फ्रीहोल्ड रॉयल्टी लिमिटेड (फ्रीहोल्ड) ने अपनी हालिया कमाई कॉल के दौरान विकास और रणनीतिक विस्तार के एक वर्ष का प्रदर्शन किया। कंपनी ने 2023 में कुल उत्पादन में 4% की वृद्धि दर्ज की, जिससे प्रति दिन औसतन 14,714 बैरल तेल समकक्ष (BoE/d) प्राप्त हुआ, जिसमें अमेरिकी उत्पादन में उल्लेखनीय 16% की वृद्धि हुई, विशेष रूप से मिडलैंड बेसिन में।
कनाडाई उत्पादन 9,612 BoE/d पर स्थिर रहा, वर्ष के लिए फ्रीहोल्ड का राजस्व $315 मिलियन था, जिसमें परिचालन से धन $240 मिलियन तक पहुंच गया, जिससे पर्याप्त वार्षिक लाभांश भुगतान सक्षम हुआ। 2024 तक आगे देखते हुए, कंपनी का अनुमान है कि उत्पादन 14,700 और 15,700 BoE/d के बीच होगा कंपनी ने दिसंबर में दो महत्वपूर्ण अधिग्रहण भी पूरे किए, जो अपने पर्मियन और अमेरिकी उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
मुख्य टेकअवे
- 2023 में फ्रीहोल्ड का कुल उत्पादन बढ़कर 14,714 BoE/d हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। - अमेरिकी उत्पादन, विशेष रूप से मिडलैंड बेसिन से, 16% बढ़कर 5,102 BoE/d .- कनाडाई उत्पादन 9,612 BoE/d. के अनुरूप रहा। - 2023 के लिए राजस्व $315 मिलियन था, जिसमें परिचालन से प्राप्त धन $240 मिलियन था। - कंपनी ने $163 मिलियन या $1.08 प्रति शेयर के वार्षिक लाभांश का भुगतान किया ।- दिसंबर में दो अधिग्रहणों से पर्मियन उत्पादन में 30% और अमेरिकी उत्पादन में 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है। - 2,000 से अधिक सकल विकास स्थानों की पहचान की गई है, जो पेशकश करते हैं महत्वपूर्ण लाभ की संभावना। - मिसिसिपियन हल्के तेल और मैनविल के भारी तेल लक्ष्यों पर ध्यान देने के साथ कनाडा में रिकॉर्ड संख्या में पट्टों पर हस्ताक्षर किए गए। - कंपनी ने पर्मियन बेसिन पर ध्यान देने के साथ Q4 में 100 से अधिक सौदों का मूल्यांकन किया। - फ्रीहोल्ड को उत्पादन वॉल्यूम रॉयल्टी समझौतों और ड्रिलिंग फोकस में बदलाव के कारण कनाडाई वॉल्यूम में मामूली गिरावट की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- 2024 में उत्पादन 14,700 से 15,700 BoE/d. की सीमा में होने का अनुमान है। - कनाडाई भूमि पर निरंतर ड्रिलिंग गतिविधि का अनुमान है, जिसमें दक्षिणपूर्व सस्केचेवान और मैनविले भारी तेल की ओर बदलाव किया जाएगा। - कंपनी गैर-ऊर्जा रॉयल्टी संरचनाओं को सावधानी से तलाश रही है, जो प्रतिद्वंद्वी तेल और गैस रिटर्न के अवसरों की तलाश कर रही है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- प्रोडक्शन वॉल्यूम रॉयल्टी समझौते और ड्रिलिंग फोकस में बदलाव के कारण कनाडाई वॉल्यूम में मामूली कमी की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- हाल के अधिग्रहणों से पर्मियन बेसिन और समग्र अमेरिकी आउटपुट में फ्रीहोल्ड के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। - कंपनी को अमेरिका और कनाडा दोनों में निरंतर विकास के अवसर दिखाई देते हैं। - उच्च औसत खनिज टाइटल रॉयल्टी के कारण, विशेष रूप से टेक्सास में और अधिग्रहण की संभावना है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान कंपनी ने किसी महत्वपूर्ण चूक का जिक्र नहीं किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- फ्रीहोल्ड पर्याप्त निजी स्वामित्व वाले खनिज शीर्षकों के कारण, अमेरिका में, विशेष रूप से टेक्सास में लक्षित अधिग्रहणों पर केंद्रित है। - कंपनी का कनाडाई शेयरधारक आधार मुख्य रूप से अमेरिका में समेकन के अवसरों के बजाय रणनीतिक भूमि परिवर्धन में रुचि रखता है- टेक्सास में फ्रीहोल्ड का औसत शुद्ध रॉयल्टी ब्याज 0.5% है, जो अधिग्रहण के माध्यम से काफी वृद्धि की गुंजाइश दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
फ्रीहोल्ड रॉयल्टी लिमिटेड ने न केवल उत्पादन में वृद्धि का प्रदर्शन किया है बल्कि वित्तीय लचीलापन और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया है। यहां कुछ InvestingPro इनसाइट्स दी गई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और निवेशकों के लिए क्षमता को दर्शाती हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- कंपनी के पास लगभग 1.54 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो ऊर्जा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है।
- फ्रीहोल्ड का मूल्य/आय (P/E) अनुपात, जिसे Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किया गया है, 15.72 है, जो कमाई की तुलना में उचित मूल्यांकन का सुझाव देता है।
- 2024 में नवीनतम डेटा बिंदु के रूप में 7.83% डिविडेंड यील्ड के साथ, फ्रीहोल्ड आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- फ्रीहोल्ड ने अपने शेयरधारकों को लगातार पुरस्कृत किया है, लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और प्रभावशाली 28 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है।
- स्टॉक में कम कीमत की अस्थिरता होती है, जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता की तलाश करने के लिए आकर्षित कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।