बुधवार को, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैनकॉर्प (NYSE:NYCB) ने चार ब्लू-चिप संस्थागत निवेशकों को शामिल करते हुए सार्वजनिक इक्विटी (PIPE) लेनदेन में निजी निवेश में $1 बिलियन से अधिक की महत्वपूर्ण पूंजी जुटाने की घोषणा की। इस सौदे से बैंक के कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात में लगभग 100 आधार अंकों की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो इसे बढ़ाकर 10.2% कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इसकी मूर्त बुक वैल्यू में 34% की कमी आएगी।
लेन-देन में $2 प्रति शेयर पर सामान्य शेयर और समान रूपांतरण मूल्य पर परिवर्तनीय पसंदीदा शेयर जारी करना शामिल है, साथ ही गैर-वोटिंग कॉमन स्टॉक को $2.50 प्रति शेयर स्ट्राइक मूल्य पर खरीदने के लिए 60% वारंट कवरेज शामिल है। हालांकि सामान्य और पसंदीदा शेयरों के बीच सटीक ब्रेकडाउन का खुलासा नहीं किया गया था, सामान्य इक्विटी में पूर्ण रूपांतरण मानते हुए, प्रति शेयर प्रो फॉर्मा मूर्त बुक वैल्यू का अनुमान $6.73 है, जो 31 दिसंबर तक $10.16 प्रति शेयर से कम है।
सौदे के वित्तीय पहलुओं के अलावा, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैनकॉर्प ने मुद्रा के पूर्व नियंत्रक जोसेफ ओटिंग को अपना नया सीईओ नियुक्त किया, जो सैंड्रो डिनेलो की जगह लेंगे, जो अब गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। कंपनी ने अपने बोर्ड के पुनर्गठन की भी घोषणा की, जिसे ग्यारह से घटाकर नौ सदस्य कर दिया गया है, जिसमें पूर्व ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन सहित चार नए निदेशकों का स्वागत किया गया है।
पूंजी इंजेक्शन को बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है। विज्ञप्ति के अनुसार, बैंक की क्रेडिट प्रोफ़ाइल निवेश समूह के लिए एक महत्वपूर्ण विचार था, जो मानता है कि बैंक के पास अब “पर्याप्त पूंजी है, भविष्य में भंडार बढ़ाने की आवश्यकता होनी चाहिए।” यह $1 बिलियन की पूंजी वृद्धि NYCB द्वारा रखे गए कुल ऋणों के लगभग 125 आधार बिंदुओं के अनुरूप है, जो अधिक गंभीर परिदृश्यों की तुलना में मामूली संचयी क्रेडिट हानि का सुझाव देती है।
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