सोलाना बीच, कैलिफ़ोर्निया। - इवोक फार्मा, इंक (NASDAQ: EVOK), जठरांत्र संबंधी उपचार में विशेषज्ञता वाली एक दवा कंपनी, ने एक अंडरराइट सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है जो सकल आय में $30M तक उपज दे सकती है। नांताहला कैपिटल मैनेजमेंट और अन्य प्रमुख निवेशकों के नेतृत्व में यह पेशकश, 13 फरवरी, 2024 के आसपास बंद होने वाली है, जो प्रथागत समापन शर्तों के आधार पर है।
कंपनी की पेशकश में कॉमन स्टॉक या प्री-फंडेड वारंट के लगभग 11 मिलियन शेयर शामिल हैं, साथ ही अतिरिक्त वारंट की तीन श्रृंखलाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का उपयोग $0.68 प्रति शेयर पर किया जा सकता है। सीरीज़ ए वारंट का कार्यकाल पांच साल का होता है, सीरीज़ बी वारंट में नौ महीने की अवधि होती है, और सीरीज़ सी वारंट का कार्यकाल भी पांच साल का होता है, लेकिन सीरीज़ बी वारंट के अभ्यास पर निर्भर होते हैं और नौ महीने की जल्दी समाप्ति के अधीन होते हैं।
अंडरराइटिंग छूट, कमीशन और अनुमानित पेशकश खर्चों के लिए कटौती से पहले पेशकश से प्रारंभिक धन लगभग $7.5 मिलियन तक होता है। यदि सभी वारंटों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, तो इवोक फार्मा संभावित रूप से $30M की कुल सकल आय प्राप्त कर सकता है, जिसमें प्रारंभिक धन भी शामिल है।
इवोक फार्मा का इरादा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और कार्यशील पूंजी के लिए शुद्ध आय आवंटित करना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पूरक व्यवसायों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों या परिसंपत्तियों में निवेश करने या अधिग्रहण करने के लिए धन के एक हिस्से का उपयोग कर सकती है, हालांकि वर्तमान में ऐसा करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।
पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर क्रेग-हॉलम और लाइडलॉ एंड कंपनी (यूके) लिमिटेड हैं, प्रतिभूतियों को पहले से दायर और एसईसी-प्रभावी पंजीकरण विवरण के अनुसार पेश किया जा रहा है, जिसमें प्रॉस्पेक्टस पूरक दायर किया जाएगा और एसईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इवोक फार्मा को GIMOTI® के विकास और विपणन के लिए जाना जाता है, जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस उपचार के लिए मेटोक्लोप्रैमाइड का एक नाक स्प्रे फॉर्मूलेशन है, एक ऐसी स्थिति जहां पेट सामग्री को बहुत धीरे-धीरे खाली करता है, जिससे गंभीर जठरांत्र संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं।
यह सार्वजनिक पेशकश घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें पेशकश के पूरा होने, समय, आकार और आय के प्रत्याशित उपयोग के बारे में दूरंदेशी बयान शामिल हैं। ये कथन बाज़ार की स्थितियों, प्रथागत समापन शर्तों और इस संभावना के अधीन हैं कि निवेशक जारी किए गए वारंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
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