Onex Corporation (ONEX) ने वर्ष 2023 के लिए एक मजबूत प्रदर्शन की घोषणा की है, जो पर्याप्त निवेश लाभ, प्रभावी पूंजी परिनियोजन और प्राप्ति गतिविधियों और रणनीतिक प्रगति से चिह्नित है।
कंपनी ने चौथी तिमाही में 4% रिटर्न और पूरे साल में 11% रिटर्न हासिल किया। Onex के निजी इक्विटी ऑपरेशंस विशेष रूप से सक्रिय थे, उन्होंने $800 मिलियन की तैनाती की और पूरे वर्ष में $1.7 बिलियन का लाभ कमाया। ASM बिक्री के पूरा होने के बाद कंपनी को अतिरिक्त $850 मिलियन रिटर्न की उम्मीद है।
Onex ने Onex Partners के सह-प्रमुख के रूप में तौफीक पोपटिया और निगेल राइट को नियुक्त करके अपने नेतृत्व को भी मजबूत किया और OP5 के लिए प्रारंभिक निवेश अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया। फर्म के क्रेडिट व्यवसाय ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, प्रबंधन के तहत शुल्क-उत्पादक परिसंपत्तियों (AUM) में $2.8 बिलियन से अधिक की राशि जुटाई और निवेशित पूंजी पर 24% रिटर्न अर्जित किया।
मुख्य टेकअवे
- Onex ने Q4 में 4% रिटर्न और वर्ष के लिए 11% रिटर्न के साथ निवेश लाभ की एक मजबूत तिमाही दर्ज की। - कंपनी ने निजी इक्विटी में $800 मिलियन तैनात किए और 2023 में $1.7 बिलियन का एहसास किया। - अपेक्षित ASM बिक्री पूरी होने से अतिरिक्त $850 मिलियन वापस लौटाए जाएंगे। - तौफीक पोपटिया और निगेल राइट को Onex Partners के सह-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। - Onex के क्रेडिट व्यवसाय ने $2.8 बिलियन से अधिक शुल्क जुटाया एयूएम उत्पन्न किया और निवेश पूंजी पर 24% रिटर्न अर्जित किया। - कंपनी ने वर्ष का अंत 107.82 डॉलर प्रति शेयर पूंजी और 1.5 बिलियन डॉलर नकद और लगभग नकदी के साथ किया। - Q4 के लिए वितरण योग्य आय $139 मिलियन और 2023 के लिए लगभग $800 मिलियन बताई गई।
कंपनी आउटलुक
- कनाडा के उच्च निवल मूल्य बाजार के भीतर वनक्स अपने तरल और निजी उत्पादों की मार्केटिंग में प्रगति कर रहा है। - निजी इक्विटी पोर्टफोलियो ने Q4 में 5% रिटर्न और वर्ष के लिए 12% रिटर्न दिया, जबकि क्रेडिट निवेश में 24% रिटर्न देखा गया। - शुल्क से संबंधित कमाई साल के लिए नुकसान में थी, लेकिन वितरण योग्य कमाई मजबूत थी। - निजी इक्विटी के लिए एम एंड ए वातावरण में सुधार हो रहा है, जिससे अधिक पूंजी रिटर्न और तैनाती हो सकती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने राजस्व में कमी का अनुभव किया, जो कम वितरण लागत से संतुलित था। - शुल्क से संबंधित और वितरण योग्य कमाई में Q4 में $2 मिलियन का नुकसान और वर्ष के लिए $14 मिलियन का नुकसान देखा गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- Q4 में अवास्तविक किए गए ब्याज में $41 मिलियन की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण OP V. में शुद्ध लाभ है। - कॉन्वेक्स निवेश से कई विमुद्रीकरण के अवसर मिलने की उम्मीद है।
याद आती है
- विमुद्रीकरण गतिविधि अपेक्षा से धीमी रही है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ग्राहम राइडिंग ने ONCAP V के लिए फीस में संभावित कमी के बारे में पूछताछ की, जिसकी क्रिस गोवन और बॉबी ले ब्लैंक आगे जांच करेंगे। - क्रिस गोवन ने निजी इक्विटी पक्ष पर खर्चों में वृद्धि को संबोधित किया, इसका श्रेय वनक्स ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के विस्तार और ONCAP में विकास को दिया। - बॉबी ले ब्लैंक ने 2024 के लिए धन उगाहने की उम्मीदों पर चर्चा की, क्रेडिट प्लेटफॉर्म में सफलता और ONCAP में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए फाल्कन में।
Onex की साल के अंत में वित्तीय स्थिति मजबूत है, कंपनी के पास 1.5 बिलियन डॉलर नकद और लगभग नकदी है और प्रति शेयर 107.82 डॉलर की निवेश पूंजी है। फर्म के एसेट मैनेजमेंट डिवीजन ने 33.7 बिलियन डॉलर के शुल्क-जनरेटिंग एयूएम के साथ तिमाही का समापन किया। शुल्क-संबंधी कमाई के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बावजूद, Onex ने पर्याप्त वितरण योग्य आय अर्जित की, जो कंपनी के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण का संकेत देती है क्योंकि यह वैश्विक बाजारों में नेविगेट करना और निजी इक्विटी के लिए बेहतर M&A वातावरण को भुनाना जारी रखती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Onex Corporation (ONEX) के हालिया प्रदर्शन अपडेट को InvestingPro के डेटा और अंतर्दृष्टि द्वारा और अधिक पूरित किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $5.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत है, जो इसके व्यवसाय मॉडल और विकास की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। 2023 की 7.69 की तीसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में समायोजित P/E अनुपात के साथ, Onex उद्योग के साथियों की तुलना में अनुकूल स्थिति में है, जो संभावित रूप से मूल्य निवेश के अवसर का संकेत देता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Onex ने लगातार 38 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखा है, जो चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में भी शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष कंपनी की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, जो भविष्य के स्टॉक प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख चालक हो सकती है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स से Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 402.9% की पर्याप्त राजस्व वृद्धि का पता चलता है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि Onex की प्रभावी रणनीति और परिचालन निष्पादन का प्रमाण है। कंपनी इसी अवधि के लिए 81.93% का उच्च सकल लाभ मार्जिन भी समेटे हुए है, जो लागतों को प्रबंधित करने और लाभप्रदता बनाए रखने की अपनी क्षमता को रेखांकित करता है।
गहन विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro Onex Corporation पर अधिक सुझाव प्रदान करता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, और पता करें कि पिछले छह महीनों में Onex के शेयर की कीमत में बड़ी वृद्धि क्यों हुई है, उस अवधि में कुल 27.86% रिटर्न के साथ।
निवेशक Onex की वित्तीय स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक तकिया प्रदान करती है। कुल 9 InvestingPro टिप्स उपलब्ध होने के साथ, जिसमें कंपनी का 9 का परफेक्ट पियोट्रोस्की स्कोर भी शामिल है, यूज़र Onex की वित्तीय स्थिति और भविष्य की क्षमता की व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।