बुधवार को, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $375 से $400 तक बढ़ा दिया।
संशोधन क्राउडस्ट्राइक की प्रभावशाली तिमाही वित्तीय प्रदर्शन की रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जो कई प्रमुख मैट्रिक्स पर अपेक्षाओं को पार करता है।
साइबर सुरक्षा फर्म ने शुद्ध नए वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 27% की साल-दर-साल वृद्धि, साल-दर-साल राजस्व में 33% की वृद्धि और ऑपरेटिंग मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार दिखाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% बढ़कर 10 प्रतिशत अंक तक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, क्राउडस्ट्राइक का फ्री कैश फ्लो मार्जिन 33% तक पहुंच गया।
क्राउडस्ट्राइक की सफलता को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें इसके फाल्कन प्लेटफ़ॉर्म की प्रभावशीलता भी शामिल है, जो कि इसकी तैनाती में आसानी और अतिरिक्त मॉड्यूल को अपनाने को प्रोत्साहित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
प्लेटफ़ॉर्म का डिज़ाइन ग्राहकों के लिए समेकन प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। कंपनी ने नॉन-एंडपॉइंट सॉल्यूशंस, जैसे कि आइडेंटिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और लॉगस्केल (नेक्स्ट-जेन SIEM) में भी मजबूत प्रदर्शन देखा, जिसने उनके ARR को साल-दर-साल दोगुना कर $850 मिलियन कर दिया।
कंपनी की गो-टू-मार्केट रणनीति को इसकी सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उजागर किया गया। इस रणनीति में बड़े उद्यमों से लेकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SMB) तक व्यापक ग्राहक पहुंच शामिल है, और सिस्टम इंटीग्रेटर्स (SI), प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाताओं (MSSP) के साथ साझेदारी और Dell और AWS मार्केटप्लेस के साथ उल्लेखनीय सहयोग का लाभ उठाती है।
FalconFlex का हालिया परिचय, एक लचीला लाइसेंसिंग मॉडल, जिसे पिछली बार लॉन्च किया गया था, ने बड़े सौदों को सक्षम करने और विस्तारित मॉड्यूल अपनाने को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आगे देखते हुए, प्रबंधन वित्तीय वर्ष 25 में ARR और राजस्व गति को बनाए रखने के बारे में आशावादी है, जो कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, लॉगस्केल और क्लाउड सिक्योरिटी जैसे उभरते मॉड्यूल की ताकत से मजबूत होता है।
फाल्कन आईटी और चार्लोट एआई मॉड्यूल जैसे नए लॉन्च से विकास में और योगदान मिलने की उम्मीद है। साइबर सुरक्षा क्षेत्र में शायद ही कभी 34% ARR वृद्धि, 33% राजस्व वृद्धि और 25% ऑपरेटिंग मार्जिन के संयोजन वाली कंपनियों को देखा जाता है, साथ ही FY25 में 31% -33% के अनुमानित फ्री कैश फ्लो मार्जिन के साथ, क्राउडस्ट्राइक की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। नतीजतन, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने अपने अनुमानों को बढ़ा दिया है और कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और भविष्य की क्षमता को दर्शाने के लिए बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की है।
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