भारत की दोपहिया वाहन दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प (NS:HROM) ने हाल ही में निवेशकों के लिए मिश्रित परिणाम पेश किए हैं। पिछले महीने इस शेयर में 7.6% की गिरावट आई है। कंपनी के Q2 FY24 के नतीजों ने कुछ उत्साह बढ़ाया, जिसमें स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 14% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज करने के बाद NSE पर शेयर 4.7% से अधिक बढ़कर 4,820 रुपये पर पहुंच गए, जो 1,204 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हीरो मोटोकॉर्प ने परिचालन से राजस्व में भी 11% की वृद्धि दर्ज की, जो 10,463 करोड़ रुपये थी।
ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और मार्जिन
EBITDA में 14% की वृद्धि हुई और यह 1,516 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन में 40 आधार अंकों की वृद्धि हुई और यह 14.5% हो गया। यह हीरो मोटोकॉर्प के प्रभावी लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता को दर्शाता है। वॉल्यूम ग्रोथ शानदार रही, पिछले साल की 14.16 लाख यूनिट की तुलना में दूसरी तिमाही में 15.2 लाख यूनिट की बिक्री हुई और त्योहारी सीजन में 16 लाख यूनिट की रिकॉर्ड खुदरा बिक्री हुई।
वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में राजस्व में 13% की वृद्धि हुई और यह 20,607 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कर के बाद लाभ (पीएटी) में 24% की वृद्धि हुई और यह 2,326 करोड़ रुपये हो गया, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
विविध राजस्व धाराएँ
हीरो मोटोकॉर्प ने अपने पार्ट्स, एक्सेसरीज़ और मर्चेंडाइजिंग सेगमेंट से 1,456 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व हासिल किया। वाहनों से परे यह विविधीकरण राजस्व धाराओं को मजबूत करने की इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
ब्रोकरेज के विचार
जेफरीज ने हीरो मोटोकॉर्प पर अपनी "खरीदें" रेटिंग बनाए रखी है, हालांकि संशोधित लक्ष्य मूल्य 5,500 रुपये के साथ। इसने कंपनी की परिचालन दक्षता को उजागर किया, जिसमें प्रति वाहन EBITDA एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, जेफ़रीज़ ने हीरो की घटती बाज़ार हिस्सेदारी और बदलती मांग प्रोफ़ाइल पर चिंता जताई, लेकिन कहा कि प्रीमियम बाइक और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में सफलता गेम-चेंजर हो सकती है।
नोमुरा ने भी तेज़ी की भावना को दोहराया, और 5,805 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी "खरीदें" कॉल को बरकरार रखा। इसने कंपनी की मज़बूत ग्रामीण बाज़ार मौजूदगी (54% हिस्सेदारी) और ग्रामीण सुधार के शुरुआती संकेतों को उत्प्रेरक के रूप में इंगित किया। नोमुरा को उम्मीद है कि अनुकूल मानसून और संतुलित विकास के कारण वित्त वर्ष 25-26 में दोपहिया बाज़ार में 10% की वृद्धि होगी।
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