क्राउडस्ट्राइक की रेटिंग को $275 के नए मूल्य लक्ष्य के साथ न्यूट्रल से सेल में बदल दिया गया था, जो पिछले $380 से कम हो गया था।
रेडबर्न ने जोर देकर कहा कि क्राउडस्ट्राइक के साइबर सुरक्षा उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता के बावजूद, कंपनी को अतिरिक्त सेवाओं को बेचने के अवसरों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए बड़े व्यवसायों के बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
विश्लेषकों ने टिप्पणी की, “क्राउडस्ट्राइक के विकास के अनुमान बाजार में मंदी के शुरुआती संकेतों को ध्यान में नहीं रखते हैं जिन्हें हम देख रहे हैं।”
वे एंडपॉइंट सुरक्षा के लिए बाजार को पूर्ण विकास के चरण तक पहुंचने के लिए मानते हैं और ध्यान देते हैं कि विकास के अन्य क्षेत्र जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पहचान प्रबंधन और सुरक्षा सूचना इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) तीव्र प्रतिस्पर्धा के अधीन हैं।
इसके अलावा, विश्लेषकों ने उल्लेख किया कि वर्ष की शुरुआत से क्राउडस्ट्राइक के शेयर की कीमत में 45% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसका भावी वर्ष एक एंटरप्राइज़ वैल्यू टू सेल्स रेशियो (FY1 EV/sales) 23 गुना तक पहुंच गया है, जो अन्य साइबर सुरक्षा कंपनियों के औसत से दोगुने से अधिक है। रेडबर्न का विचार है कि यह अनुपात वित्तीय बाधाओं पर विचार किए बिना अतिरिक्त साइबर सुरक्षा उपकरणों की लागत को कवर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बजट के बढ़ने की संभावना को
कम करता है।पालो ऑल्टो नेटवर्क के बारे में, रेडबर्न ने अपनी स्टॉक रेटिंग को न्यूट्रल में बदल दिया है और मूल्य लक्ष्य को पहले के $350 से घटाकर $325 कर दिया है।
विश्लेषकों को अपने उत्पादों को एक एकीकृत मंच में बदलने की रणनीति की घोषणा के बाद वित्तीय वर्ष 2026 से शुरू होने वाले पालो ऑल्टो के राजस्व में अनुमानित वृद्धि के बारे में संदेह है।
रेडबर्न ने कहा, “हालांकि पालो ऑल्टो क्राउडस्ट्राइक जैसी बाजार स्थितियों के तहत काम करता है और बाजार अनुकूलन और मूल्य में कमी की समान प्रवृत्तियों के अधीन है, हम मानते हैं कि पालो ऑल्टो के पास अधिक स्थिर ग्राहक आधार और प्रतिस्पर्धी लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला है।”
वे ध्यान देते हैं कि पालो ऑल्टो का मौजूदा मूल्यांकन, अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक होने के बावजूद, अपने भावी वर्ष के एक उद्यम मूल्य से 15 गुना अधिक होने के बावजूद, संभावित जोखिमों और पुरस्कारों के बीच अधिक न्यायसंगत संतुलन प्रस्तुत करता है।
अंत में, रेडबर्न का अनुमान है कि प्रतिस्पर्धी माहौल और उच्च मूल्यांकन के कारण सावधानी बरतने की सलाह देते हुए, दोनों कंपनियों के बारे में निवेशकों से मौजूदा आशावादी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती हैं।
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