इवोल्यूशन माइनिंग (EVN.AX) ने अपनी नवीनतम कमाई कॉल में नेट माइन कैश फ्लो और अंतर्निहित EBITDA में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का नेट माइन कैश फ्लो 136% बढ़कर 203 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि अंतर्निहित EBITDA आधे साल की अवधि के लिए 28% बढ़कर $573 मिलियन हो गया। नॉर्थपार्क्स अधिग्रहण के सफल एकीकरण ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कंपनी के तांबे के जोखिम में वृद्धि हुई। उपलब्ध लिक्विडिटी में $716 मिलियन की मजबूत बैलेंस शीट और पूरी तरह से चुकाई गई रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के साथ, इवोल्यूशन माइनिंग ने निवेशकों को अपने वित्तीय वर्ष 24 के उत्पादन और लागत मार्गदर्शन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया।
मुख्य टेकअवे
- इवोल्यूशन माइनिंग का नेट माइन कैश फ्लो 136% बढ़कर $203 मिलियन हो गया। - आधे साल की अवधि में अंतर्निहित EBITDA 28% बढ़कर $573 मिलियन हो गया। - नॉर्थपार्क्स अधिग्रहण के एकीकरण ने कंपनी के तांबे के जोखिम को बढ़ा दिया है। - कंपनी की बैलेंस शीट तरलता में $716 मिलियन के साथ मजबूत बनी हुई है और कोई रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा ऋण नहीं है। - उत्पादन काफी हद तक अनहेज्ड है, अगले 2.5 वर्षों में 95% एक्सपोज़र, जिससे कंपनी को बाज़ार मूल्य आंदोलनों से संभावित रूप से लाभ हो सकता है।
कंपनी आउटलुक
- इवोल्यूशन माइनिंग अपने वित्तीय वर्ष '24 के उत्पादन और लागत मार्गदर्शन को पूरा करने की राह पर है। - कंपनी का लक्ष्य अयस्क रिजर्व को शामिल करने के लिए नॉर्थपार्क्स में खनिज संसाधन को फिर से चलाना है। - पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान दिया गया है, खासकर कॉपर-गोल्ड परिसंपत्तियों में रुचि के साथ।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कैश फ्लो में सुधार के बावजूद रेड लेक माइन ने अभी तक औंस और कैश जनरेशन में वांछित परिणाम हासिल नहीं किए हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- अधिग्रहण, ड्रिलिंग और डिजाइन में बदलाव के कारण सोने और तांबे के संसाधनों और भंडार में वृद्धि हुई है। - कंपनी के पास एक रूढ़िवादी आरक्षित मूल्य धारणा है और वह उच्च कमोडिटी कीमतों के लिए खनन रणनीतियों का अनुकूलन कर रही है।
याद आती है
- JORC कोड का अनुपालन करने के लिए संसाधन और आरक्षित संख्याओं में समायोजन किया गया है, जो कंपनी के जिम्मेदार स्वामित्व हित में कमी और रिपोर्टिंग को दर्शाता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने संसाधन और आरक्षित समायोजन, नॉर्थपार्क्स समावेशन से कार्यशील पूंजी प्रभावों और भविष्य के पूंजी खर्च के बारे में चिंताओं को संबोधित किया, जो विनियामक अनुमोदन और बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। - कंपनी की कीमतों में वृद्धि कथित तौर पर सेक्टर औसत से कम है। - रेड लेक पर फोकस उत्पादन संख्या पर लागत मार्जिन पर है।
अर्निंग कॉल के दौरान एवोल्यूशन माइनिंग की चर्चा ने पूंजीगत व्यय के साथ विवेकपूर्ण रहते हुए उत्पादकता बनाए रखने और नकदी उत्पन्न करने की आवश्यकता पर भी बात की। पूंजी आवंटन और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर कंपनी का रणनीतिक फोकस स्पष्ट था, जिसमें सख्त मानदंडों को पूरा करने और पोर्टफोलियो के मूल्य को बढ़ाने वाले अधिग्रहणों के लिए एक खुलापन था। उत्पादकता और लागत दक्षता में सुधार के लिए कोवल भूमिगत खदान और रेड लेक खदान जैसी विशिष्ट परिसंपत्तियों का प्रयास किया जा रहा है। रेड लेक में कम उत्पादन के बावजूद, वर्ष के लिए कंपनी का मार्गदर्शन स्थिर रहता है, अन्य परिसंपत्तियों की भरपाई होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नॉर्थपार्क्स खदान का मूल्यांकन एक उप-स्तरीय गुफा परियोजना के लिए किया जा रहा है, जिससे अगले तीन वर्षों में सकारात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त हो सकता है।
अर्नेस्ट हेनरी के हालिया अधिग्रहण, जिससे 100% स्वामित्व और ध्यान केंद्रित हुआ, पर भी चर्चा की गई, जिसमें संपत्ति को अनुकूलित करने और लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सुमितोमो के साथ संरेखण पर प्रकाश डाला गया। वित्तीय वर्ष '25 के लिए श्रम लागत में वृद्धि कम होने की उम्मीद है, जून के लिए कर्मचारी श्रम समीक्षा निर्धारित की गई है और अनुबंध पुरस्कार समय पर ठेकेदार की लागत बाजार दरों से जुड़ी हुई है। कॉल का समापन सकारात्मक भावनाओं और प्रभावी व्यापार भुगतान प्रबंधन को बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ हुआ।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवोल्यूशन माइनिंग का हालिया वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि उनकी कमाई कॉल में हाइलाइट किया गया है, नकदी प्रवाह और EBITDA में महत्वपूर्ण सुधार के साथ बढ़ती कंपनी की तस्वीर पेश करता है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के दृष्टिकोण में संदर्भ जोड़ने के लिए, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जो निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकती है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स बताते हैं कि इवोल्यूशन माइनिंग का मार्केट कैप लगभग 3.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो खनन क्षेत्र के भीतर कंपनी के पर्याप्त मूल्यांकन को दर्शाता है। इसके अलावा, कंपनी का P/E अनुपात उच्च 34.65 पर है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q2 2024 के अनुसार 28.22 पर समायोजित P/E अनुपात समायोजित किया गया है। इससे पता चलता है कि निवेशक इवोल्यूशन माइनिंग की कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, संभावित रूप से भविष्य में विकास की उम्मीदों के कारण। इसी अवधि के लिए राजस्व वृद्धि 5.88% थी, जो कंपनी की बिक्री में स्वस्थ वृद्धि को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स से, यह नोट किया गया है कि विश्लेषकों को इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, जो इवोल्यूशन माइनिंग द्वारा रिपोर्ट किए गए सकारात्मक वित्तीय आंकड़ों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इवोल्यूशन माइनिंग की क्षमता में गहराई से गोता लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिसमें स्टॉक के प्रदर्शन और लाभप्रदता पर अंतर्दृष्टि शामिल है।
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ये मेट्रिक्स और टिप्स इवोल्यूशन माइनिंग की वित्तीय गति और बाजार की स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करते हैं, जो निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अमूल्य हो सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।