डलास - सनोको एलपी (NYSE:SUN) और Nustar Energy L.P. (NYSE:NS) ने एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जिसमें सनोको को एक ऑल-इक्विटी लेनदेन में NuSTAR का अधिग्रहण करेगा। लगभग $7.3B मूल्य के इस सौदे में ऋण की धारणा शामिल है।
अनुबंध की शर्तों के तहत, NuSTAR कॉमन यूनिटहोल्डर्स को उनके पास मौजूद प्रत्येक NuSTAR कॉमन यूनिट के लिए 0.400 Sunoco कॉमन यूनिट प्राप्त होंगी, जो जनवरी 19, 2024 तक दोनों कंपनियों के 30-दिवसीय वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) के आधार पर 24% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करती हैं। सनोको ने विभिन्न NuSTAR ऋण उपकरणों को पुनर्वित्त करने के लिए $1.6B ब्रिज टर्म लोन की व्यवस्था की है।
दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से लेनदेन को मंजूरी दे दी है, जो 2024 की दूसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। यह समापन NuSTAR के यूनिटहोल्डर्स की मंजूरी और विनियामक अनुमतियों के अधीन है। सौदे को अंतिम रूप देने से पहले, NuSTAR अपने यूनिटहोल्डर्स को प्रति सामान्य यूनिट $0.212 का नकद लाभांश वितरित करेगा।
अधिग्रहण का उद्देश्य व्यवसाय संचालन में विविधता लाकर, पैमाने को जोड़कर और ऊर्ध्वाधर एकीकरण लाभों को कैप्चर करके स्थिरता बढ़ाना है। सनोको का अनुमान है कि बंद होने के बाद तीसरे वर्ष तक प्रति सीमित पार्टनर यूनिट में वितरण योग्य नकदी प्रवाह में 10% से अधिक की वृद्धि के साथ लेनदेन तुरंत बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी को रन-रेट तालमेल में कम से कम $150M और पुनर्वित्त गतिविधियों से वित्तीय बचत में लगभग $50M प्रति वर्ष की उम्मीद है। यह सौदा बंद होने के बाद 12-18 महीनों के भीतर 4.0x के लीवरेज लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वितरण वृद्धि का समर्थन करने का अनुमान है।
Sunoco LP 40 से अधिक अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों में लगभग 10,000 सुविधा स्टोर, स्वतंत्र डीलरों, वाणिज्यिक ग्राहकों और वितरकों को मोटर ईंधन के वितरण में माहिर है। NuSTAR Energy L.P. संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में सुविधाओं के साथ एक स्वतंत्र तरल पदार्थ टर्मिनल और पाइपलाइन ऑपरेटर के रूप में काम करता है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज और बैंक ऑफ अमेरिका ने सनोको को वित्तीय सलाह और प्रतिबद्ध वित्तपोषण प्रदान किया, जबकि बार्कलेज ने नुस्टार को सलाह दी। वेइल, गोत्शाल एंड मैंग्स एलएलपी, सनोको के लिए विंसन एंड एल्किंस एलएलपी और नुस्टार के लिए वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज़, सिडली ऑस्टिन एलएलपी द्वारा कानूनी सलाहकार भूमिकाएं भरी गईं।
यह खबर एक प्रेस रिलीज स्टेटमेंट पर आधारित है। आगे की जानकारी दोनों कंपनियों की वेबसाइटों के इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन में पाई जा सकती है। सनोको एलपी सोमवार को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में लेनदेन पर चर्चा करेंगे।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।