सैन डिएगो - टेंडेम डायबिटीज केयर, इंक (NASDAQ: TNDM), इंसुलिन डिलीवरी और मधुमेह तकनीक में विशेषज्ञता वाली कंपनी, ने योग्य संस्थागत खरीदारों को एक निजी प्लेसमेंट में 2029 के कारण कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $250 मिलियन की पेशकश करने के अपने इरादे की घोषणा की है।
कंपनी ने जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त 37.5 मिलियन डॉलर के नोट खरीदने का विकल्प प्रदान करने की भी योजना बनाई है।
नोट असुरक्षित होंगे और उन पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज मिलेगा। रूपांतरण होने पर, टेंडेम नकद, अपने सामान्य स्टॉक के शेयर, या उसके संयोजन का भुगतान या वितरण कर सकता है। ऑफ़र के मूल्य निर्धारण के दौरान ब्याज दर और प्रारंभिक रूपांतरण दर निर्धारित की जाएगी।
टेंडेम का लक्ष्य कैप्ड कॉल लेनदेन के वित्तपोषण के लिए मौजूदा नकदी के साथ-साथ शुद्ध आय का उपयोग करना है, 2025 के कारण कुछ 1.50% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स को फिर से खरीदना और निजी लेनदेन में अपने सामान्य स्टॉक का $30 मिलियन तक वापस खरीदना है।
यदि अतिरिक्त नोट खरीदने के विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो कंपनी अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग करेगी, जिसमें 2025 के नोटों की और पुनर्खरीद या परिपक्वता पर पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है।
नोट मूल्य निर्धारण के साथ, टेंडेम नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करने के लिए कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने का अनुमान लगाता है। विकल्प प्रतिपक्ष या उनके सहयोगी डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं और टेंडेम के सामान्य स्टॉक को खरीद सकते हैं, जो इसके बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा, टेंडेम अपने नोटों को फिर से खरीदने के लिए 2025 के कुछ नोट धारकों के साथ निजी तौर पर बातचीत कर सकता है। पुनर्खरीद की गारंटी नहीं है और नए नोटों की पेशकश के लिए यह कोई शर्त नहीं है। पुनर्खरीद गतिविधि, नोट धारकों द्वारा हेज पोजीशन को खोलने के साथ, टेंडेम के सामान्य स्टॉक के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकती है।
कंपनी 2025 के पुनर्खरीद किए गए नोटों की मात्रा के अनुरूप मौजूदा कैप्ड कॉल लेनदेन के एक हिस्से को समाप्त करने का भी इरादा रखती है। यह गतिविधि टेंडेम के सामान्य स्टॉक के बाजार मूल्य और नोटों के मूल्य को भी प्रभावित कर सकती है।
रूपांतरण पर जारी किए गए सामान्य स्टॉक के नोट और किसी भी शेयर को प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और पंजीकरण या छूट के बिना अमेरिका में पेश या बेचा नहीं जा सकता है।
यह पेशकश एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और यह किसी प्रतिभूति को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या मांगने का प्रस्ताव नहीं है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।