Uber Technologies ने सोमवार को कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स की एक बड़ी पेशकश की घोषणा की, जो अब 0.875% ब्याज दर के साथ कुल $1.5 बिलियन है और इसकी परिपक्वता तिथि 1 दिसंबर, 2028 के लिए निर्धारित है। कंपनी ने शुरुआत में 1.2 बिलियन डॉलर के नोट जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन निवेशकों की मांग के आधार पर पेशकश में वृद्धि की।
पेशकश के शुक्रवार तक बंद होने की उम्मीद है, जिसमें आय कई रणनीतिक वित्तीय चालों के लिए निर्धारित की गई है। Uber बकाया ऋण का प्रबंधन करने के लिए धन का उपयोग करने का इरादा रखता है, विशेष रूप से 2025 में होने वाले वरिष्ठ नोटों में $1 बिलियन की संभावित सेवानिवृत्ति को लक्षित करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की योजना नोटों के रूपांतरण के दौरान शेयरधारकों के लिए कमाई में कमी को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कैप्ड कॉल लेनदेन में शामिल होने की है।
ये कैप्ड कॉल एंटी-डायल्यूशन एडजस्टमेंट और एक शुरुआती कैप प्राइस के साथ आएंगे जो एक महत्वपूर्ण प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जो नए नोटों को स्टॉक में बदलने से संभावित कमजोर पड़ने के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। यह वित्तीय साधन Uber को मूल राशि से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो विकल्प समकक्षों द्वारा द्वितीयक बाजार गतिविधियों के कारण उसके शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकता है।
इन कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स रखने वाले निवेशकों के पास कुछ शर्तों के तहत पुनर्खरीद की मांग करने का विकल्प होगा, जैसे कि विशिष्ट कॉर्पोरेट इवेंट जो रूपांतरण दरों को प्रभावित करते हैं या यदि कंपनी के भीतर कोई मूलभूत परिवर्तन होता है।
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