अपनी चौथी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2023 की आय कॉल में, जॉनसन कंट्रोल्स ने एक मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें 8% ऑर्गेनिक बिक्री में वृद्धि हुई और सेगमेंट मार्जिन में 80-आधार-बिंदु का विस्तार 15% हो गया। कंपनी ने प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) में 17% की वृद्धि की और वर्ष के लिए अपने सेवा व्यवसाय में 10% की वृद्धि देखी। एक साइबर घटना के प्रभाव के बावजूद, जॉनसन कंट्रोल्स ने मुफ्त नकदी प्रवाह में $1.8 बिलियन उत्पन्न किए और शेयरधारकों को $1.6 बिलियन लौटाए। वित्तीय वर्ष 2024 की ओर देखते हुए, कंपनी बिक्री में मध्य-एकल अंकों की वृद्धि का अनुमान लगाती है और ईपीएस को समायोजित करती है, जिसमें 85% फ्री कैश फ्लो का रूपांतरण होता है। जॉनसन कंट्रोल्स, जो टिकर JCI के तहत व्यापार कर रहा है, अपने सेवा व्यवसाय में गति बढ़ाने और मार्जिन और नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए अपने OpenBlue डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, टिकाऊ और स्वस्थ इमारतों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है।
मुख्य टेकअवे
- जॉनसन कंट्रोल्स ने 8% ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ हासिल की और सेगमेंट मार्जिन को 15% तक बढ़ाया। - 12.1 बिलियन डॉलर के बैकलॉग के साथ सर्विस बिजनेस 10% बढ़ा। - फ्री कैश फ्लो में $1.8 बिलियन उत्पन्न हुआ, और शेयरधारकों को $1.6 बिलियन वापस कर दिया गया। - वित्तीय 2024 के अनुमानों में मध्य-एकल अंकों की बिक्री में वृद्धि और 85% मुक्त नकदी प्रवाह रूपांतरण शामिल हैं। - कंपनी अपने OpenBlue प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थायी निर्माण रुझानों को भुनाने में लगी है। - उत्तरी अमेरिका में, बिल्डिंग सॉल्यूशंस ऑर्डर और बिक्री में काफी वृद्धि हुई, जबकि चीन की कमजोरी के कारण APAC की बिक्री में गिरावट आई। - एक साइबर इस घटना से Q1 2024 में 1% हेडविंड बनने की उम्मीद है, लेकिन Q2 में इसे पुनर्प्राप्त किया जाएगा।
कंपनी आउटलुक
- वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित मध्य-एकल अंकों की जैविक बिक्री वृद्धि, जिसमें बिल्डिंग सॉल्यूशंस अग्रणी हैं। - सेगमेंट EBITA मार्जिन में अनुमानित 25-आधार-बिंदु विस्तार। - समायोजित EPS वृद्धि का अनुमान 4% से 9% साल-दर-साल है। - नकदी प्रवाह में सुधार, आविष्कारों को कम करने और नकदी संग्रह को बढ़ाने पर ध्यान दें।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिक्री में 6% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण चीन की बाजार कमजोरी थी। - Q1 2024 में फ्लैट बिक्री की उम्मीद, आंशिक रूप से साइबर घटना के प्रभाव के कारण। - EMEA/LA सेगमेंट में चुनौतियां, मार्जिन में सुधार के लिए आवश्यक प्रयासों के साथ।
बुलिश हाइलाइट्स
- बिल्डिंग सॉल्यूशंस सेगमेंट में मजबूत मांग, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में। - $12.1 बिलियन का सर्विस बिज़नेस बैकलॉग, जो निरंतर गति का संकेत देता है। - डेटा सेंटर व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि के अवसर, जिसमें $2 बिलियन से अधिक राजस्व की संभावना है।
छूट जाता है
- साइबर घटना के कारण गति में अस्थायी कमी आई और Q1 में $200 मिलियन का प्रभाव पड़ा। - फ्लैट ऑर्गेनिक बिक्री के बावजूद, मुनाफे में गिरावट आई, जिसका श्रेय आवासीय बिक्री और चीन के बाजार में कमजोरियों को दिया गया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- गाइडेंस रेंज में विश्वास, मजबूत ऑर्डर गति और डिजिटल सेवाओं में वृद्धि द्वारा समर्थित। - फ्री कैश फ्लो में सुधार के लिए इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स प्रमुख ड्राइवर हैं। - चैनल इन्वेंट्री हेडविंड्स के बावजूद कंपनी भविष्य की मांग का समर्थन करने के लिए तैनात है।
जॉनसन कंट्रोल्स अपने भविष्य के बारे में आशावादी बना हुआ है, जो टिकाऊ इमारतों और डिजिटल सेवाओं जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर एक ठोस नींव और रणनीतिक फोकस पर आधारित है। कंपनी के नेतृत्व ने आने वाले वित्तीय वर्ष में अल्पकालिक चुनौतियों पर काबू पाने और मूल्य और परिणाम देने में विश्वास व्यक्त किया।
InvestingPro इनसाइट्स
जॉनसन कंट्रोल्स के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण के संदर्भ में, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर गहराई से नज़र डालते हैं। $35.57 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात के साथ, जो पिछले बारह महीनों में Q4 2023 के अनुसार अधिक आकर्षक 13.53 पर समायोजित हो गया है, जॉनसन कंट्रोल्स वित्तीय स्थिरता और निवेश वृद्धि की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है।
शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता 2.78% की लाभांश उपज और लगातार 53 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड के माध्यम से स्पष्ट होती है, जो लगातार शेयरधारक मूल्य प्रदान करने में इसकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा, 2023 की चौथी तिमाही के अनुसार पिछले बारह महीनों में 5.91% की वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि में तेजी आई है, जो व्यापक बाजार चुनौतियों के बावजूद कंपनी के अपने कारोबार का विस्तार करने की क्षमता को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स जॉनसन कंट्रोल्स के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए दो विशेष रूप से प्रासंगिक बिंदुओं को उजागर करते हैं। कंपनी ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो कंपनी के नकदी प्रवाह और भविष्य की संभावनाओं में प्रबंधन के विश्वास का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जॉनसन कंट्रोल्स निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, यह सुझाव देते हुए कि शेयर की कमाई की क्षमता को देखते हुए इसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro कई टिप्स प्रदान करता है, जिसमें 8 विश्लेषक शामिल हैं, जिन्होंने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो अल्पावधि में संभावित सावधानी का संकेत देता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि जॉनसन कंट्रोल्स बिल्डिंग प्रोडक्ट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो इसके निरंतर विकास और बाजार नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।
जो लोग इन जानकारियों को और जानने में रुचि रखते हैं, वे विशेष साइबर मंडे सेल से लाभ उठा सकते हैं, जो InvestingPro सदस्यता पर 60% तक की छूट प्रदान करती है। सौदे को बढ़ाने के लिए, कूपन कोड sfy23 का उपयोग करके 2-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करें। InvestingPro के साथ, उपयोगकर्ता अपने निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए कई अतिरिक्त सुझावों का उपयोग कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।