रॉकवेल ऑटोमेशन (NYSE: ROK) ने वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही के परिणामों की सूचना दी है, जिससे सभी खंडों और क्षेत्रों में ऑर्डर में दोहरे अंकों की अनुक्रमिक वृद्धि का पता चलता है। कंपनी ने साल-दर-साल कुल बिक्री में 3.6% की वृद्धि देखी, जिसमें जैविक बिक्री में 1% की वृद्धि हुई। इसके बावजूद, आपूर्ति श्रृंखला की चल रही बाधाओं के कारण जैविक बिक्री उम्मीदों से कम हो गई। सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले वर्ष के 20.2% से घटकर 17.3% हो गया, और प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) 17% घटकर $2.04 हो गई। कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2024 के मार्गदर्शन की फिर से पुष्टि की, उम्मीद की कि जैविक बिक्री में मध्य बिंदु पर 1% की वृद्धि होगी और ईपीएस में साल-दर-साल 5% की वृद्धि होगी।
मुख्य टेकअवे
- ऑर्गेनिक बिक्री में 1% की वृद्धि के साथ कुल बिक्री में साल-दर-साल 3.6% की वृद्धि हुई। - इंटेलिजेंट डिवाइसेस सेगमेंट में ऑर्गेनिक बिक्री में गिरावट देखी गई, जो मजबूत कॉन्फ़िगर-टू-ऑर्डर व्यवसाय और अधिग्रहण से कम हुई। - सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल ऑर्गेनिक बिक्री में 4% की वृद्धि हुई, जिसमें लाइफसाइकिल सेवाओं में 8% से अधिक की वृद्धि हुई। - SaaS ऑफ़र और सेवाओं द्वारा संचालित वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 20% की वृद्धि हुई। - समायोजित EPS $2.9 पर रिपोर्ट किया गया था 04, पिछले वर्ष की तुलना में 17% की कमी। - कंपनी ने अपने वित्तीय 2024 मार्गदर्शन की पुष्टि की, जिसमें मध्य बिंदु पर 1% की अपेक्षित जैविक बिक्री वृद्धि हुई।
कंपनी आउटलुक
- रॉकवेल ऑटोमेशन को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 0.5% से 6.5% की बिक्री वृद्धि की उम्मीद है। - जैविक बिक्री वृद्धि -2% और 4% के बीच होने का अनुमान है। - पूर्ण वर्ष मुक्त नकदी प्रवाह रूपांतरण समायोजित आय का लगभग 100% होने का अनुमान है। - कंपनी शेयर पुनर्खरीद के लिए $300 मिलियन से $500 मिलियन तैनात करने की योजना बना रही है। - भू-राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद बाजार की स्थितियों को स्वस्थ माना जाता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- निवेश खर्च में वृद्धि, उत्पाद मिश्रण और आपूर्ति श्रृंखला के कम उपयोग के कारण सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई। - फ्री कैश फ्लो नकारात्मक $35 मिलियन था, जो पिछले वर्ष के सकारात्मक $42 मिलियन से एक महत्वपूर्ण गिरावट थी।
बुलिश हाइलाइट्स
- साल भर मजबूत अनुक्रमिक ऑर्डर वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। - कंपनी प्रमुख प्लेटफार्मों में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है, खासकर उत्तरी अमेरिका में। - शिपमेंट में तेजी और परिचालन में संरचनात्मक बदलावों के कारण वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में बेहतर मार्जिन और ईपीएस की उम्मीदें।
याद आती है
- आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से प्रभावित ऑर्गेनिक बिक्री उम्मीदों से चूक गई। - पहली तिमाही में कंपनी के बैकलॉग में एक अंकों के उच्च प्रतिशत की कमी आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ ब्लेक मोरेट ने ग्राहकों की अपेक्षाओं और बैकलॉग से बुक-एंड-बिल में संक्रमण की परिचालन चुनौतियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा स्टॉक बढ़ाने पर चर्चा की। - कंपनी प्रक्रिया अनुप्रयोगों में मजबूत गतिविधि देखती है लेकिन ईवी परियोजनाओं में कुछ मंदी देखती है। - लागत में कटौती और उत्पाद प्रतिशत में वृद्धि के कारण 2024 की दूसरी छमाही में मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है।
रॉकवेल ऑटोमेशन की पहली तिमाही के परिणामों ने एक जटिल तस्वीर पेश की है, जिसमें मजबूत ऑर्डर वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों और सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट के खिलाफ पुन: पुष्टि किए गए मार्गदर्शन शामिल हैं। बाजार के स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों और दक्षता में सुधार पर कंपनी का जोर, मौजूदा बाधाओं के बीच दीर्घकालिक विकास रणनीतियों पर ध्यान देने का सुझाव देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रॉकवेल ऑटोमेशन (NYSE: ROK) ने अपने वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही के प्रदर्शन में लचीलापन दिखाया है, जिसमें ऑर्डर और बिक्री वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं को और अधिक संदर्भ प्रदान करने के लिए, InvestingPro की अंतर्दृष्टि उन प्रमुख मैट्रिक्स और सुझावों को प्रकट करती है जिन पर निवेशक विचार कर सकते हैं।
InvestingPro डेटा बताता है कि रॉकवेल ऑटोमेशन का मार्केट कैप 29.74B USD है, जो उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पी/ई अनुपात 24.11 है, जो एक मूल्यांकन का सुझाव देता है जिसे निवेशक प्रत्येक डॉलर की कमाई के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित, P/E अनुपात 23.38 पर थोड़ा कम है। यह बेहतर कमाई या निवेशकों की भावना का संकेत दे सकता है। कंपनी इसी अवधि के लिए 16.72% की मजबूत राजस्व वृद्धि का भी दावा करती है, जो बिक्री को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की क्षमता को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स में, दो विशेष रूप से रॉकवेल ऑटोमेशन के लिए सबसे अलग हैं। सबसे पहले, कंपनी के पास 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर है, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता को दर्शाता है। यह उन मूल्य निवेशकों के लिए एक आवश्यक मीट्रिक है जो ठोस वित्तीय स्थिति वाली अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। दूसरे, रॉकवेल ऑटोमेशन ने लगातार 14 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता और इसकी वित्तीय स्थिरता में विश्वास का प्रदर्शन करता है। इन लाभांश को कंपनी द्वारा लगातार 53 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का समर्थन किया जाता है, जो इसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता का प्रमाण है।
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