऋणों पर होने वाले नुकसान को पहचानना पड़ रहा है।
NYSE:KEY पर कारोबार करने वाली KeyCorp (NYSE:KEY) ने दूसरी तिमाही में CRE के लिए औसत ऋणों के लिए शुद्ध शुल्क-ऑफ में वृद्धि का अनुभव किया, जो पिछली तिमाही में 0.14% से बढ़कर 0.21% हो गया। बैंक ने गैर-निष्पादित कार्यालय ऋणों में भी 5.2% से 5.5% की वृद्धि देखी। NASDAQ: OZK पर सूचीबद्ध बैंक OZK ने दूसरी तिमाही में क्रेडिट घाटे के लिए अपने कुल भत्ते को बढ़ाकर $574.1 मिलियन कर दिया, जबकि एक साल पहले यह $426.8 मिलियन था, जिसमें नेट चार्ज-ऑफ $8.7 मिलियन से बढ़कर 11.8 मिलियन डॉलर हो गया।
मूडीज (NYSE: MCO) में CRE इंडस्ट्री प्रैक्टिस लीड ब्लेक कूल्स ने बैंकों के लिए अपने CRE पोर्टफोलियो की पूरी तरह से छानबीन करने और जोखिम को कम करने के लिए स्पष्ट बहु-परिदृश्य रणनीति बनाने के महत्व पर जोर दिया।
चुनौतियों के बावजूद, CRE ऋणों की बिक्री में कोई घबराहट नहीं हुई है। ऋणदाता आक्रामक रूप से अपने ऋणों को ऑफलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट से परिपक्व होने की अनुमति दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैनकॉर्प (NYSE:NYCB) के पहले के मुद्दों से उत्पन्न चिंता के विपरीत है। KBW के विश्लेषक क्रिस मैकग्राटी ने सुझाव दिया कि ऋण की बिक्री संभव है, लेकिन बाजार में बाढ़ आने की संभावना नहीं है। बैंक वर्ष के अंत में अपेक्षित फ़ेडरल रिज़र्व ब्याज दर में कटौती का भी इंतजार कर सकते हैं, जिससे वे अपने ऋण को बेहतर कीमतों पर बेच सकते हैं।
फ़ेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने स्वीकार किया है कि बैंकों के लिए CRE जोखिम वर्षों तक बने रहेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए नियामक छोटे बैंकों के साथ काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन फ़ेडरल (NASDAQ: WAFD) के सीईओ ब्रेंट बियर्डल ने पिछले महीने विश्वास व्यक्त किया जब बैंक ने बिना किसी नुकसान के बहु-पारिवारिक ऋणों में $2.8 बिलियन की बिक्री की, जबकि रीजन फाइनेंशियल (NYSE:RF) को उम्मीद है कि बहु-पारिवारिक पोर्टफोलियो तनाव अस्थायी होगा। फिफ्थ थर्ड ने संकेत दिया है कि वह नए कार्यालय सीआरई ओरिजिनेशन का पीछा नहीं कर रहा है।
निवेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे NYCB और फर्स्ट फाउंडेशन (NYSE: FFWM) के आगामी दूसरी तिमाही के परिणामों को करीब से देखें, खासकर इस साल की शुरुआत में CRE एक्सपोज़र से संबंधित अशांति को देखते हुए। ट्रेप के शोध निदेशक स्टीफन बुशबॉम का सुझाव है कि ये रिपोर्ट उन बैंकों के लिए विशेष रूप से खुलासा करेगी जो किराए पर स्थिर बहु-पारिवारिक संपत्तियों और उस क्षेत्र में देखे गए प्रदर्शन के मुद्दों के संपर्क में हैं।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।