एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड ने चौथी तिमाही और 2023 के पूरे वर्ष के वित्तीय परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के नए व्यापार उत्पादन का कुल वर्तमान मूल्य (PVP) बढ़कर $404 मिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि दर्शाता है, जो अमेरिकी सार्वजनिक वित्त और वैश्विक संरचित वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से प्रेरित है।
टिकर एजीओ के तहत ट्रेडिंग करने वाली एश्योर्ड गारंटी ने भी 2024 में शेयर पुनर्खरीद में $500 मिलियन का लक्ष्य रखने की योजना की घोषणा की, जिससे इसकी मजबूत पूंजी प्रबंधन रणनीति पर बल दिया गया।
मुख्य टेकअवे
- एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड ने वर्ष के लिए कुल PVP में 8% बढ़कर $404 मिलियन की वृद्धि दर्ज की। - कंपनी ने नगर निगम के बॉन्ड बीमा उद्योग में 61% की बाजार में पैठ हासिल की। - निवल सममूल्य बकाया में $16 बिलियन की वृद्धि हुई, और साउंड पॉइंट के साथ एक मील का पत्थर लेनदेन पूरा हुआ। - सुनिश्चित गारंटी ने $200 मिलियन में 3.2 मिलियन सामान्य शेयरों की पुनर्खरीद की और 2023 में लाभांश में $68 मिलियन का भुगतान किया। - कंपनी ने चौथी तिमाही में नए-इश्यू बराबर में 32% बढ़कर 5.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की। - चौथी तिमाही के लिए समायोजित परिचालन आय $338 मिलियन थी, एक पिछले साल की इसी अवधि में $14 मिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि हुई। - 2023 के लिए $161 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसका मुख्य कारण प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी एक्सपोज़र से अधिक नुकसान हुआ। - एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट ने एश्योरडीआईएम और साउंड पॉइंट से आय सहित $3 मिलियन की समायोजित परिचालन आय की सूचना दी। - 2013 के बाद से शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम ने शेयरधारकों को $4.9 बिलियन लौटा दिए हैं, जिसमें आक्रामक पुनर्खरीद जारी रखने की योजना है।
कंपनी आउटलुक
- सुनिश्चित गारंटी का लक्ष्य 2024 में $500 मिलियन शेयर पुनर्खरीद पर लौटाना है। - कंपनी ने अपनी पूंजी प्रबंधन रणनीति को जारी रखने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य इक्विटी पर रिटर्न बढ़ाते हुए इक्विटी को कम करना है (ROE)। - संपत्ति प्रबंधन व्यवसाय के लिए सकारात्मक बॉटम-लाइन परिणाम देने की उम्मीदें बताई गई थीं, हालांकि कोई विशेष आंकड़े नहीं दिए गए थे।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी को 2023 में $161 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा, जो पिछले साल के $12 मिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि थी। - उच्च नुकसान मुख्य रूप से प्यूर्टो रिको इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी के साथ चुनौतियों और RMBS लेनदेन से कम लाभ के कारण हुआ।
बुलिश हाइलाइट्स
- सुनिश्चित गारंटी ने बाजार में मजबूत पैठ के साथ नगर निगम के बॉन्ड बीमा उद्योग का नेतृत्व किया। - बीमित पोर्टफोलियो में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, और कंपनी ने साउंड पॉइंट के साथ एक महत्वपूर्ण लेनदेन पूरा किया।
याद आती है
- समग्र सकारात्मक प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी ने 2023 में नुकसान के खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी के अधिकारियों ने नीचे की रेखा पर परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय के प्रभाव पर चर्चा की, लेकिन विशिष्ट अनुमान प्रदान करने से परहेज किया। - परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय से आय त्रैमासिक या वार्षिक रूप से वितरित होने की उम्मीद है, जिसमें कमाई अधिक अस्थिर होगी। - परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय के लिए लेखांकन निवेशकर्ताओं और अन्य आय और व्यय लाइनों में इक्विटी आय पर केंद्रित रहेगा, जिसमें विरासत निवेश समय के साथ घटने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड ने पिछले एक साल में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें कई प्रमुख मैट्रिक्स मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। कंपनी का आक्रामक शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम InvestingPro टिप्स के अनुरूप है जो शेयर वापस खरीदने के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह, लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान में लगातार वृद्धि के साथ, शेयरधारक-अनुकूल पूंजी रिटर्न नीति को रेखांकित करता है।
InvestingPro डेटा कंपनी के वित्तीय रुख की तस्वीर को और समृद्ध करता है। लगभग 5.14 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात मामूली 7.22 के साथ, कंपनी आकर्षक मूल्यांकन पर ट्रेड करती है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 12.89 है, जो मूल्य और कमाई की शक्ति के बीच संतुलन को दर्शाता है। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए PEG अनुपात 0.17 पर उल्लेखनीय रूप से कम है, जो बताता है कि कंपनी की कमाई में वृद्धि उसके शेयर मूल्य में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होती है। अंत में, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 18.58% की राजस्व वृद्धि कंपनी के टॉप-लाइन आंकड़ों में स्वस्थ विस्तार का संकेत देती है।
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