UBS विश्लेषकों का अनुमान है कि आगामी गर्मी ब्याज दरों से आय बढ़ाने के लिए निवेश पोर्टफोलियो में सटीक बदलाव करने के लिए एक आदर्श समय है, जिसमें उच्च क्रेडिट गुणवत्ता और परिसंपत्तियों के सावधानीपूर्वक विविधीकरण के साथ यूरोप से छोटी अवधि के बॉन्ड पर जोर दिया गया है।
मंगलवार की एक रिपोर्ट में, यूबीएस टीम ने यूरोप में कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के बीच अंतर में अधिक स्थिर स्थिति के लिए अपनी अपेक्षा का संकेत दिया, विशेष रूप से फ्रांस में राजनीतिक घटनाओं के कारण अस्थिरता के बाद, कम क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड के खंड में।
गर्मियों के दौरान ब्याज दरों से आय में सुधार के लिए दिशानिर्देश
छोटी अवधि के यूरोपीय उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड का चयन करना: UBS विश्लेषक यूरोपीय उच्च क्रेडिट गुणवत्ता क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता वाले बॉन्ड के लाभों पर प्रकाश डालते हैं। यह श्रेणी विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि मौजूदा स्थिति के कारण उच्च ब्याज दरें हैं, जहां लंबी अवधि की ब्याज दरें अल्पकालिक दरों से कम हैं
।यूएस हाई क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड पर पुनर्विचार करना: लगभग दो वर्षों के बाद, UBS ब्याज आय अर्जित करने के लिए आपकी रणनीति में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता और 7 से 10 वर्षों की परिपक्वता वाले यूएस बॉन्ड जोड़ने का सुझाव देता है। रणनीति में यह बदलाव बाजार पर एक नए दृष्टिकोण को दर्शाता है।
ब्रिटिश हाई क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड के साथ विविधीकरण: ब्रिटिश करेंसी में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड और 5 से 7 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड को S&P 500 इंडेक्स के साथ उनके न्यूनतम संबंध और अच्छी ब्याज आय प्रदान करने की उनकी क्षमता के लिए सलाह दी जाती है।
रणनीतिक रूप से जोखिम को कम करना: UBS उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश कम करने की सिफारिश करता है जैसे कि 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता के साथ कम क्रेडिट गुणवत्ता वाले यूरोपीय बॉन्ड और क्रेडिट चूक के खिलाफ बीमा प्रदान करने वाले उपकरण, जैसे कि ITRX मेन।
उभरते बाजारों में निवेश करना: जबकि तत्काल भविष्य के लिए उभरते बाजारों में निवेश की तुलना में नकदी रखने को प्राथमिकता दी जाती है, जो निवेशक नकदी और डेरिवेटिव को मिलाते हैं, वे मानक बाजार भार पर सावधानी बरतते हुए उभरते बाजारों में फिर से निवेश शुरू कर सकते हैं। जो निवेशक केवल डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं, उनके पास उभरते बाजारों में भी अपने निवेश को बढ़ाने का विकल्प
होता है।लोअर क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड में एक लंबी स्थिति बनाए रखना: विश्लेषण से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय दोनों बाजारों में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड की तुलना में कम क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड में अधिक निवेश करना जारी रखना चाहिए।
कैश और डेरिवेटिव्स का उपयोग करने वाले निवेशकों के लिए UBS मॉडल की सिफारिश
केवल डेरिवेटिव्स का उपयोग करने वाले निवेशकों के लिए: उच्च क्रेडिट गुणवत्ता और 3 से 5 साल की परिपक्वता वाले यूएस बॉन्ड में निवेश बढ़ाएं और उभरते बाजारों में, दोनों क्षेत्रों में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड की तुलना में कम क्रेडिट गुणवत्ता वाले बॉन्ड में अधिक निवेश करना जारी रखें, और ITRX मेन में निवेश कम करें।
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