सिक्स फ्लैग्स एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन (SIX) (जिसे “कंपनी,” “सिक्स फ्लैग्स” या “हम” कहा जाता है), जो क्षेत्रीय थीम पार्क संचालित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी और उत्तरी अमेरिका में वाटर पार्क के शीर्ष ऑपरेटर है, ने आज घोषणा की कि कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क इंक (“SFTP”) ने संयुक्त रूप से मूल्य निर्धारित किया है वर्ष 2032 में देय 6.625% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की कुल मूल राशि में $850 मिलियन के लिए (जिसे “नोट्स” कहा जाता है) मूल्य उनके मूल मूल्य के 100.000% के बराबर है। सिक्स फ्लैग्स को उम्मीद है कि नोटों का लेनदेन 2 मई, 2024 को या उसके आसपास पूरा हो जाएगा, बशर्ते बंद करने की सभी मानक शर्तें पूरी हों
।जैसा कि पहले बताया गया था, 2 नवंबर, 2023 को, कंपनी ने सीडर फेयर, एलपी (“सीडर फेयर”), कॉपरस्टील होल्डको, इंक (“होल्डको”), और कॉपरस्टील मर्जर सब, एलएलसी के साथ एक निश्चित विलय समझौता (“विलय समझौता” और इसके द्वारा उल्लिखित विलय गतिविधियों, जिसे सामूहिक रूप से “विलय” के रूप में जाना जाता है) में प्रवेश किया। विलय समझौते के अनुसार, सीडर फेयर और सिक्स फ्लैग्स प्रत्येक का होल्डको के साथ और उसमें विलय हो जाएगा, जो विलय के बाद की शेष इकाई होगी
।कंपनी की योजना नोटों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग (i) अपने टर्म लोन एग्रीमेंट और इसकी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत वर्तमान में बकाया मूल राशि का भुगतान करने के लिए करना है, और (ii) SFTP द्वारा जारी 1 जुलाई, 2025 को देय बकाया 7.000% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों के एक हिस्से को कवर करना है। नोटों की बिक्री से प्राप्त होने वाली शेष शुद्ध आय का उपयोग (अन्य नकदी स्रोतों के साथ) कंपनी की सामान्य व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए किया जाता है, जिसमें कार्यशील पूंजी, परिचालन लागत, संपत्ति और उपकरण में निवेश, ऋण चुकाना, विलय से जुड़े विशेष लाभांश का भुगतान करना और विलय से संबंधित लागतों और शुल्कों को कवर करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं
है।यदि विलय को अंतिम रूप दिया जाता है, या यदि वे नहीं होते हैं, तो सिक्स फ्लैग्स और एसएफटीपी संयुक्त रूप से नोट्स जारी करेंगे। विलय पूरा होने के बाद (यदि वे होते हैं), तो होल्डको नोट्स और संबंधित अनुबंध के तहत एक संयुक्त जारीकर्ता के रूप में सिक्स फ्लैग्स की जिम्मेदारियों को संभालेगा, जो नोट्स का संयुक्त जारीकर्ता बन जाएगा। इसके अलावा, यदि विलय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो सीडर फेयर की सहायक कंपनियां—कनाडा की वंडरलैंड कंपनी, मैग्नम मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, और मिलेनियम ऑपरेशंस एलएलसी (सामूहिक रूप से, “सीडर फेयर को-इश्यूर्स”) —भी नोट्स के संयुक्त जारीकर्ता बन जाएंगे। नतीजतन, यदि विलय पूरा हो जाता है, तो SFTP, HoldCo, और सीडर फेयर के सह-जारीकर्ता (सामूहिक रूप से, “सह-जारीकर्ता”) सभी नोट्स के संयुक्त जारीकर्ता होंगे।
विलय को अंतिम रूप देने से पहले, या यदि विलय नहीं होता है, तो नोट्स को सिक्स फ्लैग्स की वर्तमान और भावी पूर्ण स्वामित्व वाली घरेलू सहायक कंपनियों (SFTP के अपवाद के साथ, जो नोट्स का एक संयुक्त जारीकर्ता है) द्वारा वरिष्ठ सुरक्षित आधार पर गारंटी दी जाएगी, जो सिक्स फ्लैग्स के वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट समझौते या सिक्स फ्लैग्स या SFTP (सामूहिक रूप से “सिक्स फ्लैग्स सब्सिबिलिटी” के रूप में जाना जाता है) द्वारा जारी किए गए मौजूदा वरिष्ठ नोटों की गारंटी देते हैं। डायरी गारंटर”), कुछ अपवादों के साथ। यदि विलय पूरा हो जाता है, तो सिक्स फ्लैग्स सहायक गारंटर, कोई भी संस्था जो विलय से ठीक पहले सीडर फेयर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थीं (सीडर फेयर सह-जारीकर्ता को छोड़कर) जो सीडर फेयर के नए रिवॉल्विंग क्रेडिट समझौते (सामूहिक रूप से “सीडर फेयर सहायक गारंटर्स” के रूप में जाना जाता है) के तहत ऋण की गारंटी देती हैं, और होल्डको की कोई अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियां जो ऋण गारंटी देती हैं होल्डको द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट समझौतों के तहत (सिक्स फ्लैग्स सब्सिडियरी गारंटर्स और सीडर फेयर सब्सिडियरी गारंटर्स के साथ) सामूहिक रूप से “गारंटर” के रूप में जाना जाता है)। विलय से पहले, कुछ अपवादों के साथ, सिक्स फ्लैग्स, एसएफटीपी और सिक्स फ्लैग्स सब्सिडियरी गारंटर्स की लगभग सभी संपत्तियों पर नोट्स और संबंधित गारंटी को पहली प्राथमिकता के दावे से सुरक्षित किया जाएगा। विलय के बाद, कुछ अपवादों के साथ, सह-जारीकर्ता और गारंटर की लगभग सभी संपत्तियों पर पहली प्राथमिकता के दावे से नोट्स और संबंधित गारंटी सुरक्षित की जाएगी
।नोट्स 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदार माने जाने वाले व्यक्तियों को, जैसा कि संशोधित किया गया है (“प्रतिभूति अधिनियम”), और प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन S के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के कुछ व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। नोट्स और संबंधित गारंटी प्रतिभूति अधिनियम, किसी भी राज्य के प्रतिभूति कानूनों, या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं की गई हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण या प्रतिभूति अधिनियम, राज्य प्रतिभूतियों या नीले आकाश कानूनों और विदेशी प्रतिभूति कानूनों की पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना पेश या बेची नहीं जा सकती
हैं।यह प्रेस विज्ञप्ति केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी सुरक्षा को बेचने के प्रस्ताव, या खरीदने के प्रस्ताव की याचना का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किसी भी अधिकार क्षेत्र में कोई प्रस्ताव, याचना या बिक्री नहीं होगी, जहां ऐसी कार्रवाइयां अवैध होंगी। नोट्स का कोई भी प्रस्ताव पूरी तरह से गोपनीय पेशकश ज्ञापन के माध्यम से होगा
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