सैन रेमन, कैलिफ़ोर्निया। - Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), इंटेलिजेंट CX प्लेटफ़ॉर्म के एक प्रदाता, ने आज योग्य संस्थागत खरीदारों को लक्षित करते हुए 2029 में परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $600 मिलियन के निजी प्लेसमेंट की योजना की घोषणा की। कंपनी शुरुआती खरीदारों को अतिरिक्त $90 मिलियन तक के नोट खरीदने के लिए 13-दिन का विकल्प देने का भी इरादा रखती है।
नोट, जो कंपनी के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे, कंपनी के विवेक पर नकदी, फाइव9 के कॉमन स्टॉक के शेयरों या एक संयोजन में परिवर्तनीय होंगे। नोटों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा, जिसमें ब्याज दर और प्रारंभिक रूपांतरण दर ऑफ़र के मूल्य निर्धारण पर निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ शर्तों के तहत, Five9 एक निर्दिष्ट तिथि के बाद नोटों को रिडीम कर सकता है।
नोटों की पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय का एक हिस्सा कैप्ड कॉल लेनदेन की लागत के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे नोटों के रूपांतरण पर संभावित कमजोर पड़ने या मूल राशि से अधिक संभावित नकद भुगतान को ऑफसेट करने की उम्मीद है। शेष कार्यशील पूंजी और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए जाएंगे, जिसमें 2025 में देय फाइव9 के बकाया 0.500% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों के एक हिस्से को फिर से खरीदना शामिल है।
ऑफ़र की कैप कीमत और आगे की शर्तें मूल्य निर्धारण के समय निर्धारित की जाएंगी। कंपनी का अनुमान है कि कैप्ड कॉल लेनदेन में शुरुआती खरीदार या उनके सहयोगी फाइव9 के कॉमन स्टॉक के शेयर खरीदेंगे या कंपनी के स्टॉक के साथ डेरिवेटिव लेनदेन में शामिल होंगे।
इसके अलावा, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके सहयोगी द्वितीयक बाजार लेनदेन या डेरिवेटिव के माध्यम से अपनी हेज स्थिति को समायोजित कर सकते हैं, जो फाइव9 के सामान्य स्टॉक या नोटों के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से रूपांतरण अवलोकन अवधि के दौरान या फाइव9 द्वारा नोटों की किसी भी पुनर्खरीद के बाद।
नोट, साथ ही रूपांतरण पर संभावित रूप से जारी किए गए सामान्य स्टॉक, 1933 के प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण के बिना या पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट की पेशकश या बिक्री नहीं की जाएगी।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।