एयर प्रोडक्ट्स (APD) ने अपनी पहली तिमाही 2024 की कमाई की घोषणा $2.82 की प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) के साथ की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। इस वृद्धि के बावजूद, कंपनी को चीन में कमजोर आर्थिक विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हीलियम की मांग में कमी, उपकरण परियोजना की बिक्री के लिए उच्च लागत और अर्जेंटीना के पेसो अवमूल्यन के प्रभाव सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
नतीजतन, एयर प्रोडक्ट्स ने अपने पूरे साल के ईपीएस मार्गदर्शन को $12.20 से $12.50 की सीमा में समायोजित किया है और $2.60 और $2.75 के बीच दूसरी तिमाही के ईपीएस का अनुमान लगाया है। कंपनी ने उच्च रिटर्न वाली परियोजनाओं में अपने निवेश को जारी रखने और लाभांश के माध्यम से अपने शेयरधारक रिटर्न को बनाए रखने की भी योजना बनाई है, जिससे 2024 में शेयरधारकों को लगभग 1.6 बिलियन डॉलर वापस करने की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- Q1 2024 के लिए समायोजित EPS 7% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर $2.82 हो गया। - पूर्ण-वर्ष समायोजित EPS मार्गदर्शन $12.20 - $12.50.- Q2 समायोजित EPS $2.60 - $2.75.- कंपनी की योजना 2024 में शेयरधारकों को लगभग $1.6 बिलियन वापस करने की है। - चुनौतियों में चीन में आर्थिक मंदी, कम हीलियम मांग, उच्च परियोजना लागत और अर्जेंटीना पेसो अवमूल्यन शामिल थे।
कंपनी आउटलुक
- एयर प्रोडक्ट्स लंबी अवधि में 10% की औसत ईपीएस वृद्धि प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। - कंपनी स्वच्छ अमोनिया और स्वच्छ हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश पर अधिकतम रिटर्न देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। - उनका उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और उन कार्रवाइयों को भुनाना है जो उनकी रणनीतिक पहलों के अनुरूप हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उपकरण कारोबार की गैर-एलएनजी बिक्री में अधिक लागत के कारण ईबीआईटीडीए में गिरावट। - अर्जेंटीना के पेसो अवमूल्यन का प्रभाव नीचे की रेखा तक $10 मिलियन का नुकसान था।
बुलिश हाइलाइट्स
- यूरोप में 1,000 आधार अंकों के मार्जिन के साथ मजबूत प्रदर्शन। - एलएनजी उपकरण और प्रौद्योगिकी कारोबार मजबूत बना हुआ है, जिससे कॉर्पोरेट सेगमेंट में सुधार होने की उम्मीद है। - उज्बेकिस्तान परियोजना सफल रही है और पूरे वर्ष के लिए लगभग $0.35 प्रति शेयर का योगदान करने की भविष्यवाणी की गई है।
याद आती है
- विभिन्न हेडविंड के कारण परिणाम प्रारंभिक मार्गदर्शन सीमा से अलग हो गए। - हीलियम की मांग धीमी हो गई है, और संचालन पर सर्दियों के तूफानों के प्रभाव के बारे में अनिश्चितता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- लाभांश वृद्धि के निर्णय स्टॉक मूल्य और उपज पर आधारित होते हैं, जिसमें रेटिंग एजेंसियों की कोई चिंता नहीं होती है। - विशिष्ट परियोजना विवरण गोपनीय हैं, लेकिन अल्बर्टा, एनईओएम, लुइसियाना और एसएएफ परियोजनाओं पर अपडेट प्रदान किए गए हैं। - प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन के बारे में संदेह, ऐसी परियोजनाओं में कोई भागीदारी नहीं है। - हरे और नीले अमोनिया के लिए ऑफ-टेक समझौते प्रोजेक्ट स्टार्ट-अप के करीब होने की उम्मीद है। - ग्रीन हाइड्रोजन टैक्स क्रेडिट का अनुपालन जैसा कि ट्रेजरी विभाग द्वारा उल्लिखित किया गया है, पुष्टि की गई है। - लुइसियाना में CO2 पृथक्करण पर EPA के निर्णय के प्रभाव में तेजी आ सकती है लगभग एक साल तक अनुमति देता है। - गज़प्रॉम की अमूर परियोजना से संभावित अवैध आपूर्ति के बावजूद हीलियम की आपूर्ति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। - प्रभावी मूल्य निर्धारण रणनीतियों के कारण यूरोप में कंपनी का मार्जिन टिकाऊ रहा है।
एयर प्रोडक्ट्स ने रणनीतिक समायोजन और दूरंदेशी निवेश के साथ एक चुनौतीपूर्ण तिमाही का सामना किया है। गतिशील वैश्विक आर्थिक वातावरण और उद्योग-विशिष्ट मांगों को पूरा करते हुए कंपनी अपने दीर्घकालिक विकास और शेयरधारक रिटर्न के लिए प्रतिबद्ध रहती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एयर प्रोडक्ट्स (APD) ने लगातार शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि लगातार 41 वर्षों तक लाभांश में वृद्धि के अपने उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड से स्पष्ट है। निरंतर शेयरधारक मूल्य के प्रति यह समर्पण कंपनी की वित्तीय नीति की आधारशिला है, जो 2024 में शेयरधारकों को लगभग 1.6 बिलियन डॉलर वापस करने की हालिया घोषणा के अनुरूप है।
InvestingPro डेटा $57.37B के बाजार पूंजीकरण और 21.22 के P/E अनुपात के साथ एक मजबूत वित्तीय स्थिति को उजागर करता है, जिसे Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 19.47 पर समायोजित किया गया है। आर्थिक बाधाओं का सामना करने के बावजूद, इसी अवधि के दौरान APD का राजस्व 29.9% के सकल लाभ मार्जिन के साथ $12.6B पर पर्याप्त रहा।
विचार करने के लिए एक InvestingPro टिप यह है कि APD निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि निवेशक भविष्य में अधिक कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। यह दूरंदेशी आशावाद विश्लेषकों की भविष्यवाणियों द्वारा समर्थित है कि APD इस वर्ष लाभदायक होगा, जो पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है। इसके अलावा, कंपनी अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जो संभावित रूप से लंबी अवधि के विकास पथ और लगातार लाभांश भुगतानों को देखते हुए निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान कर रही है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।