वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्प ने अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बॉन्ड ऑफर के माध्यम से अपनी पूंजी को $750 मिलियन तक बढ़ाने के अपने इरादे की घोषणा की है, जिसमें शुरुआती बोलियां 3.30% तक की सांकेतिक मार्जिन सीमा से नीचे आने के बावजूद पहले से ही $2.35 बिलियन तक पहुंच गई हैं। नोटों की कीमत प्रत्येक $100 है, और बैंक मौजूदा बॉन्डहोल्डर्स को वेस्टपैक के पिछले संचार के साथ संरेखित करते हुए, पुनर्निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
इस AT1 बॉन्ड ऑफ़र का लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब वित्तीय उद्योग अभी भी क्रेडिट सुइस संकट के बाद से जूझ रहा है, जिसके कारण AT1 बॉन्डहोल्डर्स को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। इस घटना और इसके वैश्विक वित्तीय प्रभाव के जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (APRA) ने सितंबर 2023 में AT1 नियमों की समीक्षा करना शुरू किया। समीक्षा 2023 में सहायक कोषाध्यक्ष स्टीफन जोन्स के एक आश्वासन के बाद की गई है कि ऑस्ट्रेलियाई कानून AT1 बॉन्डहोल्डर्स को बैंक दिवालिया होने की स्थिति में इक्विटी धारकों से पहले होने वाले कुल नुकसान से बचाता है।
वेस्टपैक का यह कदम मई 2023 में कॉमनवेल्थ बैंक द्वारा सफलतापूर्वक जारी किए जाने के बाद भी है, जिसने क्रेडिट सुइस घटना के बाद अपने स्वयं के AT1 बॉन्ड के माध्यम से $1.55 बिलियन जुटाए। वेस्टपैक की पेशकश की मजबूत मांग ऑस्ट्रेलिया के बैंकिंग क्षेत्र और इसके विनियामक वातावरण में निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाती है।
नई निवेशक बुकबिल्ड प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निवेशकों के पास मंगलवार, 21 नवंबर, 2023 (0030 GMT) तक का समय है। पुनर्निवेश करने के इच्छुक मौजूदा बॉन्डहोल्डर्स के लिए, उन्हें बुधवार, 22 नवंबर, 2023 (0300 GMT) को कटऑफ समय से पहले ऐसा करना होगा। इन बॉन्ड के लिए संभावित ब्याज मार्जिन 3.10% और 3.3% के बीच निर्धारित किया गया है, जिसकी अंतिम दर आज से शुरू होने वाली एक सप्ताह की बुकबिल्ड के बाद निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, वेस्टपैक ने निवेशकों की मांग के आधार पर ऑफ़र के आकार को समायोजित करने के विकल्प को बरकरार रखा है।
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