जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी (JCI) ने अपनी पहली तिमाही के 2024 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान अपनी पहली तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। शुरुआती तिमाही के साइबर व्यवधान के बावजूद, कंपनी ने ऐसे परिणाम बताए जो उम्मीदों के अनुरूप थे, जिसमें बिक्री, मार्जिन और प्रति शेयर समायोजित आय शामिल थी। कंपनी अब डिजिटल बिल्डिंग सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने पोर्टफोलियो को सुव्यवस्थित कर रही है। हालांकि, चीन में बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण इसने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को समायोजित किया है और अपनी गैर-वाणिज्यिक उत्पाद लाइनों के लिए रणनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहा है। इंस्टॉल किए गए बैकलॉग में वृद्धि हुई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर मांग को दर्शाता है, लेकिन कंपनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर चीन में।
मुख्य टेकअवे
- जॉनसन कंट्रोल्स ने स्थिर बिक्री, मार्जिन और समायोजित ईपीएस के साथ पहली तिमाही की उम्मीदों को पूरा किया। - कंपनी ने साइबर व्यवधान का अनुभव किया, लेकिन तब से ग्राहक संबंधों को ठीक किया और बनाए रखा है। - वित्तीय 2024 में सामान्य मौसम में वापसी और डिजिटल बिल्डिंग समाधानों पर ध्यान देने की उम्मीद है। - चीन में चुनौतियों के कारण पूरे साल के समायोजित ईपीएस मार्गदर्शन में कमी आई है। - 8.4 बिलियन डॉलर के कुल बैकलॉग के साथ इंस्टॉल किए गए बैकलॉग में 8% YoY की वृद्धि हुई है, सालाना आधार पर 11% ऊपर। - उत्तरी अमेरिका और EMEALA क्षेत्रों में ऑर्डर और बिक्री में वृद्धि देखी गई, जबकि एशिया-प्रशांत को सामना करना पड़ा गिरावट। - कंपनी शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए अपनी गैर-वाणिज्यिक उत्पाद लाइनों के लिए रणनीतिक विकल्प तलाश रही है।
कंपनी आउटलुक
- पूरे वर्ष के लिए 50 से 75 आधार अंकों के मध्य-एकल अंकों की टॉप-लाइन वृद्धि और सेगमेंट ईबीआईटीडीए मार्जिन विस्तार का अनुमान लगाता है। - वित्तीय वर्ष 2024 के लिए समायोजित ईपीएस लगभग $3.60 से $3.75 होने की उम्मीद है। - सामान्य मौसम और साइबर घटना से उबरने के कारण अगली तिमाही के लिए राजस्व में 10% अनुक्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- चीन में कमजोर बाजार के कारण पूरे साल का अपडेट किया गया मार्गदर्शन कम समायोजित ईपीएस को दर्शाता है। - एशिया-प्रशांत में ऑर्डर में 31% की गिरावट आई और बिक्री में 21% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण चीन द्वारा स्थापित व्यवसाय है।
बुलिश हाइलाइट्स
- स्थापित बैकलॉग में वृद्धि हुई, जिससे स्वास्थ्य सेवा, डेटा सेंटर, सरकार और शिक्षा क्षेत्रों में मजबूत मांग का संकेत मिलता है। - एचवीएसी और नियंत्रण प्लेटफार्मों में मजबूत प्रदर्शन के साथ उत्तर अमेरिकी बिक्री में 4% की वृद्धि हुई। - सेवा और औद्योगिक प्रशीतन के नेतृत्व में EMEALA ऑर्डर और बिक्री में वृद्धि देखी गई।
याद आती है
- दिए गए सारांश में किसी विशेष चूक को उजागर नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ जॉर्ज आर ओलिवर ने COVID-19 के प्रभाव और Q1 प्रदर्शन पर एक साइबर घटना पर चर्चा की। - कंपनी अपने व्यापक वाणिज्यिक समाधान व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने पोर्टफोलियो के 25% से कम के लिए रणनीतिक विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। - फायर एंड सिक्योरिटी बिजनेस में सकारात्मक संकेत और आवासीय और हल्के वाणिज्यिक क्षेत्रों में संभावनाओं का उल्लेख किया गया। - एशियाई बाजार, विशेष रूप से चीन में चुनौतियों को स्वीकार किया गया, लेकिन रिकवरी में विश्वास व्यक्त किया गया।
जॉनसन कंट्रोल्स अपने डिजिटल बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने और अपने पोर्टफोलियो को सरल बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक युद्धाभ्यास के साथ एक जटिल बाजार वातावरण को नेविगेट कर रहा है। व्यवधानों का सामना करने में कंपनी का लचीलापन और प्रमुख बाजारों में वृद्धि को बनाए रखने की इसकी क्षमता इसे आने वाली तिमाहियों में संभावित सुधार और विस्तार के लिए तैयार करती है। निवेशक करीब से देख रहे होंगे क्योंकि जॉनसन कंट्रोल्स बाजार की स्थितियों के अनुकूल बना हुआ है और अपने रणनीतिक फोकस को परिष्कृत कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी (JCI) ने चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अनुमानित बिक्री और कमाई के साथ तालमेल बिठाते हुए 2024 की अपनी पहली तिमाही में वित्तीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। लाभांश वृद्धि और मूल्य सृजन के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है, जैसा कि लगातार तीन वर्षों तक लाभांश बढ़ाने और प्रभावशाली 53 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने की इसकी क्षमता से स्पष्ट होता है। ये कार्रवाइयां एक स्थिर वित्तीय नीति को रेखांकित करती हैं जो लगातार रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों को आश्वस्त कर सकती है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, जॉनसन कंट्रोल्स वर्तमान में अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका रिपोर्ट किया गया P/E अनुपात 19.44 है और Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 13.52 है। यह संकेत दे सकता है कि शेयर का मूल्यांकन नहीं किया गया है, जो मूल्य निवेशकों के लिए एक संभावित अवसर पेश करता है। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए 0.89 के PEG अनुपात के साथ, कंपनी की मूल्य-से-कमाई में वृद्धि आकर्षक है, जिससे पता चलता है कि इसकी आय वृद्धि दर इसके P/E अनुपात के मुकाबले मजबूत है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि जॉनसन कंट्रोल्स बिल्डिंग प्रोडक्ट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है और मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और क्षेत्र की मजबूती का संकेत हो सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता से समर्थित है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।