GCM Grosvenor (टिकर: GCMG) ने चौथी तिमाही और 2023 के पूरे वर्ष के लिए मजबूत कमाई की घोषणा की है। कंपनी ने 2022 में इसी अवधि की तुलना में चौथी तिमाही में शुल्क-संबंधी आय में 23% की उल्लेखनीय वृद्धि और साल-दर-साल 9% की वृद्धि देखी है। प्रबंधन के तहत कंपनी की संपत्ति (AUM) का एक बड़ा हिस्सा निजी बाजार रणनीतियों में है, जो कुल AUM का 71% और शुल्क-भुगतान करने वाले AUM का 65% है। इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट वर्टिकल पर ध्यान देने के साथ, GCM ग्रोसवेनर ने 2024 में क्लाइंट री-अप्स और फ़ंडरेज़िंग में निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया है। कंपनी ने अगले पांच वर्षों में अपनी शुल्क-संबंधी कमाई को दोगुना करने की भी योजना बनाई है और शेयर बायबैक के लिए अतिरिक्त $25 मिलियन को अधिकृत किया है।
मुख्य टेकअवे
- GCM Grosvenor की शुल्क-संबंधी कमाई Q4 में 23% और साल-दर-साल 9% बढ़ी। - निजी बाजार रणनीतियों में AUM के बहुमत का गठन होता है, जिसमें वास्तविक संपत्ति के धन उगाहने में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। - कंपनी अमेरिका के बाहर अपने व्यवसाय विकास का विस्तार कर रही है और 2024 में प्रदर्शन शुल्क में वृद्धि की उम्मीद करती है। - GCM ग्रोसवेनर का लक्ष्य पांच वर्षों में शुल्क-संबंधी कमाई को दोगुना करना है और शेयर खरीद के लिए $25 मिलियन को अधिकृत किया है yback.- कंपनी का निजी क्रेडिट व्यवसाय और ओपन आर्किटेक्चर सोर्सिंग इंजन निवेश के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है।
कंपनी आउटलुक
- क्लाइंट री-अप्स और फ़ंडरेज़िंग में वृद्धि की उम्मीद, विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट वर्टिकल में। - ARS निवेश प्रदर्शन अपेक्षाओं को पार करने के कारण 2024 में ठोस प्रदर्शन शुल्क की प्रत्याशा। - कंपनी के पास सूखे पाउडर की एक महत्वपूर्ण मात्रा है, जो लेनदेन गतिविधि के बढ़ने पर कैरी राजस्व में वृद्धि की उम्मीद करती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बढ़ते निजी ऋण बाजार में नए प्रवेशकों से जुड़े संभावित जोखिमों पर चिंता।
बुलिश हाइलाइट्स
- निजी बाजार प्रबंधन शुल्क में साल-दर-साल 11% की वृद्धि। - 2024 में निजी बाजार प्रबंधन शुल्क वृद्धि को दोगुना करने की योजना। - प्रोत्साहन शुल्क राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना।
याद आती है
- मैक को छोड़कर, सभी फंड जिनके अंतिम क्लोज थे, उनके पूर्ववर्ती फंड से बड़े थे।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जोनाथन लेविन ने निजी क्रेडिट की मांग के बीच निवेश के अवसरों का चयन करने की जीसीएम ग्रोसवेनर की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। - माइकल सैक्स ने शेयर लाभ पर निर्भरता के बिना मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में नए ग्राहकों को जोड़ने और विकास पर जोर दिया। - पूंजी आवंटन के लिए कंपनी की रणनीति में स्टॉक-आधारित मुआवजे और अवसरवादी शेयर बायबैक से कमजोर पड़ने को कम करना शामिल है।
संक्षेप में, जीसीएम ग्रोसवेनर की कमाई कॉल ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन और भविष्य के विकास के लिए आशाजनक रणनीतियों का खुलासा किया। निजी बाजार रणनीतियों पर कंपनी का जोर, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और क्रेडिट में, अपने निजी क्रेडिट व्यवसाय और सोर्सिंग इंजन के साथ, इसे निवेश प्रबंधन उद्योग के भीतर अच्छी स्थिति में रखता है। GCM Grosvenor के अधिकारियों को अपने व्यवसाय मॉडल और आने वाले वर्षों में निरंतर विस्तार की संभावना पर भरोसा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
GCM Grosvenor की मजबूत कमाई और रणनीतिक विकास योजनाओं के संदर्भ में, InvestingPro के कई मेट्रिक्स और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान करते हैं। 1.6 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, GCM Grosvenor निजी बाजार रणनीतियों पर ध्यान देने के साथ निवेश प्रबंधन के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नेविगेट कर रहा है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि GCM Grosvenor अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने में लगातार काम कर रहा है, जिसने लगातार तीन वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह कंपनी के शेयर बायबैक के लिए अतिरिक्त $25 मिलियन के प्राधिकरण के अनुरूप है, जो शेयरधारक-अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अलावा, विश्लेषक कंपनी की लाभप्रदता के बारे में आशावादी हैं, इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि GCM Grosvenor पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, GCM Grosvenor Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 28.4 के समायोजित P/E अनुपात के साथ, निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। इससे पता चलता है कि निवेशकों को कंपनी की भविष्य की कमाई से काफी उम्मीदें हो सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी के अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक हैं, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है।
प्रदर्शन के संदर्भ में, 2023 की अंतिम तिमाही में GCM Grosvenor की राजस्व वृद्धि 16.98% थी, जो पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि में 0.13% की मामूली गिरावट के बावजूद वर्ष के मजबूत अंत का प्रदर्शन करती है। सकल लाभ मार्जिन 19.99% था, जो कंपनी के कमजोर सकल लाभ मार्जिन को देखते हुए सुधार का क्षेत्र हो सकता है।
जो लोग GCM Grosvenor के वित्तीय और भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro अतिरिक्त सुझावों का खजाना प्रदान करता है। संभावित और मौजूदा निवेशक व्यापक विश्लेषण और डेटा तक पहुंच को अनलॉक करते हुए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में, GCM Grosvenor के लिए छह और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें https://www.investing.com/pro/GCMG पर पाया जा सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।