KindlyMD, Inc. (KDLY) (KDLYW) ने आज $5.50 प्रति यूनिट की कीमत पर 1,240,910 इकाइयों (प्रत्येक को “यूनिट” और “यूनिट” के रूप में संदर्भित किया जाता है) की अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की, जो कंपनी को सकल आय में लगभग $6.8 मिलियन की कुल राशि है। प्रत्येक यूनिट में कंपनी के सामान्य स्टॉक का एक हिस्सा होता है, जिसका सममूल्य $0.001 प्रति शेयर (“कॉमन स्टॉक”) होता है, एक वारंट जिसे सार्वजनिक रूप से ट्रेड किया जा सकता है (व्यक्तिगत रूप से “ट्रेडेबल वारंट” के रूप में संदर्भित किया जाता है और सामूहिक रूप से “ट्रेड करने योग्य वारंट” के रूप में संदर्भित किया जाता है) प्रति शेयर $6.33 की कीमत पर कॉमन स्टॉक का एक शेयर खरीदने के लिए, और एक वारंट जिसे सार्वजनिक रूप से ट्रेड नहीं किया जा सकता है (व्यक्तिगत रूप से “गैर-” के रूप में संदर्भित किया जाता है) व्यापार योग्य वारंट” और सामूहिक रूप से “गैर-व्यापार योग्य वारंट” के रूप में) $6.33 प्रति शेयर की कीमत पर कॉमन स्टॉक का आधा हिस्सा खरीदने के लिए। इकाइयां अपने दम पर किसी भी अधिकार की हकदार नहीं हैं और उन्हें व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के रूप में जारी नहीं किया जाएगा या उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। कॉमन स्टॉक के शेयर और यूनिट बनाने वाले वारंट को अलग किया जा सकता है और उनके इश्यू पर स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेशकश में शामिल प्रत्येक वारंट जारी होने पर तुरंत प्रयोग किया जा सकता है और जारी होने की तारीख से पांच साल बाद अमान्य हो जाएगा
।इकाइयों को बनाने वाली प्रतिभूतियों का अलग-अलग कारोबार शुरू होने के बाद, शेयरों और व्यापार योग्य वारंटों को क्रमशः “KDLY” और “KDLYW” प्रतीकों के तहत 31 मई, 2024 को नैस्डैक कैपिटल मार्केट में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। ऑफ़र का पूरा होना 3 जून, 2024 को या उसके आसपास होने का अनुमान है, बशर्ते सभी मानक अंतिम रूप देने की शर्तें
पूरी हों।इसके अलावा, KindlyMD ने अंडरराइटर्स को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिभूतियां खरीदने का 45-दिन का विकल्प दिया है, जिसमें कॉमन स्टॉक के 186,136 शेयर और/या 186,136 ट्रेडेबल वारंट, और/या 186,136 गैर-व्यापार योग्य वारंट शामिल हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी संयोजन, कॉमन स्टॉक के प्रति शेयर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश मूल्य पर और प्रति वारंट, प्रत्येक मामले में अंडरराइटिंग छूट और कमीशन के लिए कटौती के साथ। यह विकल्प पूरी तरह से इस प्रॉस्पेक्टस में वर्णित समान शर्तों के तहत, यदि वे होते हैं, तो किसी भी अत्यधिक ऑर्डर को संबोधित करने
के लिए है।WallachBeth Capital LLC पेशकश के लिए विशेष लीड अंडरराइटर है।
यह पेशकश केवल प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से उपलब्ध है। पेशकश से संबंधित अंतिम प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति वालचबेथ कैपिटल, एलएलसी से ईमेल द्वारा अनुरोध की जा सकती है: cap-mkts@wallachbeth.com, या +1 (646) 237-8585 पर फोन द्वारा, या वालचबेथ कैपिटल एलएलसी में डाक मेल के माध्यम से, ध्यान दें: कैपिटल मार्केट्स, 185 हडसन सेंट, सुइट 1410, जर्सी सिटी, एनजे 07311, यूएसए।
इसके अतिरिक्त, एक बार उपलब्ध होने के बाद, पेशकश से संबंधित अंतिम प्रॉस्पेक्टस को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (“SEC”) की वेबसाइट से www.sec.gov पर डाउनलोड किया जा सकता है।फॉर्म S-1 पर एक पंजीकरण विवरण, जैसा कि अद्यतन किया गया है (फ़ाइल संख्या 333-274606), इन प्रतिभूतियों के बारे में SEC को प्रस्तुत किया गया है और इसे 13 मई, 2024 को अनुमोदित किया गया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में इन प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने के अनुरोध का गठन नहीं किया गया है, न ही इनमें से कोई भी प्रतिभूतियों को किसी भी राज्य या क्षेत्र में बेचा जाएगा, जहां ऐसे किसी भी राज्य या क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण या अनुपालन से पहले ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री अवैध होगी।
यह लेख AI की सहायता से बनाया और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे नियम और शर्तें देखें.