मंगलवार को, एवरकोर ISI ने PagSeguro (NYSE:PAGS) के शेयरों पर अपनी रेटिंग बढ़ा दी, जो इन लाइन से आउटपरफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। फर्म ने मूल्य लक्ष्य को भी बढ़ाकर $18.00 कर दिया, जो पिछले $12.00 के लक्ष्य से महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह समायोजन अगले कुछ वर्षों में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
विश्लेषक ने कहा, “हम देखते हैं कि कई चक्रीय और धर्मनिरपेक्ष टेलविंड राजस्व और कमाई में वृद्धि में बदलाव ला रहे हैं।”
इनमें छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SMB) द्वारा संचालित त्वरित कुल भुगतान वॉल्यूम (TPV) वृद्धि, टेक दरों का स्थिरीकरण और सकल लाभ प्रतिफल में वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, फर्म को ग्राहक जमा में वृद्धि और कंपनी की वृद्धि में योगदान देने वाली ब्याज दरों में गिरावट का अनुमान है।
विश्लेषक का पूर्वानुमान बताता है कि PagSeGuro आने वाले वर्षों में TPV वृद्धि में महत्वपूर्ण तेजी का अनुभव करेगा, जिसका अनुमान 2024 में 17% और 2025 में 13% है, जो 2023 में 12% था। इस वृद्धि को उच्च मूल्य वाले SMB व्यापारियों पर कंपनी के रणनीतिक फोकस और मूल्य-वर्धित सेवाओं और बैंकिंग समाधानों की क्रॉस-सेलिंग द्वारा समर्थित होने की उम्मीद है।
एवरकोर आईएसआई ने यह भी भविष्यवाणी की है कि पेजसेग्रो के लिए शुद्ध टेक दरें 2025 में स्थिर होने लगेंगी क्योंकि कम मूल्य वाले नैनो-व्यापारियों का संघर्षण धीमा हो जाता है। इस स्थिरीकरण से कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में योगदान होने की संभावना है।
इसके अलावा, फर्म का अनुमान है कि वित्तीय खर्चों में गिरावट के कारण PagSeguro को कम मार्जिन दबाव से लाभ होगा, जिसके परिणामस्वरूप ब्राज़ील में कम ब्याज दरों और ग्राहक जमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने की उम्मीद है जो कंपनी के प्रीपेमेंट व्यवसाय के लिए अधिक किफायती फंडिंग स्रोत प्रदान करते हैं।
अंत में, एवरकोर आईएसआई को उम्मीद है कि जैसे-जैसे राजस्व के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय स्थिर होगा, मूल्यह्रास और परिशोधन का प्रभाव, जिसमें पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) राइट-ऑफ शामिल हैं, 2025 और 2026 में कम होगा, जिससे मार्जिन में सुधार होगा। 2024 से 2026 के लिए PagSeguro की प्रति शेयर आय (EPS) के लिए फर्म का अनुमान मौजूदा आम सहमति अनुमानों से क्रमशः 4%, 6% और 13% अधिक है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवरकोर ISI द्वारा उत्साहित मूल्यांकन के बाद, PagSeguro (NYSE:PAGS) ने InvestingPro पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जहां कंपनी के वित्तीय मेट्रिक्स और बाजार व्यवहार अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, PagSeGuro का मार्केट कैप 4.4 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जिसका प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात 13.55 है, जो Q4 2023 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए अधिक आकर्षक 9.12 तक समायोजित हो जाता है। यह एक ऐसी कंपनी का सुझाव देता है जो वर्तमान में अपनी कमाई के मुकाबले बाजार में अनुकूल रूप से मूल्यवान है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत हो सकती है, जो एवरकोर ISI के सकारात्मक रुख के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पिछले छह महीनों में 67.51% कुल रिटर्न के साथ कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का अनुभव कर रही है, जो हाल के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है, जो निवेशकों को विकास की तलाश में दिलचस्पी दे सकता है।
इसके अलावा, विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित करने और इस वर्ष लाभप्रदता की भविष्यवाणी के साथ, PagSeGuro के लिए भविष्य आशाजनक लग रहा है। PagSeguro की वित्तीय और बाज़ार के प्रदर्शन में गहराई से गोता लगाने के इच्छुक पाठकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझावों की एक श्रृंखला प्रदान करता है—PagSeGuro के लिए 9 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। सूचित निर्णय लेने के इच्छुक निवेशकों के लिए ये जानकारियां विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।