पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने लूप कैपिटल द्वारा उठाया गया मूल्य लक्ष्य साझा किया

लूप कैपिटल ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $300 से बढ़ाकर $350 कर दिया है। फर्म ने पालो ऑल्टो नेटवर्क की चौथी तिमाही के राजस्व और बिलों पर प्रकाश डाला, जो मामूली रूप से उम्मीदों से अधिक था। इस प्रदर्शन को एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गो-टू-मार्केट रणनीति में कंपनी का परिवर्तन स्थिर होने लगा है।

साइबर सुरक्षा कंपनी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह बिलिंग को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसके बजाय, यह अपने नेक्स्ट-जेन सिक्योरिटी व्यवसाय के लिए वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) वृद्धि पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जो वर्तमान में कुल राजस्व का 53% है, साथ ही शेष प्रदर्शन दायित्व (RPO), जो इसकी प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति की सफलता को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, पालो ऑल्टो नेटवर्क ने इन मैट्रिक्स पर ठोस मार्गदर्शन प्रदान किया है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स 4-टू-6 तिमाही संक्रमण की अवधि के बीच में है क्योंकि यह अपनी नई गो-टू-मार्केट रणनीति में बदल रहा है। इस समय के दौरान, कंपनी कई वित्तीय क्षेत्रों में स्थिरता का अनुभव कर रही है, जिसमें राजस्व, बिलिंग, अगली पीढ़ी की सुरक्षा ARR, RPO और फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्जिन शामिल हैं। हालांकि, फर्म यह भी नोट करती है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क महत्वपूर्ण निष्पादन जोखिमों और उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता का सामना करता है।

उद्योग जांच से पता चलता है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क की नई रणनीति से कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही में साइबर सुरक्षा उद्योग के भीतर मूल्य निर्धारण का दबाव बढ़ सकता है, जिससे कंपनी का अपना व्यवसाय प्रभावित हो सकता है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क की मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति और व्यापक उत्पाद रणनीति को स्वीकार करते हुए, लूप कैपिटल सावधानी बरतने की सलाह देता है और नई रणनीति के कार्यान्वयन के शुरुआती चरण के दौरान किनारे पर रहने की सलाह देता है।

इस बीच, साइबर सुरक्षा फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क अपने मजबूत वित्तीय Q4 2024 परिणामों के बाद महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। उत्पाद राजस्व में 5% की कमी के बावजूद, कंपनी ने $2.19 बिलियन का कुल राजस्व दर्ज किया, जो मुख्य रूप से सेवा राजस्व और अगली पीढ़ी की सुरक्षा वार्षिक आवर्ती राजस्व (NGS ARR) में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। कंपनी का प्रदर्शन अपेक्षाओं से अधिक था, विशेष रूप से इसके सॉफ्टवेयर-आधारित वर्चुअल फ़ायरवॉल व्यवसाय और क्लाउड-आधारित सदस्यता में।

वित्तीय सेवा कंपनियों स्टिफ़ेल, बेयर्ड और आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने हाल ही में पालो ऑल्टो नेटवर्क के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को संशोधित किया है। स्टिफ़ेल ने खरीद रेटिंग बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को $385 तक बढ़ा दिया, जबकि बेयर्ड ने आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ अपने लक्ष्य को बढ़ाकर $385 कर दिया। इस बीच, RBC कैपिटल मार्केट्स ने कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $390 से $410 तक अपग्रेड किया, साथ ही स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग भी बनाए रखी।

इन उन्नयन के बाद कंपनी के वित्तीय वर्ष का सफल अंत हुआ, जिसमें सभी फर्मों ने वित्तीय वर्ष 2025 में गति पकड़ी। प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन पर कंपनी के रणनीतिक फोकस और वित्तीय मार्गदर्शन मेट्रिक्स में बिलिंग से शेष प्रदर्शन दायित्वों में बदलाव को विश्लेषकों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) अपने रणनीतिक परिवर्तन को नेविगेट करता है, वर्तमान InvestingPro डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार मूल्यांकन का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 111.18 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 20.05% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर के साथ, पालो ऑल्टो नेटवर्क साइबर सुरक्षा क्षेत्र में अपने वित्तीय पदचिह्न का विस्तार करना जारी रखे हुए है। कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 74.43% प्रभावशाली है, जो इसके रणनीतिक बदलावों के बीच लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स में इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो कंपनी के सकारात्मक राजस्व रुझानों के अनुरूप है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का उच्च रिटर्न, 63.75% की कुल कीमत के साथ, बाजार में इसके मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित करता है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स 43.94 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क में निवेश करने पर विचार करने वालों के लिए, InvestingPro पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है, जिसमें 15 से अधिक टिप्स हैं, जो कंपनी की वित्तीय और बाजार स्थिति में गहराई से जानकारी देते हैं। ये टिप्स कंपनी के प्रदर्शन और संभावनाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।